LED板塊相關(guān)公司中報(bào)業(yè)績(jī)披露已接近尾聲，上半年，LED市場(chǎng)銷量同比大幅增長(zhǎng)，企業(yè)盈利狀況良好。

 在需求啟動(dòng)的背景下，部分基金已經(jīng)加倉(cāng)LED行業(yè)相關(guān)公司股票，其中，廣發(fā)、博時(shí)、景順長(zhǎng)城、交銀施羅德等基金公司旗下基金二季度加倉(cāng)顯著。

 業(yè)內(nèi)人士指出，進(jìn)入2013年，去年低迷的LED行業(yè)在商業(yè)照明帶動(dòng)下已明顯回暖，如果三季度能在業(yè)績(jī)上進(jìn)一步驗(yàn)證，LED行業(yè)的全面爆發(fā)指日可待。

 Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在已公布中報(bào)的綠色節(jié)能照明企業(yè)中，機(jī)構(gòu)持股數(shù)量合計(jì)為37.53億股，其中基金持有9.03億股，相比去年年底的6.45億股增持40%。三安光電成為基金扎堆持有的LED個(gè)股，共有140只基金潛伏其中，富國(guó)天博創(chuàng)新主題基金和交銀施羅德藍(lán)籌基金分別買入1368萬(wàn)股和1271萬(wàn)股。聚飛光電、瑞豐光電、德豪潤(rùn)達(dá)等也獲得基金大幅加倉(cāng)。另外，社保基金在二季度買入國(guó)星光電和新海宜，并增持陽(yáng)光照明。

 根據(jù)基金中報(bào)，金鷹策略配置和金鷹主題優(yōu)勢(shì)兩基金前十大重倉(cāng)股中分別出現(xiàn)德豪潤(rùn)達(dá)和陽(yáng)光照明兩只綠色照明個(gè)股，兩基金合計(jì)持有德豪潤(rùn)達(dá)209.87萬(wàn)股、陽(yáng)光照明148.95萬(wàn)股。

 據(jù)中證報(bào)報(bào)道，金鷹基金基金管理部總監(jiān)、金鷹策略配置基金經(jīng)理陳曉表示，看好LED行業(yè)未來市場(chǎng)前景。經(jīng)歷了2012年的低迷，進(jìn)入2013年，在商業(yè)照明的帶動(dòng)下，LED行業(yè)已明顯回暖。

 不過，一位在二季度重倉(cāng)持有LED行業(yè)個(gè)股的廣州某基金公司基金經(jīng)理表示，在LED產(chǎn)業(yè)鏈上，目前國(guó)內(nèi)的LED企業(yè)主要集中在中游的封裝和下游的照明產(chǎn)品環(huán)節(jié)，只是簡(jiǎn)單地生產(chǎn)加工，缺乏核心技術(shù)，尤其是封裝類企業(yè)沒有技術(shù)門檻，可能是行業(yè)發(fā)展的隱患。特別是對(duì)于下游照明企業(yè)來說，在需求上來的時(shí)候，多加生產(chǎn)線，業(yè)績(jī)就上來了，但一旦需求轉(zhuǎn)弱，又將面臨產(chǎn)能過剩的問題。所以，投資這類公司要關(guān)注需求轉(zhuǎn)弱的問題。

 “上半年LED路燈招標(biāo)數(shù)量已達(dá)200億元，同比去年大幅增長(zhǎng)。但從相關(guān)企業(yè)的中期業(yè)績(jī)來看，銷售數(shù)據(jù)還沒有出現(xiàn)很明顯的增長(zhǎng)，因此，還不能確認(rèn)LED已經(jīng)爆發(fā)，需要在三季報(bào)中進(jìn)一步確認(rèn)趨勢(shì)，業(yè)績(jī)也需要市場(chǎng)進(jìn)一步驗(yàn)證。”上述基金經(jīng)理表示，一些生產(chǎn)背光顯示屏的LED企業(yè)，因?yàn)橛幸欢ǖ募夹g(shù)優(yōu)勢(shì)，相對(duì)更為看好。

 從目前調(diào)研得出的情況來看，包括LED路燈在內(nèi)的商業(yè)照明的增長(zhǎng)毋庸置疑，未來在某一個(gè)時(shí)點(diǎn)上，LED民用照明肯定會(huì)爆發(fā)。