歐盟近日發(fā)布《LED照明產(chǎn)品最新能效規(guī)定》，9月1日起出口到歐洲的LED照明產(chǎn)品須符合新的能效標(biāo)準(zhǔn)要求，并在未來(lái)三年分三個(gè)階段逐步提高LED照明產(chǎn)品的能效標(biāo)準(zhǔn)。
業(yè)內(nèi)人士分析，有出口歐盟業(yè)務(wù)的相關(guān)LED企業(yè)成本將有所提升，而部分中小企業(yè)或陷入經(jīng)營(yíng)困境。近年來(lái)LED產(chǎn)品價(jià)格下滑以及由此帶來(lái)的銷量快速放大，使得涌入LED行業(yè)的企業(yè)愈見增多，但日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、市場(chǎng)更高級(jí)別的能效要求，將導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)勝劣汰。
德豪潤(rùn)達(dá)、三安光電、國(guó)星光電、雪萊特、勤上光電等相關(guān)上市公司均表示，優(yōu)勝劣汰事實(shí)上是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，行業(yè)將變得更加規(guī)范，資源向?qū)嵙?qiáng)的企業(yè)靠攏，這個(gè)過(guò)程將伴隨行業(yè)集中度的提升。
在經(jīng)歷了年初經(jīng)銷商備貨帶來(lái)的快速增長(zhǎng)后，7、8月份LED行業(yè)進(jìn)入階段性休整。但眾LED企業(yè)表示，9月開始將迎來(lái)國(guó)外圣誕節(jié)消費(fèi)的備貨旺季，加上很多商業(yè)照明、路燈改造項(xiàng)目都集中在下半年，有望帶來(lái)需求增速再次提升。
歐盟新標(biāo)提高成本
據(jù)了解，歐盟LED能效新標(biāo)準(zhǔn)分三個(gè)階段逐步實(shí)施：2013年9月1日、2014年9月1日和2016年9月1日，其中在2014年第二階段時(shí)能效指數(shù)規(guī)定為0.2，是我國(guó)目前實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的2.2倍。新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，單個(gè)產(chǎn)品欲達(dá)標(biāo)的認(rèn)證和抽查費(fèi)用就須增加1萬(wàn)元左右。
德豪潤(rùn)達(dá)董秘鄧飛指出：“(歐盟出臺(tái)新標(biāo)準(zhǔn))，當(dāng)然有保護(hù)歐盟自身LED產(chǎn)業(yè)的意圖。”廣東省半導(dǎo)體光源產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)趙飛認(rèn)為，對(duì)LED出口而言，門檻將變得更高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將變得更為規(guī)范有序。具體而言，對(duì)LED大公司的影響不會(huì)很大，因?yàn)樗麄儽旧砑夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)就比較高;而對(duì)于部分小廠，特別是以犧牲品質(zhì)換取價(jià)格優(yōu)勢(shì)的小廠，其出口會(huì)受到影響。
LED行業(yè)中小企業(yè)整體良莠不齊，歐洲新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施客觀上會(huì)增加擁有相關(guān)出口業(yè)務(wù)企業(yè)的成本，造成一定壓力，但從另外一個(gè)角度講，也會(huì)使得行業(yè)更加規(guī)范。有分析指出，要達(dá)到歐盟能效新標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)的相關(guān)出口業(yè)務(wù)生產(chǎn)成本需提高20%-30%。LED照明目前仍處于發(fā)展初期，這類規(guī)范的推行可能會(huì)導(dǎo)致沒(méi)有技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)逐步退出。
鄧飛介紹，就德豪潤(rùn)達(dá)而言，公司去年開始啟動(dòng)LED國(guó)際品牌的經(jīng)營(yíng)，向歐美發(fā)達(dá)國(guó)家推出德國(guó)“AEG”和美國(guó)“惠而浦”品牌的優(yōu)質(zhì)LED光源和燈具產(chǎn)品，公司LED產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上的飛利浦和歐司朗產(chǎn)品基本相同，因此，歐盟新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行對(duì)德豪潤(rùn)達(dá)的影響微小。
“目前的芯片技術(shù)足以達(dá)到歐盟的新標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)在LED芯片在技術(shù)上已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)每瓦110流明的光效，高的甚至達(dá)到每瓦150流明。”雪萊特董事、董秘冼樹忠分析，雖然目前國(guó)內(nèi)很多的產(chǎn)品是每瓦90—100流明，要滿足歐盟的新標(biāo)準(zhǔn)需要提升光效水平，會(huì)增加相應(yīng)企業(yè)在芯片和加工工藝上的成本，但這也是行業(yè)發(fā)展的一個(gè)必然過(guò)程，產(chǎn)品需要逐年逐步提升每瓦流明數(shù)。
戶外照明龍頭企業(yè)勤上光電董事長(zhǎng)助理段鑄也表示，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)提高對(duì)于公司沒(méi)有任何影響，勤上光電本身的標(biāo)準(zhǔn)就較高。但對(duì)于一些出口歐洲的中小企業(yè)可能影響比較大。同時(shí)，歐洲提高標(biāo)準(zhǔn)，將提升全球整個(gè)LED行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)于大企業(yè)是利好。
行業(yè)集中趨向提升
業(yè)內(nèi)資深人士認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)生命周期看，LED面臨降價(jià)伴隨量升的循環(huán)過(guò)程，供求到達(dá)一定臨界點(diǎn)后會(huì)達(dá)到均衡，并保持在一定毛利率水平，醞釀下一次銷量攀升。而此間會(huì)有不少企業(yè)由于在技術(shù)、規(guī)模、品牌、市場(chǎng)等環(huán)節(jié)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力而逐步退出市場(chǎng)，市場(chǎng)將逐步集中到大型公司和具有特殊競(jìng)爭(zhēng)力的細(xì)分龍頭企業(yè)。
“行業(yè)的調(diào)整從LED投資熱度上得到了印證。經(jīng)歷前幾年的投資熱潮后，目前LED投資已經(jīng)逐步趨于理性。”國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)產(chǎn)業(yè)研究部部長(zhǎng)吳鳴鳴前期向媒體表示。他同時(shí)認(rèn)為，LED標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)、認(rèn)證等問(wèn)題迫在眉睫，市場(chǎng)急需規(guī)范。
“今年上半年LED整體情況不錯(cuò)，廣東、山西等地全力推進(jìn)LED照明工程改造，商用、民用市場(chǎng)迅速啟動(dòng)，海外市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)，是上市企業(yè)報(bào)喜的主要原因。”趙飛表示，“上半年行業(yè)整體增長(zhǎng)25%左右，毛利率也差不多25%，顯然優(yōu)于其他一些行業(yè)。”
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2012年全年產(chǎn)值1920億元，較2011年增長(zhǎng)23%;2013年上半年，行業(yè)整體回暖趨勢(shì)明顯，整體產(chǎn)值同比增長(zhǎng)了25%，LED器件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)45.7%。
整個(gè)行業(yè)的快速增長(zhǎng)，正是行業(yè)發(fā)展到目前生命周期階段的具體體現(xiàn)。同時(shí)，伴隨著價(jià)格的下滑，產(chǎn)品毛利率水平也在下降;而國(guó)外及國(guó)內(nèi)進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)、認(rèn)證等事項(xiàng)，也將給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一定沖擊。正如此次歐盟即將推行的新標(biāo)準(zhǔn)，“一定會(huì)對(duì)相關(guān)出口企業(yè)造成影響，但主要是中小企業(yè)，而從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，將有利于實(shí)力強(qiáng)的大型企業(yè)，行業(yè)集中度提升也是大勢(shì)所趨。”國(guó)星光電副總經(jīng)理黨建忠說(shuō)。
段鑄也認(rèn)為，目前LED企業(yè)都在塑品牌、拼渠道，成本壓力較大，充足的資金是保證LED企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中能夠持續(xù)投入的重中之重。他指出，集中度提升過(guò)程中，不同企業(yè)面臨困境有別，“其實(shí)很小的企業(yè)還好，他們本來(lái)開支就比較小，靠訂單就能維持，而對(duì)于中等規(guī)模即銷售額在幾千萬(wàn)到一個(gè)億的企業(yè)而言，他們的日子將會(huì)比較難受。”
價(jià)格戰(zhàn)下各顯神通
LED行業(yè)在爆發(fā)性增長(zhǎng)的同時(shí)，也伴隨著產(chǎn)品價(jià)格的調(diào)整。國(guó)內(nèi)LED企業(yè)在此環(huán)境下正采取各有特點(diǎn)的策略應(yīng)對(duì)。
當(dāng)前LED行業(yè)的快速成長(zhǎng)已成為市場(chǎng)共識(shí)，相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，LED照明產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率較低，2012年僅為3%，LED照明市場(chǎng)滲透或?qū)⑻崴伲?015年將突破30%。不少企業(yè)主也表示，2014-2015年市場(chǎng)有望迎來(lái)40%-50%的爆發(fā)性增長(zhǎng)。
但行業(yè)同時(shí)也面臨價(jià)格下降的困擾，包括飛利浦、歐司朗等國(guó)際大企業(yè)均推出價(jià)格更低的照明產(chǎn)品。根據(jù)LEDinside LED燈泡零售價(jià)調(diào)查顯示，今年7月全球取代40W的LED燈泡零售均價(jià)下降約0.6%，取代60W的LED燈泡全球均價(jià)下跌3.3%。而國(guó)內(nèi)企業(yè)也表示相關(guān)產(chǎn)品有所降價(jià)。
量升價(jià)跌的背景下，如何搶占市場(chǎng)是企業(yè)必須考慮的問(wèn)題。中國(guó)證券報(bào)記者調(diào)研相關(guān)上市公司發(fā)現(xiàn)，各企業(yè)在市場(chǎng)策略上可謂各顯神通。
“任何產(chǎn)業(yè)都有個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)化過(guò)程，掌握了市場(chǎng)，也就掌握了未來(lái)。”雪萊特董秘冼樹忠指出，在產(chǎn)品定價(jià)策略上，雪萊特采取既能進(jìn)入市場(chǎng)并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，又能使得競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)以類似的方式在市場(chǎng)銷售上產(chǎn)生壓力的策略。“今年公司總共將舉行32場(chǎng)全國(guó)招商會(huì)，目前進(jìn)展到第15場(chǎng)。”冼樹忠介紹，公司在照明領(lǐng)域具有較強(qiáng)的經(jīng)銷商基礎(chǔ)，而今年推動(dòng)健康LED照明效果顯著，今年上半年LED產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)了超4倍，且仍將保持快速發(fā)展。他透露，雪萊特與經(jīng)銷商形成了良性互動(dòng)，公司產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的提升將使得上游芯片采購(gòu)成本有所下降，而銷售價(jià)格保持穩(wěn)定，多出的盈利可用于更多的廣告、品牌推廣，經(jīng)銷商在這過(guò)程中受益明顯。
德豪潤(rùn)達(dá)則在具備了技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的條件下，采取了整合傳統(tǒng)照明企業(yè)企業(yè)，構(gòu)建“雷士”LED照明品牌和渠道的經(jīng)營(yíng)策略。“公司生產(chǎn)的‘雷士NVC’LED照明產(chǎn)品
已經(jīng)進(jìn)入到雷士遍布全國(guó)的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)中銷售，公司的芯片也已經(jīng)大規(guī)模供應(yīng)市場(chǎng)。”鄧飛表示。
一位接近雷士照明的人士透露，雷士自身轉(zhuǎn)型LED的力度也非常大，各個(gè)部門都投入到這個(gè)工作中，并大舉推動(dòng)EMC項(xiàng)目。吳長(zhǎng)江近期對(duì)媒體表示，目前LED照明設(shè)備在雷士的占比已經(jīng)超過(guò)30%，而明年預(yù)計(jì)將超過(guò)50%。而且，與德豪潤(rùn)達(dá)聯(lián)合的策略已顯示成效，德豪潤(rùn)達(dá)向雷士照明提供芯片，也借助雷士照明渠道銷售LED產(chǎn)品，雷士照明則獲得德豪潤(rùn)達(dá)股東層面和產(chǎn)業(yè)鏈整合的戰(zhàn)略支持。資料顯示，雷士照明上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)超過(guò)50%。
行業(yè)期待旺季效應(yīng)
業(yè)內(nèi)人士指出，經(jīng)歷7、8月份行業(yè)階段性盤整后，9月份有望迎來(lái)國(guó)外圣誕旺季的備貨潮，LED行業(yè)增速有望再次提升。
“除了圣誕效應(yīng)，很多路燈項(xiàng)目、廠商改造等商業(yè)照明、家庭裝修民用照明的采購(gòu)也在下半年。”德豪潤(rùn)達(dá)鄧飛介紹。
南京麥江自動(dòng)化系統(tǒng)公司總經(jīng)理嚴(yán)付春介紹，目前國(guó)內(nèi)LED市場(chǎng)主要是針對(duì)工程，包括市政設(shè)施和商業(yè)照明等，而且，工程需求越來(lái)越看重供貨商所提供的增值服務(wù)，比如系統(tǒng)集成以及品牌的影響力等，這對(duì)于大企業(yè)而言是好事。盡管目前行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還不完善，行業(yè)整體還有些亂，但是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)肯定是好的。
嚴(yán)付春說(shuō)，上半年公司LED產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)了一倍左右，下半年是行業(yè)旺季，估計(jì)會(huì)更好。同時(shí)，公司存貨較少，一方面公司目前主要以工程渠道銷售為主，這種模式備貨較少，另一方面，LED技術(shù)變化快，不斷有新產(chǎn)品推出，于是備貨也較少。
“三、四季度行業(yè)景氣指數(shù)還會(huì)繼續(xù)提升。”趙飛分析，LED渠道建設(shè)手法跟傳統(tǒng)照明的渠道模式相差不大,眾多LED企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)軍渠道，傳統(tǒng)照明企業(yè)也轉(zhuǎn)戰(zhàn)LED，對(duì)市場(chǎng)培育長(zhǎng)期利好。LED技術(shù)變化快，相對(duì)傳統(tǒng)照明，經(jīng)銷商普遍備貨較少，庫(kù)存壓力不會(huì)存在明顯壓力。
