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2013年中國半導體照明產業發展預測
2013-04-08來源:《半導體照明》雜志 中國半導體照明網 作者:蘆麗 劉毅 行業：其他
在經歷了2012年的調整與轉變洗禮之后，2013年，我國半導體照明產業將會呈現怎樣的發展趨勢?整體格局、利潤空間、產品價格走勢又將如何?還會形成哪些新的看點?為把握行業發展動向，《半導體照明》雜志與中國半導體照明網共同發起了“展望2013·中國半導體照明產業發展預測”調查活動，希望通過與業內同仁線上線下的互動交流，共同觸摸2013年的產業發展脈搏，展望產業發展新趨勢。
本次調查得到了業內專家、企業高管、技術人員等眾多人士的大力支持，對此，本刊表示衷心的感謝。以下，本刊將結合大家對產業鏈不同環節及不同方面的預測，根據調查結果及意見反饋整理成文，希望為業界提供更多啟迪與參考。
產業前景樂觀,投資回歸理性,行業逐步進入平穩增長期
本次調查中，2013年我國半導體照明產業的整體增長狀況依舊成為業界最為關注的問題之一，而且多數受訪者對2013年的整體增長預期還是比較樂觀的，其中，37%的受訪者認為，2013年我國半導體照明產業將保持增幅在20%～30%之間，增速基本與2012年持平;29%的受訪者則認為增速會有所放緩，即產業增產率將維持在10%～20%之間;16%的受訪者選擇了增速在30%～50%之間;另外，還有近一成的受訪者預測增長率超過50%(如圖1)。
樂觀預期的原因在于，其一，政策環境已成為現階段產業發展的主要推動力。近年來，國家政策不斷向應用端傾斜，再加上我國LED市場的高速增長，目前，我國已成為半導體照明應用潛力巨大和全球最為關注的市場。示范應用項目等國家利好政策的助推為下一步LED產品的應用與推廣引領了方向，同時也使我國半導體照明產業的發展在市場與政策的雙輪驅動下獲得了持續的動力。根據國家半導體照明工程研發及產業聯盟(CSA)統計的數據顯示，2012年產業規模達到1920億元，較2011年的1560億元增長了23%，雖然增速有所放緩，但關鍵技術上的突破，也使2013年有望維持相對增長局面。與此預期相呼應的是，對于2011年下半年以來一直低迷的LED照明市場，大部分受訪者表示出樂觀的態度，認為伴隨LED照明技術進步以及政策的支持等積極因素的出現，市場回暖的可能性很大。
其二，近年來，我國LED照明產業的投資一直呈現快速增長的態勢，雖然2012年投資結構明顯改變，外延芯片投資占比明顯下降，而應用投資卻大幅提升，進而成為半導體照明投資最為集中的產業環節，封裝投資次之，但是在本次針對2013年我國LED照明產業投資的調查中，還是有近半數的受訪者認為2013年我國LED照明產業存在結構性投資過熱，30%的受訪者認為存在整體過熱現象，而只有16%的受訪者認為2013年的投資量與需求匹配(如圖2)。大量資金涌入半導體照明產業，推高了行業發展的速度，同時引發了人們對投資過熱的擔憂，但不管怎么說，隨著2012年投資結構的調整，我國半導體照明產業的投資會日趨理性，更加凸顯應用領域的競爭優勢，有利于進一步增強我國半導體照明產業的綜合競爭力。
結構性過剩和產能釋放,部分產品陷入價格競爭難以避免
上游產能過剩致使芯片價格一跌再跌，這是近年來一直困擾LED行業的重大難題，也使眾多LED芯片企業倍感“壓力山大”。在本次調查中，有73%的被調查者認為2013年LED上游產能明顯過剩，更有80%的被調查者認為隨著上游產能的大量釋放，市場將面臨嚴重的結構性產能過剩問題，而產能釋放過快與需求達不到預期的連鎖反應必定會導致一部分企業庫存增加，引發芯片價格的繼續下跌。之所以會出現如此預期，主要是由于各地政府對LED上游設備MOCVD補貼力度最大，引發MOCVD投資熱潮，使得近年來LED上游投資過熱最為明顯，LED上游芯片經歷了從2009年的供不應求，2010年的基本供求平衡，2011年出現供過于求，到了2012年已經嚴重供過于求的局面，而伴之而來的就是價格戰的上演。
在之前的幾年，LED的確吸引了大量的資金進入，尤其是上游，不時看到大手筆的投資項目，但需求端的低迷，導致供需失衡，這種情況下，很多項目實際處于停滯狀態，產能并未真正開出。從2012年的投資情況來看，已理性不少，展望2013年，倘或市場回暖，上游產能是否能被消化值得期待(如圖3)。但可以預見的是，無論供需狀態如何，芯片價格的下降將是大勢，對上游芯片企業來說，要想在價格戰中獲勝，立于不敗之地，必須腳踏實地將具有更高品質和工藝技術的產品帶給市場，擁有特色的、技術含量高的產品體系，有立體的產品策略，才是得到市場的認可，真正實現自身快速發展的必要手段。在此次調查中，對于2013年芯片開發的主要關注點比起光效等指標，更多的受訪者選擇了可靠性，也印證了這點。同時，2013年將有更多企業開始注重品牌的塑造，不僅是靠低價走量的規模優勢，品牌優勢更將成為規模背后升起的力量。
同時，對于投資者來說，由于目前LED產業整體投資尤其是在外延和芯片上的投資過熱，而且中國大陸外延、芯片廠商在專利、經驗積累特別是專業人才方面都處于弱勢，所以目前在此環節投資已不太合適，但一些市場運作較為成熟的企業仍值得關注。
行業洗牌整合帶來發展機會,產業集中度有望進一步提升
整合就是力量，而收購兼并無疑是一種行之有效的資源整合方式，這在經濟全球化的今天已成為企業快速實現資本積累、資源占有、市場擴張的一種重要途徑，通過收購兼并的方式搶占LED照明市場，已然成為照明行業的共識。進入2012年，并購勢頭更加猛烈，這無疑將影響中國照明行業乃至整個世界照明產業的格局。在2013年國內半導體照明產業格局將如何變化的調查中，62%的被調查者也都認為2013年并購整合趨勢將更為突出。而在本次調查中，有24%的受訪者預測2013年將會爆發倒閉潮(如圖4)。伴隨強強聯手、各產業鏈的垂直整合一道而來的，卻是殘酷的倒閉潮、淘汰潮。隨著并購整合的加劇，一部分規模小、資金和技術實力不足、定位不準、經營不善的企業將退出市場。
幸運的是，LED照明時代的來臨也促使上下游企業聯手搭橋搶市場。為了擴大競爭市場區域，增強核心競爭力，有著資本優勢的企業開始積極尋求資源整合，試圖通過收購兼并的方式整合行業資源，透過收購、入股等方式拓展不同領域的產品線，以鞏固和提升市場地位。在這樣的行業大環境之下，預計2013年國內LED產業深入整并之戰將愈演愈烈，企業之間的雙向合作意向愈加明顯，抱團取暖將成為主流模式。
現階段，芯片巨頭不斷往下游延伸或尋找封裝與應用的合作商加強戰略合作，傳統燈飾照明品牌廠商也都積極地轉入LED行業，從材料、外延、芯片、封裝、應用至渠道、品牌的全產業鏈整合，以求分得LED的一杯羹。而作為LED封裝、應用垂直整合的企業，更加注重雙頭發展，一方面爭取技術上的獨立研發，往上游外延、芯片擴展，一方面利用本身的銷售網絡，積極構建自主品牌與渠道。
通過并購來快速實現自身的壯大，是很多企業做大做強的選擇，小變大，弱變強，并購整合更像是一個行業發展的必經階段。在行業成熟之時，對于企業尤其是小且具有某項長處的企業來說，更容易面臨被收購還是獨自前行的選擇。另一方面，對于并購他者的企業而言，并購不是簡單的購買，之后能否吐故納新，順利完成不同企業之間在地域、管理制度等方面的融合，實現資源優勢的內化至關重要。對于與行業一起成長的半導體照明企業而言，并購整合之路并不易走，其走向如何，我們拭目以待。
另外，從產業布局趨勢來看，經過近10年的發展，我國已經形成了完整的半導體照明產業鏈以及較為集聚的幾大區域格局，在2013年國內半導體照明產業區域布局趨勢的調查中，73%的受訪者認為區域布局將更加集中，只有14%的受訪者選擇了趨向分散(如圖5)。目前珠江三角洲、長江三角洲、北方地區、江西及福建地區等幾個產業發展集聚的四大區域，每一區域都初步形成了比較完整的產業鏈，85%以上的LED企業分布在這些地區。國家半導體照明工程首批批準的半導體照明工程產業化基地為上海、廈門、大連和南昌，則基本反映了這種產業格局。目前，這些基地和試點城市推動了整個應用市場的發展，也促進了整個產業的發展。
標準和檢測體系建設問題多，短期內難以有效解決
隨著LED產業的迅猛發展，各發達國家(如美國、德國、日本等)均把LED標準制定和檢測技術開發放在重要地位加以高度重視，以期占領國際行業標準評價技術的至高點，主導世界LED產業的發展。然而，LED在檢測方法和標準評價上與傳統光源和燈具存在很大差異，給全球LED產業帶來了巨大挑戰。作為行業發展的基礎，如果標準與檢測問題得不到妥善解決，勢必會嚴重影響行業的健康發展，因此，完善標準制訂，強化檢測、認證工作，把好質量關，樹立消費者的信心，顯得尤為重要與關鍵。
在本次調查中，38%的受訪者認為應加快完善標準體系建設，35%的受訪者認為應加大促進已有標準貫徹執行的力度，另有27%的受訪者認為加強標準的國際合作也相當重要，是爭得國際話語權的基礎與前提(如圖6)。此外，檢測方法和設備的研究、權威檢測機構建設、檢測結果的互認和比對、規范檢測市場等均受到業者的普通關注。
當前，我國半導體照明產業在標準檢測方面還存在一些問題，一部分標準還只停留在術語、定義、測試方法、安全要求等方面，對于光源及燈具產品性能要求，已有國標指標相對偏低，與現有應用設計標準不配套或者未有國標。同時，許多地方政府發布的地方標準，其內容的專業性和合理性還有待考核，并且容易造成地方保護。
我國也充分認識到了這一點，為了規范整個產業，在國家標準化委員會、科技部、工信部和輕工總會等機構的引導下，在國家半導體照明工程研發及產業聯盟(CSA)的協調下，積極開展研究和交流，根據LED特性和我國LED產業現狀和發展前景，制定了多項LED國家標準和行業標準，為LED產業的進一步快速發展和參與國際標準化工作打下了基礎。同時通過自主研發和創新，我國部分LED關鍵檢測設備已達到了很高性能，為標準制定和產業發展發揮了積極的推動作用。2012年，CSA還成立了國家半導體照明工程研發與產業聯盟標準化委員會(簡稱“CSA標委會”)并得到半導體照明聯合創新國家重點實驗室的共性項目支持，其為標準制定提供的雄厚的技術和人才支撐。
在有關2013年半導體照明檢測最主要工作的調查中，被調查者將檢測方法和設備的研究、檢測結果的互認和比對、規范檢測市場等三方面的工作，放在近乎同等的位置同樣重視，其所占比例分別為29%、28%、27%(如圖7)，由此看出業內人士對檢測工作的關注程度之大。
在檢測方面，目前國家級檢測中心數量過多，檢測水平參差不齊，測試方法、標準不一，缺乏LED標準光源，各檢測機構測試基準未通過相關機構統一標定，欠缺國際測試比對，造成各檢測實驗室數據不一致和結果互認困難。再加上缺乏具備經驗的專業技術人員，檢測人員的素質和對檢測設備操作能力遠不能滿足要求，在此現狀下，致使檢測能力和持續發展能力提升方面存在困難。
在認證方面，面對當前國內認證與標準工作有所脫節，以及部分產品標準及技術要求與國際分類不相符給產品出口帶來隱患的情況，相關專家建議，中國的LED企業不僅要取得國內相關認證，同時還要獲得國際CB認證，二者應同時進行，由此才能在一定程度上實現國內、國際“兩條腿走路”，而且還有助于企業降低成本。
因此，未來的幾年中，中國在標準檢測領域將逐漸加大完善標準檢測認證工作的力度和組織協調機制的建立，特別是應從國家層面做出統一部署，協調各標委會對不同環節標準的制修訂工作，提高產業界在標準規范制定過程中的參與度，同時還應加強對國標的宣貫工作。
此外，由于半導體照明技術發展迅速，國標的制定過程較長，剛發布的標準已經落后于行業需求，因此，對于光源及燈具性能要求可采用技術規范或指南的形式，既對產品性能提出要求，又能夠隨著技術發展快速更新。
業界人士建議，下一步應由政府相關部門牽頭，委托獨立的第三方機構聯合產業鏈上下游檢測認證實驗室，組織定期的應用產品市場抽檢機制;定期發布產品和示范應用檢測數據;建立產品標簽和節能認證工作體系;建立并完善標準檢測認證工作的組織協調機制;加強國家、區域和地方檢測平臺的銜接和互動;建立網絡式的檢測平臺，做好各級檢測平臺測試方法比對，實現測試方法和標準的統一。國內檢測機構還應加強自身建設、加大對檢測隊伍的技術培訓力度，全方位提高檢測人員的專業水平和檢測能力，助力國內LED企業達到國家檢測資質標準，提升國際競爭力的同時，使企業在國際市場中占據一席之地。
細分市場輪動，主體市場和競爭規則發生轉變
本次調查中，有36%的被調查者認為，商業照明是2013年LED在通用照明領域增長最迅速的應用領域。其次是道路照明，有22%的被調查者選擇了它。而辦公照明和工業照明幾乎并列第三，各占比例為17%和16%(如圖8)�？梢哉f，目前商業照明已成為LED應用的重點領域之一，且正以其良好的經濟性成為增長最快的細分應用市場，主要集中在商貿中心、辦公樓宇、機場車站等公共能源設施上。
從終端消費者來看，由于技術進步較快，標準還不夠完善，市場上的產品品類繁雜，好壞難辨，普通消費者選擇困難，很難接受，因此LED照明若全民爆發，仍需時日。但從綜合角度考量(如售價、照明時間、維修成本、整體規模等)，LED照明產品在應用于長時間照明、批量性更換成本等方面上明顯優于傳統照明產品，因此，LED照明分層次滲透首選的就應該是需要長時間照明的商業照明、工廠照明、公共照明領域，隨后才是逐漸向家庭主照明等領域滲透。
目前，LED在室內照明工程中的應用主要集中在商業照明領域，其中主要以裝飾性照明為主。LED已經可以在很多場所代替傳統光源使用，特別是大功率LED的出現，更加速了LED取代傳統照明光源的速度，也使得LED室內照明的大面積應用變成了現實。
根據LED光源各種特有的優勢，其在商業照明中的應用可謂是如魚得水。比如，LED光源節能環保、無紫外線，就迎合了某些商家展示個性化光環境的心理，成為一些商家針對某些特殊產品展示的偏好光源。它全光譜的色彩范圍很適合烘托專賣店和商場的氣氛，且在局部照明、重點照明和區域照明方面的優勢，能營造出其它傳統照明電光源所無法比擬的高質量光環境，非常適合商業照明領域，如各類專賣店、商場等室內商業氣氛照明。
再如，LED整合的光源具備全特性容易控制，可以創造靜態和動態的照明效果，從白光到全光譜的任意色彩，可以渲染出一種強烈的娛樂氣氛來，LED的出現給這類空間環境的裝潢設計開啟了新的思路，如娛樂場所、美容院照明等。
還有就是LED光源體積小、固態發光等特點也給了燈具制造商無限的發揮空間，他們將其制作成各式不同風格的LED燈具。而LED全光譜的任意色彩和動靜態的照明效果的搭配，更可讓它的裝飾性和制造情調的功能在酒吧、咖啡廳等休閑場所表現得淋漓盡致。
除此之外，博物館、美術陳列館、商業性劇場、電視演播廳、舞蹈和攝影舞臺、酒店、賓館、會議室、多功能廳照明、展覽會、時裝表演場地、起居室和家庭影院等等，這些都是LED在商業照明領域中有良好表現的場所。
調查結果還顯示，有43%的被調查者認為，2013年LED在特殊照明領域滲透率最快當數醫療照明，農業照明次之，被調查者中有28%選擇了農業照明(如圖9)。目前，LED照明正在從景觀照明向功能性照明，從戶外照明向室內照明，從通用照明到特殊照明延伸，這是技術進步、社會進步的必然。而適合醫療照明的LED光源更符合可調可控、高可靠、長壽命的要求，是取代目前鹵素燈、汞燈、氙燈的最佳固體光源。
值得注意的是，醫療照明屬于醫用器械，有嚴格的法規和認證要求，在技術、安全規則方面要求極嚴，與普通功能性照明相比，技術風險更大。為此，對生產企業的準入許可審核應當更嚴格，但應不排斥非醫療器械企業如許可LED照明企業進入該領域。目前，國內眾多LED企業中，其中不少企業在LED景觀照明、功能性照明產品方面具有較強的研制、開發和生產能力，但由于它們不歸屬醫療器械行業，缺乏入門途徑，這是LED企業進入醫療照明行業時必須要看清楚的。
國產芯片白光器件邁向130lm/W，決戰照明市場有望
光效及價格是決定LED產品市場應用的兩個重要指標。光效的提高將極大的刺激價格的下降，而價格的下降將使LED逐步走入各種照明領域。目前LED的性價比已使其在景觀照明、顯示等領域獲得主導地位，但在通用照明領域，市場大規模的啟動還有賴價格的下降與光效的提高。因此，光效的提高仍是業界廣受關注的話題。在本次關于LED技術發展的調查中，有一半以上的受訪者樂觀預估了2013年國產LED大功率芯片白光光效的產業化整體水平將達到100～120lm/W(如圖10)。對2013年LED照明產品開發關注點的調查中，也有近40%的受訪者認為應著力于降低成本的研究。
半導體照明技術正處于快速發展時期，LED的發光效率不斷提高，實驗室發光效率更是節節升高。中國大陸白光LED芯片光效的產業化水平也在2010年達到100lm/W左右，具有自主知識產權的功率型Si襯底白光LED芯片光效超過90lm/W。相信未來中國LED芯片發光效率有望獲得進一步的提高。同時，在深紫外技術、GaN襯底、GaN外延層激光剝離、Si襯底外延等方面也有可能取得關鍵技術突破，形成自主知識產權。
除了提高光效以外，LED在封裝和應用方面的問題也日漸凸顯。從產品上看，無論是半導體照明燈具還是LED顯示模組，都不是簡簡單單地將LED器件組合在一起形成的。封裝和應用環節包含了驅動電源、散熱和光學設計等一系列重大的科學技術問題。而從應用上來看，LED燈具成本的降低將依然是企業的關注點之一，改進散熱材料、燈具結構設計、封裝形式等成為降低燈具成本的途徑選擇。
隨著道路照明、室內照明等通用照明應用成為技術研發的熱點，研究的內容包括光學設計、散熱設計、驅動電源、燈具設計、智能化控制系統等，研究的方向朝著提升品質、更高光效、更低成本、更高可靠性、更多種類和更廣范應用發展。硅襯底、OLED量產技術……處于快速發展階段的LED技術仍然值得期待，在過去的十年中LED不斷展露出其眾多發展的可能，而在各種技術發展趨勢中，智能照明技術炙手可熱，成為2013年半導體照明最被看好的技術突破。日趨成熟的LED照明與移動智能設備技術的結合，已成為照明發展的一大趨勢。(本文選自《半導體照明》雜志2013年第2期)
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