本文選自《半導(dǎo)體照明》雜志2013年第11期(總第45期)

轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注:中國半導(dǎo)體照明網(wǎng)

在我國朝氣蓬勃的LED產(chǎn)業(yè)中，重創(chuàng)新、有活力的民營企業(yè)占了90%，成為半導(dǎo)體照明在中國發(fā)展的主力軍。盡管行業(yè)競爭激烈，這些企業(yè)規(guī)模普遍較小，在激流涌動(dòng)的發(fā)展大潮中，有嗆水的，有倒下的，但也有堅(jiān)守在潮頭的，其中更有一些企業(yè)勇于開拓，不斷創(chuàng)新，已逐漸成為了行業(yè)中的者，并開始步入現(xiàn)代化、規(guī)范化的管理時(shí)代。世界在驚嘆中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的同時(shí)，也開始注目這些帶著民營烙印的LED企業(yè)。

       你還好嗎——企業(yè)生存調(diào)查

民營企業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)中扮演著越來越重要的角色。然而，中國民營企業(yè)的存活率堪憂，平均存續(xù)壽命僅為兩三年，大多數(shù)民營企業(yè)沉沒在創(chuàng)業(yè)階段。半導(dǎo)體照明是一個(gè)典型的新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)于企業(yè)來說，只要進(jìn)入這個(gè)行業(yè)就開始了新的創(chuàng)業(yè)。

記者手上的一份2004年國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立時(shí)的發(fā)起者名單顯示，46家發(fā)起成員中，除去8家研究機(jī)構(gòu)，兩家地方聯(lián)盟之外，其余的36家均是分布在產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)。其中，上游外延/芯片及相關(guān)材料環(huán)節(jié)有9家(大連路明科技集團(tuán)、廈門三安電子有限公司、深市方大國科光電技術(shù)有限公司、上海藍(lán)寶光電材料有限公司、上海藍(lán)光科技有限公司、杭州士蘭明芯科技有限公司、上海金橋大晨光電科技有限公司、江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司、長春中新光電子有限責(zé)任公司)，封裝及相關(guān)材料13家，系統(tǒng)集成及應(yīng)用13家，設(shè)備公司1家。

從9家上游企業(yè)來看，除了長春中新、上海藍(lán)寶這兩家企業(yè)倒閉外，其7家公司仍在經(jīng)營中，企業(yè)存活率達(dá)到了77%，但其中堅(jiān)持到現(xiàn)在仍有外延芯片業(yè)務(wù)的只有三安電子、上海藍(lán)光、士蘭明芯、聯(lián)創(chuàng)光電這4家，其他企業(yè)則轉(zhuǎn)向了下游。如按4家算存活率則為11%。從我們調(diào)研的情況看，中國聲稱做LED上游外延芯片的企業(yè)有近百家，其中至少60多家有實(shí)際投入，但從前年開始出現(xiàn)上游產(chǎn)能過剩以來，許多企業(yè)經(jīng)營艱難甚至倒閉，目前上游已處于整合的大潮中。最近，臺(tái)灣晶元光股份有限公司董事長李秉杰更是激進(jìn)地表示，整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)在2015年前版圖將會(huì)劃定，預(yù)估臺(tái)灣地區(qū)只會(huì)剩下兩家晶片廠，大陸則剩下3家。如按60家基數(shù)算，上游企業(yè)的存活率將僅為5%。

LED上游環(huán)節(jié)由于資金、技術(shù)門檻較高表現(xiàn)出了高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的特點(diǎn)，相對(duì)于其他行業(yè)(如光伏)，LED企業(yè)的生命力已算頑強(qiáng)。我們也發(fā)現(xiàn)，從發(fā)起單位科研機(jī)構(gòu)中孵化出的一些上游企業(yè)發(fā)展的還不錯(cuò)，如中科院半導(dǎo)體所孵化出的揚(yáng)州中科半導(dǎo)體照明有限公司，北大孵化出的上海藍(lán)光科技有限公司、東市中半導(dǎo)體科技有限公司，南昌大學(xué)孵化出的晶能光電有限公司，北京工大孵化出的北京太時(shí)芯光科技有限公司等，但未來究竟誰能勝出，還很難說。

再看封裝環(huán)節(jié)、系統(tǒng)集成及應(yīng)用環(huán)節(jié)，在聯(lián)盟發(fā)起者中13家封裝及相關(guān)材料企業(yè)與13家集成應(yīng)用企業(yè)中，至今還沒有倒閉的企業(yè)，當(dāng)然經(jīng)營情況各有差別。目前，整個(gè)LED封裝企業(yè)轉(zhuǎn)應(yīng)用端或向應(yīng)用端延伸成為近年來的一個(gè)趨勢(shì)，以上企業(yè)也不例外。而這個(gè)環(huán)節(jié)中，國企的影子很重，如華聯(lián)、國星、立德、有研稀土、寧波升譜，江西聯(lián)創(chuàng)。這一現(xiàn)象與目前國內(nèi)封裝企業(yè)以民營企業(yè)為主形成一個(gè)反差，這也說明中國半導(dǎo)體照明發(fā)展的歷程與中國經(jīng)濟(jì)體制改革和科技體制改革的歷程高度重合，改革催生了一大批并且還在不斷催生著極為活躍的多種所有制企業(yè)(除少數(shù)國資控股企業(yè)外，絕大多數(shù)是民營企業(yè)和港臺(tái)、外國投資的合資與獨(dú)資企業(yè)，其中民營企業(yè)占90%以上)。

據(jù)聯(lián)盟調(diào)查的數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)有1500家封裝企業(yè)，年銷售額在1億元以上的第一陣營有40多家，銷售額在1000萬元至1億元之間的第二陣營企業(yè)不到400家，占比30%左右，大部分企業(yè)的銷售額還不到1000萬元。這與臺(tái)灣八大封裝上市公司平均10億元的銷售額相去甚遠(yuǎn)。目前國內(nèi)在下游環(huán)節(jié)做得好的企業(yè)如華聯(lián)、國星、利亞德、三思、生輝等均為聯(lián)盟發(fā)起者。盡管隨著封裝環(huán)節(jié)進(jìn)入者的增加、產(chǎn)品價(jià)格下跌、毛利率下滑，整體增速將放緩，但上述企業(yè)已有了10年的積淀，競爭力仍有優(yōu)勢(shì)。

中國LED應(yīng)用企業(yè)超過5000家，其中66.4%分布在廣東珠三角一帶，長三角地區(qū)占比17.3%。未來應(yīng)用端發(fā)展的空間很大，而且進(jìn)入門檻不高，2-3年內(nèi)仍會(huì)有更多企業(yè)涌入，但是預(yù)計(jì)在2015年左右，LED應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)大范圍的行業(yè)洗牌，其中很多的中小企業(yè)或者實(shí)力較弱的企業(yè)將會(huì)被吞并，屆時(shí)將會(huì)出現(xiàn)10家左右的LED應(yīng)用領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

總體來說，10年前發(fā)起成立聯(lián)盟的36家企業(yè)到目前存活率達(dá)到了90%以上，其中上市企業(yè)3家，占企業(yè)總數(shù)的8%，億元以上企業(yè)10家，占企業(yè)總數(shù)的28%，10億元以上企業(yè)兩家，占比為6%。絕大多數(shù)企業(yè)穩(wěn)健成長(如圖1)。

圖1  發(fā)起成立聯(lián)盟的36家企業(yè)存活率

本刊還抽樣調(diào)查了幾個(gè)城市，整體來看，企業(yè)存活率在80%以上。年新增企業(yè)占總量的20%以上，產(chǎn)值年增長為25%～40%。

       深圳市2008年LED照明規(guī)模企業(yè)約700家，2009年規(guī)模企業(yè)為1000家，2012年底，規(guī)模以上企業(yè)為1500家，企業(yè)數(shù)量4年增長超過50%，但據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2011年企業(yè)倒閉潮以來，當(dāng)年即有100多家中游封裝企業(yè)，300多家下游應(yīng)用企業(yè)倒閉。業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，深近年來企業(yè)存活率應(yīng)在70%左右。

據(jù)寧波電子行業(yè)協(xié)會(huì)、寧波半導(dǎo)體照明分會(huì)秘書長任奉波介紹，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2005年寧波工商局登記的照明產(chǎn)業(yè)2000余家，從事LED照明的企業(yè)有100多家，占總量5%;2008年，相關(guān)企業(yè)近600家，占總量30%，而截至目前，企業(yè)超過1000家，傳統(tǒng)照明企業(yè)轉(zhuǎn)型LED超過50%，且有進(jìn)一步增長的趨勢(shì)。從產(chǎn)值來看，2005年產(chǎn)值逾30億元，目前產(chǎn)值超過120億元，年均增長速度約為30%。任奉波表示，由于寧波企業(yè)外向度較高，并較早從事LED相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)，加之本地市場化程度較高，拖欠款現(xiàn)象并不多見，因此，寧波的企業(yè)存活率達(dá)到90%。從產(chǎn)業(yè)鏈分布來看，1%為上游企業(yè)，20%從事封裝等中游企業(yè)，70%以上為應(yīng)用企業(yè)。超過億元企業(yè)有30多家，約占企業(yè)總數(shù)的3%。

據(jù)重慶LED照明與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長陳偉民介紹，受制于LED照明產(chǎn)品初期主要靠出口、而重慶自身不具出口聚集效應(yīng)，重慶原來只有不足10家規(guī)模企業(yè)，而目前僅存3家應(yīng)用企業(yè)。 “都是從原有生產(chǎn)銷售大屏幕轉(zhuǎn)換而來。產(chǎn)品一定要有特色，還要有一定技術(shù)含量，否則一定死掉。”陳偉民如此總結(jié)企業(yè)過去發(fā)展教訓(xùn)。提及未來，陳偉民表示樂觀，他認(rèn)為內(nèi)需的發(fā)展給了內(nèi)地企業(yè)很大的機(jī)會(huì)，未來重慶相關(guān)企業(yè)會(huì)逐步增多。

據(jù)天津工業(yè)大學(xué)半導(dǎo)體照明工程研發(fā)中心主任牛萍娟介紹，天津市目前約有150余家從事LED照明的企業(yè)，比2009年增加了約60家。企業(yè)年增加率超過30%。產(chǎn)值方面，2009年產(chǎn)值為200億元，由于原本在天津的三星公司相關(guān)業(yè)務(wù)遷至西安，產(chǎn)值受到一定影響，粗略估計(jì)，2012年相關(guān)產(chǎn)值為200億元。牛萍娟表示，得益于天津良好的工業(yè)制造基礎(chǔ)，企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)表現(xiàn)為重技術(shù)和品質(zhì)，規(guī)范經(jīng)營，因此，數(shù)量雖不算多，但企業(yè)存活率在90%以上。產(chǎn)業(yè)鏈分布來看，企業(yè)從事上游芯片制備的約為5%，中游約為10%，下游應(yīng)用為85%。其中，超過億元的企業(yè)10家，約占企業(yè)總量的6%。

而從全國范圍來講，中國已有一批年銷售過億元的半導(dǎo)體照明企業(yè)(2012年這個(gè)數(shù)字增長了13%)和數(shù)家年銷售過10億元的企業(yè);滬深兩市中業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體照明的企業(yè)有60多家。

通過此次調(diào)查以及對(duì)比其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r表明，盡管LED照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了投資過熱、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、低價(jià)競爭等行業(yè)陣痛，市場還存在無序競爭、核心技術(shù)受制于人、標(biāo)準(zhǔn)缺失、產(chǎn)品創(chuàng)新不足等多項(xiàng)難題，但70%的企業(yè)存活率和產(chǎn)值年增長率在25%以上的數(shù)據(jù)表明，十年LED照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)程，企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展是主流，對(duì)于一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)而言，這樣的結(jié)果足以令產(chǎn)業(yè)人欣慰。

       直面挑戰(zhàn)——什么絆住了企業(yè)的腳步

翻看中國民營企業(yè)發(fā)展史，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)：一是增長迅速。在中國特定的歷史環(huán)境下，民營企業(yè)經(jīng)常可以在創(chuàng)業(yè)前幾年達(dá)到三位數(shù)以上的增長速度。二是成熟期較短。當(dāng)企業(yè)進(jìn)入成熟期后，往往還沒來得及總結(jié)過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，已經(jīng)開始衰退。三是衰退迅速。中國民營企業(yè)衰退較快，很多幾乎一夜之間倒閉，企業(yè)好像是泡沫，一吹就破。比較典型的有：沈陽飛龍，巨人集團(tuán)，三株集團(tuán)等。

與我國其他新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展相似，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)也經(jīng)歷了在技術(shù)不夠成熟、管理有待完善、人才缺失等諸多問題中迅速成長的過程，難以否認(rèn)，在這個(gè)過程中，作為主力的民營中小企業(yè)發(fā)展也存在上述問題。一些曾經(jīng)輝煌的LED照明企業(yè)瞬間倒閉就是很好的證明。加之半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)雖然經(jīng)過10年的培育發(fā)展，取得了一定成果，但總體來看，仍處在向成熟發(fā)展的過渡期，這個(gè)階段對(duì)企業(yè)而言，生死往往就在一念之間。正如國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長吳玲所說，如果一個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的培育期是20年，從培養(yǎng)角度講，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在也才剛剛過半，距離進(jìn)入相對(duì)成熟的階段至少還需要10年以上的時(shí)間，產(chǎn)業(yè)還遠(yuǎn)未成熟。而對(duì)于一個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)來說，這個(gè)時(shí)期恰恰是轉(zhuǎn)折時(shí)期，蘊(yùn)藏的危機(jī)最大。

因此，當(dāng)這兩重問題累加在從事LED的民營企業(yè)身上時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)無疑增加很多。為了避免以上現(xiàn)象在LED企業(yè)身上放大，我們著重調(diào)研了目前制約LED企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題。

調(diào)查結(jié)果顯示，市場不規(guī)范排在本次調(diào)查的第一位。有68%的受訪者認(rèn)為市場不規(guī)范是當(dāng)下制約企業(yè)良性健康發(fā)展的首要問題;其次是技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)。有57%的受訪者認(rèn)為核心技術(shù)仍是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)及企業(yè)發(fā)展最為核心的問題;標(biāo)準(zhǔn)不完善則排在第三位，有42%的受訪者認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)不完善是制約產(chǎn)品推廣應(yīng)用的重要因素;而產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新、產(chǎn)品價(jià)格高，產(chǎn)能過剩依次排名第四、第五、第六位，其分別占比為36%、31%、15%(如圖2所示)。

圖2  制約LED企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題

首先，市場不規(guī)范將難以形成品牌勝出的格局,這是當(dāng)下制約企業(yè)良性健康發(fā)展的第一位問題。當(dāng)前，由于標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)、認(rèn)證體系的不完善直接導(dǎo)致了LED產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、品牌雜亂，而使得消費(fèi)者無從選擇。有數(shù)據(jù)顯示，某省自鎮(zhèn)流LED燈產(chǎn)品品質(zhì)省級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查后顯示，抽查23批次中就有17批次檢驗(yàn)不合格，不合格率高達(dá)73.9%。再加上政策補(bǔ)貼招標(biāo)中，同種產(chǎn)品價(jià)格差別很大，使價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，這是制約企業(yè)良性健康發(fā)展的第一大難題。

其次，核心技術(shù)是市場規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)制定的支撐,仍是產(chǎn)業(yè)及企業(yè)發(fā)展最為核心的問題。當(dāng)前，由于核心裝備依賴進(jìn)口，國產(chǎn)設(shè)備還未得到產(chǎn)業(yè)界認(rèn)可;企業(yè)研發(fā)投入不足且分散，欠缺技術(shù)創(chuàng)新，下一代核心技術(shù)仍有待突破;專利風(fēng)險(xiǎn)日益加大，企業(yè)缺乏切實(shí)可行的專利突破戰(zhàn)略等都是阻礙技術(shù)創(chuàng)新的重要因素。

香港應(yīng)用科技研究院副總裁吳恩柏曾表示，核心競爭力一定取決于先進(jìn)技術(shù)與產(chǎn)品以及解決方案的競爭力，而研發(fā)實(shí)力則是核心中的核心。中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)未來能否抗拒歐美列強(qiáng)繼續(xù)蠶食鯨吞國內(nèi)市場，進(jìn)而跨出國門，以配備專利為核心的產(chǎn)品及解決方案，搶占數(shù)千億美元照明、顯示與健康醫(yī)療國際市場，則要看研發(fā)實(shí)力，尤其是高端發(fā)明專利實(shí)力的消長。

第三，標(biāo)準(zhǔn)不完善制約企業(yè)產(chǎn)品推廣應(yīng)用,無法保證產(chǎn)品質(zhì)量。當(dāng)前，檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)方法研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定工作不能適應(yīng)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的要求;產(chǎn)品種類繁多、性能各異，沒有市場準(zhǔn)入判斷標(biāo)準(zhǔn),使得低端產(chǎn)品充斥市場，制約產(chǎn)品推廣應(yīng)用,影響產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。調(diào)查結(jié)果顯示，目前需制定的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域包括產(chǎn)品的規(guī)格化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)互換與低成本制造、大規(guī)模應(yīng)用;產(chǎn)品壽命、質(zhì)量與可靠性科學(xué)評(píng)價(jià)，如產(chǎn)品、驅(qū)動(dòng)電源加速衰減試驗(yàn)方法等;搶占創(chuàng)新應(yīng)用制高點(diǎn)，包括OLED照明、植物照明等創(chuàng)新應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的制定。

第四，缺乏創(chuàng)新思維。產(chǎn)品創(chuàng)新是擺脫低端制造的重要途徑,但如何創(chuàng)新企業(yè)卻缺乏引導(dǎo)及思路。當(dāng)前，產(chǎn)品同質(zhì)化、模仿獲利、制造業(yè)的思維模式都是產(chǎn)品創(chuàng)新的阻力，而創(chuàng)新程度將決定LED行業(yè)能否有更為開闊的未來，因此關(guān)注消費(fèi)者的個(gè)性化需求，開拓更多細(xì)分市場將成為企業(yè)未來的發(fā)展方向，如照明方式和燈具形式的變革將改變?nèi)藗兊纳睿悄芑瘜⒊蔀橄乱粋€(gè)十年的主流，而服務(wù)農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域，以及各類可穿戴電子產(chǎn)品等形式的超越照明，也將會(huì)為半導(dǎo)體照明帶來更多的應(yīng)用空間。

       創(chuàng)新不止——未來屬于追求卓越的企業(yè)

十年，對(duì)于一個(gè)產(chǎn)業(yè)來說，不過是起步階段，而于其中的企業(yè)來說，則是戰(zhàn)略方向的堅(jiān)守，尤其對(duì)于從事新興產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，因?yàn)闄C(jī)遇總是與挑戰(zhàn)并存。半導(dǎo)體照明作為國家十年前為節(jié)能減排而確立的新興戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)，機(jī)遇空前、潛力巨大，但過程也是艱辛異常，甘苦自知，“步履艱辛，繁花似錦。”廈門華聯(lián)電子有限公司董事長范玉缽如此回憶十年企業(yè)發(fā)展歷程。

LED行業(yè)不同于傳統(tǒng)照明，其靈活多變的特性、日新月異的技術(shù)、不斷變化的價(jià)格決定了未來只有不斷在技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用、商業(yè)模式上創(chuàng)新才能跟上產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而創(chuàng)新要靠有眼光、有謀略、敢冒風(fēng)險(xiǎn)、勇于創(chuàng)新、具備經(jīng)營能力的企業(yè)家。當(dāng)前中小企業(yè)的生存問題不可忽視，只有擺脫生存困境才能轉(zhuǎn)型升級(jí)。而轉(zhuǎn)型升級(jí)要從“要素驅(qū)動(dòng)”走向“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”，引導(dǎo)企業(yè)把外在的壓力變?yōu)閮?nèi)在的動(dòng)力。這一方面還要靠政府更多的給民營中小企業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，幫一把，扶一把，少取多予、減稅減費(fèi)，讓它們擺脫生存困境;另一方面，也要靠LED企業(yè)團(tuán)結(jié)起來，與政府及行業(yè)組織共同解決行業(yè)本身存在的問題，在此基礎(chǔ)上將企業(yè)做大做強(qiáng)，并創(chuàng)立自身的優(yōu)勢(shì)。

優(yōu)勝劣汰，適者生存，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自然規(guī)律。未來幾年，LED產(chǎn)業(yè)競爭加劇，將有一部分企業(yè)不能適應(yīng)發(fā)展需要而出現(xiàn)“關(guān)停并轉(zhuǎn)”現(xiàn)象。伴隨著LED產(chǎn)業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)，將會(huì)有一大批優(yōu)秀企業(yè)脫穎而出。

我們堅(jiān)信，LED的未來一定是屬于追求卓越的企業(yè)。