本文選自《半導(dǎo)體照明》雜志2013年第11期(總第45期)

轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注:中國(guó)半導(dǎo)體照明網(wǎng)、《半導(dǎo)體照明》雜志

2003-2013年，十年時(shí)間，國(guó)際上，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)從泡沫的谷底爬出，實(shí)現(xiàn)了第二輪興盛;頁(yè)巖氣領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了成熟商用技術(shù)的開(kāi)發(fā)以及完善的管網(wǎng)設(shè)施鋪設(shè)，美國(guó)成為世界上唯一實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣大規(guī)模商業(yè)性開(kāi)采的國(guó)家。再看看國(guó)內(nèi)，光伏在十年之間，經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)的峰與底谷，嘗盡百味。而這十年，對(duì)于我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，是從走向了獨(dú)立，從產(chǎn)業(yè)萌發(fā)的春天走向了欣欣向榮的長(zhǎng)夏。我們相信碩果累累的金秋就在不遠(yuǎn)的前方。

浴陽(yáng)光：在政府呵護(hù)下成長(zhǎng)

為了在未來(lái)的世界格局中繼續(xù)占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)，各國(guó)政府一直都在強(qiáng)調(diào)對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的支持，以期培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。本世紀(jì)初興起發(fā)展的LED被多國(guó)競(jìng)相列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，中國(guó)也牢牢搶占了LED發(fā)展的先機(jī)。

早在2003年，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)還處于萌芽狀態(tài)，LED產(chǎn)品也多作為裝飾應(yīng)用在低檔玩具上，小而散的LED企業(yè)完全憑借著價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)生存于市場(chǎng)。2003年6月，在科技部的推動(dòng)下，科技部、原信產(chǎn)部、中科院、教育部、原建設(shè)部、輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)等單位聯(lián)合成立了國(guó)家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，同年10月科技部緊急啟動(dòng)了“半導(dǎo)體照明工程”攻關(guān)項(xiàng)目，安排專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3500萬(wàn)元，解決當(dāng)期特殊照明市場(chǎng)急需的產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)。至此，代表國(guó)家將LED產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)邁出了歷史性的一步。

“現(xiàn)在看來(lái)，十年前科技部對(duì)LED的發(fā)展動(dòng)向是具有敏感性的，部署思路也是具有前瞻性的，并且及時(shí)立項(xiàng)，這為后來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展贏得了寶貴的時(shí)機(jī)，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。”科技部高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化司司長(zhǎng)趙玉海回憶說(shuō)道。

2004年10月，為了進(jìn)一步延伸國(guó)家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)，銜接政府指導(dǎo)與市場(chǎng)發(fā)展，國(guó)內(nèi)從事半導(dǎo)體照明行業(yè)的骨干企業(yè)、大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)等發(fā)起設(shè)立了國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)盟”)。聯(lián)盟同時(shí)也作為863科技攻關(guān)項(xiàng)目辦公室的管理實(shí)體，作為政府職能的專(zhuān)業(yè)延伸，以更專(zhuān)業(yè)的水平、更務(wù)實(shí)的姿態(tài)幫助解決LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的一系列共性難題。成立之初，聯(lián)盟便將職責(zé)與使命定位為：為政府決策部門(mén)提供產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決策支撐;探索建立公共技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，不斷完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境;積極拓展兩岸與國(guó)際合作，提升我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和話(huà)語(yǔ)權(quán)等。在國(guó)家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的引領(lǐng)下，在聯(lián)盟配套發(fā)展的平臺(tái)摸索下，中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)終于擁有了代表自己行業(yè)的載體——聯(lián)盟。

2006年8月，科技部在“十五”國(guó)家半導(dǎo)體照明工程實(shí)施的基礎(chǔ)上，根據(jù)《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》的部署和“十一五”科技發(fā)展規(guī)劃，在“十一五”國(guó)家863計(jì)劃新材料領(lǐng)域中設(shè)立“半導(dǎo)體照明工程”重大項(xiàng)目，安排經(jīng)費(fèi)3.5億元，對(duì)半導(dǎo)體照明核心技術(shù)的突破和產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)等進(jìn)行了全產(chǎn)業(yè)鏈部署。這一時(shí)期LED企業(yè)發(fā)展規(guī)模逐漸擴(kuò)大，10余家芯片廠商領(lǐng)先安裝了MOCVD，封裝企業(yè)、應(yīng)用端的企業(yè)規(guī)模與產(chǎn)品檔次也開(kāi)始慢慢提高，中國(guó)LED開(kāi)始構(gòu)筑自己的產(chǎn)業(yè)鏈條。

2009年，一方面為了應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)的影響，有效拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);另一方面為了引導(dǎo)LED照明應(yīng)用快速發(fā)展，科技部啟動(dòng)了十城萬(wàn)盞半導(dǎo)體照明應(yīng)用工程試點(diǎn)示范工作(下稱(chēng)“十城萬(wàn)盞”)，批復(fù)了37個(gè)試點(diǎn)城市。借助“十城萬(wàn)盞”示范工程，一方面LED照明應(yīng)用技術(shù)進(jìn)一步向著規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化的方向邁進(jìn)一步，另一方面LED照明也真正為社會(huì)所認(rèn)知，LED照明市場(chǎng)開(kāi)始從宣講走入人們的實(shí)際生活。

此時(shí)的LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一輪歷史性的投資高峰，多地政府將LED產(chǎn)業(yè)列入當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)支持行業(yè)，說(shuō)其遍地開(kāi)花并不為過(guò)，尤其在長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲等區(qū)域逐漸顯現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。這一時(shí)期，LED照明產(chǎn)品的價(jià)格不斷走低，開(kāi)始有企業(yè)產(chǎn)值邁上數(shù)十億元的臺(tái)階，前期堅(jiān)持投資多年的企業(yè)在這一段時(shí)間也開(kāi)始贏得市場(chǎng)青，投資回報(bào)率不斷提升，LED正成為一個(gè)被市場(chǎng)追捧的新興產(chǎn)業(yè)。聯(lián)盟旗下有多家企業(yè)接連上市，占到了全行業(yè)上市公司數(shù)量的近1/3。

2012年3月，由財(cái)政部、發(fā)改委、科技部組織的“2012年半導(dǎo)體照明產(chǎn)品財(cái)政補(bǔ)貼推廣項(xiàng)目”在北京進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)，來(lái)自全國(guó)各地的110家企業(yè)的近300位投標(biāo)代表參與了招標(biāo)活動(dòng)。LED照明財(cái)政補(bǔ)貼工作的啟動(dòng)，一方面通過(guò)補(bǔ)貼手段激發(fā)下游的LED照明需求，另一方面推動(dòng)LED產(chǎn)品質(zhì)量和性能的提升，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的提升。

2012年7月，科技部下發(fā)了《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，啟動(dòng)半導(dǎo)體照明重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)從基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)到產(chǎn)業(yè)化示范全創(chuàng)新鏈的重點(diǎn)技術(shù)突破，目前已經(jīng)安排專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)接近6億元。

從最早期的照明市場(chǎng)急需的產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)，到2006年的全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)的部署，再到2009年半導(dǎo)體照明應(yīng)用試點(diǎn)示范工程——“十城萬(wàn)盞”的啟動(dòng)，再到2012年啟動(dòng)的財(cái)政補(bǔ)貼，這十年，政府不斷從宏觀層面推動(dòng)各部委聯(lián)合營(yíng)造產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，以應(yīng)用需求引導(dǎo)技術(shù)開(kāi)發(fā)，以應(yīng)用示范工程帶動(dòng)市場(chǎng)培育，推動(dòng)技術(shù)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)企業(yè)成為創(chuàng)新主體。十年時(shí)間，LED產(chǎn)業(yè)在政府的呵護(hù)下一步步成長(zhǎng)，從逐漸走向獨(dú)立，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，無(wú)論是在基礎(chǔ)技術(shù)還是產(chǎn)業(yè)層級(jí)上都獲得巨大發(fā)展。正如行業(yè)內(nèi)部一位人士所言，“LED產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)消費(fèi)與技術(shù)支撐是依靠政府這個(gè)科技管理者的角色才實(shí)現(xiàn)了有效銜接，就像一株小苗接了地氣，浴了陽(yáng)光雨露，才獲得茁壯成長(zhǎng)。”政府的推動(dòng)是LED產(chǎn)業(yè)早期發(fā)展的源動(dòng)力。

經(jīng)歷風(fēng)雨：投資熱與倒閉潮

縱觀全球新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在其初始發(fā)展過(guò)程中，都出現(xiàn)過(guò)投資熱與倒閉潮相生相隨的故事，這也是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不可避免的過(guò)程。典型的就是上個(gè)世紀(jì)90年代初美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)投資泡沫;而中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了2004-2007年的產(chǎn)業(yè)投資熱潮之后，也在2011年之后的兩年出現(xiàn)了行業(yè)風(fēng)——倒閉潮。之所以出現(xiàn)這兩個(gè)看似極端的兩面，源于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)無(wú)論是技術(shù)水平還是市場(chǎng)拓展都處在發(fā)展變化過(guò)程中，新興產(chǎn)業(yè)的高收益相伴相生的就是高風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的身份決定了這兩個(gè)現(xiàn)象的不可避免。

與光伏產(chǎn)業(yè)相似，LED產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)具有節(jié)能環(huán)保概念的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，無(wú)論是中央還是地方政府都不遺余力地支持，這直接帶動(dòng)了金融機(jī)構(gòu)對(duì)這類(lèi)行業(yè)的信貸支持，引導(dǎo)了社會(huì)資本對(duì)這些行業(yè)的關(guān)注和投資，也引導(dǎo)了資本市場(chǎng)對(duì)這些政策性產(chǎn)業(yè)的高度追捧。加之2009年央行寬松的貨幣政策、4萬(wàn)億元的刺激計(jì)劃，光伏產(chǎn)業(yè)、LED產(chǎn)業(yè)的投資需求也契合了這一時(shí)期的貨幣政策特點(diǎn)，暗合了這一階段國(guó)內(nèi)整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的特點(diǎn)。這是2009年光伏產(chǎn)業(yè)與LED產(chǎn)業(yè)“狂突進(jìn)”的整個(gè)經(jīng)濟(jì)大背景。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性特點(diǎn)來(lái)看，新興產(chǎn)業(yè)在發(fā)展早期，企業(yè)普遍規(guī)模比較有限，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也比較單一。但是隨著技術(shù)更新?lián)Q代的發(fā)展、產(chǎn)品也必然要升級(jí)，存活下來(lái)的企業(yè)必須不斷追加投資，以擴(kuò)大規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化效益。曾經(jīng)如日中天的光伏產(chǎn)業(yè)走出了“產(chǎn)能為王”的軌跡，而LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也需要一個(gè)量變到質(zhì)變的過(guò)程。2009年之后LED技術(shù)加速發(fā)展，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，企業(yè)需要不斷追加投資、對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷進(jìn)行升級(jí)換代，才能跟上產(chǎn)業(yè)的步伐。加之在LED產(chǎn)品價(jià)格不斷走低的市場(chǎng)趨勢(shì)下，企業(yè)只有通過(guò)規(guī)模效應(yīng)不斷降低產(chǎn)品成本，才能獲取效益。

LED投資熱潮主要體現(xiàn)在兩點(diǎn)，一是LED企業(yè)自身不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，追尋規(guī)模效應(yīng);二是多種性質(zhì)的資本對(duì)這一新興產(chǎn)業(yè)不斷給予投入，如天使基金風(fēng)險(xiǎn)投資、各類(lèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資。目前，國(guó)內(nèi)比較活躍的從事LED產(chǎn)業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)投資有金沙江創(chuàng)投、青云創(chuàng)投、深創(chuàng)投、紅杉資本等，尤其是金沙江創(chuàng)投，其近6年在LED行業(yè)投資8家企業(yè)，資金超過(guò)4億美元，幾乎涵蓋了LED的全產(chǎn)業(yè)鏈。風(fēng)險(xiǎn)投資的介入，除了對(duì)企業(yè)注入發(fā)展資金以外，還會(huì)幫助企業(yè)改善治理結(jié)構(gòu)，提升公司運(yùn)營(yíng)管理水平。同時(shí)，由于風(fēng)險(xiǎn)投資所涉及的領(lǐng)域比較廣泛，風(fēng)險(xiǎn)投資者對(duì)企業(yè)的人才引進(jìn)、國(guó)際化、資本運(yùn)營(yíng)能力的提升也產(chǎn)生了積極的影響。而各相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的相互投資也為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的生命力。比如康佳于2010年出資2250萬(wàn)美元參股映瑞光電科技(上海)有限公司，積極布局LED供應(yīng)鏈并以期降低生產(chǎn)成本。雷士照明、陽(yáng)光照明等傳統(tǒng)照明廠商也紛紛介入LED產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)對(duì)LED產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓。產(chǎn)業(yè)資本的引入，更有利于LED產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展，更有利于LED產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)形成合力。

LED投資熱潮帶來(lái)的正面效應(yīng)是顯而易見(jiàn)的，一方面，橫向來(lái)看，更多LED企業(yè)參與讓競(jìng)爭(zhēng)加劇，對(duì)產(chǎn)品研發(fā)更為關(guān)注;另一方面，縱向來(lái)看，產(chǎn)業(yè)快速開(kāi)始規(guī)模經(jīng)濟(jì)。這些都促使LED技術(shù)快速進(jìn)步，產(chǎn)品成本快速降低。在成本和技術(shù)的推動(dòng)下，下游產(chǎn)品市場(chǎng)得以迅速打開(kāi)，LED順利進(jìn)入到背光、顯示屏、景觀照明、通用照明等領(lǐng)域，對(duì)于半導(dǎo)體照明產(chǎn)品整體市場(chǎng)滲透率提升產(chǎn)生了積極作用。

但是硬幣還有另一面。新興產(chǎn)業(yè)是從政策驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)中走出來(lái)的，其市場(chǎng)發(fā)展的不確定性也帶來(lái)了高風(fēng)險(xiǎn)。2011年，歐洲光伏市場(chǎng)需求萎縮，加之隨后的歐債危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，歐洲各國(guó)政府對(duì)于光伏補(bǔ)貼的財(cái)政支持也不斷收緊，光伏產(chǎn)業(yè)步入微利時(shí)代。早前形成的巨大光伏產(chǎn)能不能得到釋放，很多企業(yè)也開(kāi)始倒閉。再看看LED產(chǎn)業(yè)，在政府政策性市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益突出。比如MOCVD補(bǔ)貼導(dǎo)致了LED上游產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，實(shí)際市場(chǎng)的有效需求沒(méi)有全面打開(kāi)，最嚴(yán)重時(shí)MOCVD開(kāi)機(jī)率尚不足50%，上游中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境急劇惡化，相關(guān)企業(yè)盈利水平快速下滑。而政府對(duì)設(shè)備的補(bǔ)貼主要針對(duì)國(guó)外進(jìn)口設(shè)備，對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的研制和市場(chǎng)導(dǎo)入產(chǎn)生了負(fù)面影響。

仔細(xì)分析過(guò)去兩年LED企業(yè)的破產(chǎn)倒閉潮，主要有以下幾個(gè)原因。一是新興產(chǎn)業(yè)投資者對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景過(guò)于樂(lè)觀。這也是中國(guó)光伏企業(yè)一大特色。一旦市場(chǎng)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，企業(yè)往往措手不及。新興產(chǎn)業(yè)之所以高收益也是因?yàn)楦唢L(fēng)險(xiǎn)。正如一位業(yè)內(nèi)人士形容，“半導(dǎo)體照明在研發(fā)方面是既頂天又立地，而在產(chǎn)業(yè)方面則是邊開(kāi)花邊結(jié)果。”當(dāng)技術(shù)指標(biāo)不斷提高之際，配套的系統(tǒng)的成熟完善也需要一個(gè)過(guò)程，比如配套的設(shè)備器材、企業(yè)商業(yè)模式、市場(chǎng)發(fā)展等諸多因素都是需要時(shí)間來(lái)完成的。

二是目前LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍是民營(yíng)中小企業(yè)。中小企業(yè)的優(yōu)點(diǎn)是靈活、市場(chǎng)反應(yīng)快速，但是短板也很明顯，其抗風(fēng)險(xiǎn)能力低。企業(yè)發(fā)展中關(guān)鍵因素：技術(shù)、市場(chǎng)、管理，只要有一個(gè)地方出現(xiàn)斷點(diǎn)，可能就會(huì)全盤(pán)皆輸。上海藍(lán)寶作為最早的一批發(fā)展勢(shì)頭良好的LED企業(yè)，就是因?yàn)閮?nèi)部管理經(jīng)營(yíng)不善而走上倒閉的不歸路。總投資超過(guò)3.5億美元、佛山最大LED上游投資項(xiàng)目——旭瑞光電2012年6月停產(chǎn)整頓，主要原因就是市場(chǎng)發(fā)展定位不明確，與股東的利益分割不清。而有的企業(yè)，本身產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)都不錯(cuò)，但是由于過(guò)度擴(kuò)張、財(cái)務(wù)成本較高，企業(yè)緊張的現(xiàn)金流拖累了企業(yè)的發(fā)展，造成資不抵債，無(wú)奈申請(qǐng)破產(chǎn)。這點(diǎn)對(duì)不少倒下的光伏巨頭而言并不新鮮。

三是不少倒閉的LED企業(yè)集中在下游封裝領(lǐng)域。與光伏產(chǎn)業(yè)下游組建企業(yè)類(lèi)似，這個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)多崇尚低成本競(jìng)爭(zhēng)，普遍相信低成本生存。但是實(shí)際情況并不是這樣。最近剛剛倒閉的古鎮(zhèn)雄記燈飾是一家典型的組裝LED企業(yè)，沒(méi)有核心技術(shù)，整燈生產(chǎn)所需的配件均為外購(gòu)，企業(yè)只是經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的組裝后推向市場(chǎng)。在組裝過(guò)程中，企業(yè)對(duì)產(chǎn)品工藝不重視，做出來(lái)的產(chǎn)品粗糙不堪。這類(lèi)企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題被市場(chǎng)淘汰，只能倒閉或跑路。

在這里要談到的是，這十年時(shí)間，聯(lián)盟會(huì)員單位中真正破產(chǎn)的企業(yè)很少，有些企業(yè)已經(jīng)成功上市，有的企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭也很好，有的是隨著發(fā)展，因?yàn)槌掷m(xù)投資的需要，或者被兼并或者被收購(gòu)。“顯而易見(jiàn)，聯(lián)盟在技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)上走在了行業(yè)的前列，而這些會(huì)員、成員也沒(méi)有掉隊(duì)，跟上了市場(chǎng)的發(fā)展，企業(yè)也從中受益。”一位聯(lián)盟的成員代表表示。目前聯(lián)盟會(huì)員中有5個(gè)上市公司，而整個(gè)LED行業(yè)有19家上市企業(yè)，聯(lián)盟會(huì)員企業(yè)占據(jù)上市公司的比例近1/3。

2013年開(kāi)始，市場(chǎng)一步步在回暖，在這個(gè)時(shí)候，新一波的產(chǎn)能擴(kuò)張也在同期上演，不少LED企業(yè)紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)。當(dāng)下的LED產(chǎn)業(yè)需要這樣的市場(chǎng)奔跑者，只有這樣產(chǎn)業(yè)才能夠向前發(fā)展。LED市場(chǎng)正在由政策驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)變市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，粗放經(jīng)營(yíng)的時(shí)代一去不復(fù)返，企業(yè)精細(xì)化管理的時(shí)代開(kāi)始到來(lái)，未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境日益成熟，投資門(mén)檻亦會(huì)提高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將漸趨理性，扎堆投資與接連倒閉也許不會(huì)再上演。

踏歌起舞：站在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)上

2010年10月，國(guó)際半導(dǎo)體照明聯(lián)盟(ISA: International SSL Alliance)應(yīng)運(yùn)而生。中國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)吳玲女士全票當(dāng)選為ISA主席，并將ISA日常管理機(jī)構(gòu)落戶(hù)北京。成立ISA并落點(diǎn)中國(guó)，既有偶然性，也有必然性。

從中國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)看，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)隨著調(diào)整結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排、發(fā)展高科技，提振新產(chǎn)業(yè)的大潮而起，發(fā)展迅猛。2010年，LED在中國(guó)已是被諸多投資者看好的一枝新秀，企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)能都已名列全球第一，應(yīng)用深度和廣度也在全球三甲之內(nèi)。從業(yè)界的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力講，整個(gè)產(chǎn)業(yè)都意識(shí)到全球經(jīng)濟(jì)一體化，單打獨(dú)斗不靈，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)要在全球形成參與、引導(dǎo)甚至是牽頭的格局。

其實(shí)，全球化的今天，沒(méi)有任何產(chǎn)業(yè)能夠在自己的本土固步自封、獨(dú)善其身，尤其是LED這樣的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)都是站在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的起跑線(xiàn)上，都處在一個(gè)全球化的競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)中。這樣的一個(gè)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，決定了LED產(chǎn)業(yè)無(wú)論是戰(zhàn)略部署還是發(fā)展模式，無(wú)論是政策決策還是企業(yè)行為，都要從全球視野出發(fā)，在全球的競(jìng)爭(zhēng)中尋找制高點(diǎn)。

與光伏產(chǎn)業(yè)相似，LED產(chǎn)業(yè)早期也是依靠引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備，進(jìn)口上游原料而發(fā)展起來(lái)的。但是二者最大的不同在于終端市場(chǎng)。光伏產(chǎn)業(yè)的終端市場(chǎng)是在海外，一旦海外市場(chǎng)風(fēng)吹草動(dòng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)就非常被動(dòng)，比如歐盟和美國(guó)的“雙反”對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)可謂雪上加霜。而LED的主要戰(zhàn)場(chǎng)是國(guó)內(nèi)，LED企業(yè)比光伏企業(yè)有更強(qiáng)的主動(dòng)權(quán)與市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。近兩年，技術(shù)含量較高的芯片國(guó)產(chǎn)化率不斷提高，關(guān)鍵設(shè)備MOCVD自主研發(fā)能力也不斷提高。截至現(xiàn)在，有幾家企業(yè)和科研團(tuán)隊(duì)研發(fā)的MOCVD設(shè)備已取得不錯(cuò)進(jìn)展。

從LED產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際化分工來(lái)看，目前LED上游高端外延芯片生產(chǎn)壟斷在國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，比如飛利浦、三星、LG等知名廠商;LED下游的封裝與應(yīng)用市場(chǎng)，我國(guó)在全球范圍內(nèi)已經(jīng)具備一定話(huà)語(yǔ)權(quán)。這既契合了中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，又充分體現(xiàn)了中國(guó)正在成為一個(gè)新興消費(fèi)經(jīng)濟(jì)體起的商業(yè)價(jià)值。

LED產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高度知識(shí)密集型的產(chǎn)業(yè)，隨著技術(shù)發(fā)展，其每年的專(zhuān)利申請(qǐng)非常多。尤其是2005年之后，LED應(yīng)用產(chǎn)品種類(lèi)和生產(chǎn)廠商越來(lái)越多，專(zhuān)利關(guān)系也越來(lái)越復(fù)雜，LED的專(zhuān)利訴訟逐漸擴(kuò)展到了五大企業(yè)之外的其他企業(yè)及下游企業(yè)。

2008年，國(guó)內(nèi)12家LED企業(yè)先后遭遇“337”專(zhuān)利訴訟。“這一專(zhuān)利訴訟讓我們從初期對(duì)專(zhuān)利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的茫然中快速清醒起來(lái)，大大提升了我們對(duì)專(zhuān)利的認(rèn)知程度，從一般概念到不可忽視再到必須爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)。”業(yè)內(nèi)一位LED企業(yè)老總?cè)绱苏f(shuō)道。后來(lái)在聯(lián)盟的積極組織下，整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)凝聚一心全力以赴應(yīng)對(duì)訴訟，并最終獲優(yōu)勢(shì)和解。

“337”專(zhuān)利訴訟只是日益激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)側(cè)面，隨著中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，國(guó)際都寄望專(zhuān)利來(lái)打壓中國(guó)，LED產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)利之戰(zhàn)依然是中國(guó)的發(fā)展隱憂(yōu)，如何在專(zhuān)利上不再受制于人，成為當(dāng)下國(guó)內(nèi)企業(yè)一大心愿。

除了對(duì)專(zhuān)利要充分認(rèn)識(shí)之外，身處全球化競(jìng)爭(zhēng)的LED企業(yè)要有全球化的資源整合能力。早在2003年，美國(guó)AXT公司光電事業(yè)部經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)暫時(shí)性危機(jī)，大連路明集團(tuán)董事長(zhǎng)肖志國(guó)閃電出手，將這個(gè)在全球LED芯片廠商中技術(shù)水平位居第四的部門(mén)收入囊中。2003年11月，在其基礎(chǔ)上大連路美得以成立。AXT光電事業(yè)部為大連路美帶來(lái)了領(lǐng)先的技術(shù)、人才以及成熟的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，加之路美立足中國(guó)的生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，這一切成就了路美初期的風(fēng)光無(wú)限。但是隨著技術(shù)的發(fā)展，在技術(shù)、人才的深度整合上，路美出了問(wèn)題，先前AXT的技術(shù)精英紛紛出走，路美也走向了沒(méi)落。路美跨國(guó)并購(gòu)的壯舉告訴我們，在全球化競(jìng)爭(zhēng)中，通過(guò)并購(gòu)確實(shí)能夠在技術(shù)、市場(chǎng)、人才實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展，但與此同時(shí)，并購(gòu)之后的整合，才是對(duì)企業(yè)真正的考驗(yàn)，在并購(gòu)之前，企業(yè)最好先衡量一下自身的整合能力。

因?yàn)榻K端市場(chǎng)是在海外，光伏企業(yè)全球化經(jīng)營(yíng)的特征更為明顯。從這點(diǎn)來(lái)看，很多LED企業(yè)可以參考早些年賽維LDK、英利、晶澳太陽(yáng)能的做法，它們無(wú)論是在金融市場(chǎng)上的融資還是對(duì)行業(yè)資源的整合都秉持了全球化的視野。正如賽維LDK首席運(yùn)營(yíng)官兼總裁興雪所言：“經(jīng)營(yíng)管理一家全球化公司，一定要實(shí)現(xiàn)治理的全球化，市場(chǎng)的全球化，資源配置的全球化，資本的全球化。對(duì)于那些市場(chǎng)在海外的企業(yè)而言，一定要尊重當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的規(guī)則，這點(diǎn)非常重要。”

未來(lái)我國(guó)企業(yè)將更多地參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)論是專(zhuān)利戰(zhàn)略、技術(shù)儲(chǔ)備、人力資源還是最核心的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力都需要有更高的要求。作為整個(gè)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)共同聲音的載體，聯(lián)盟也要代表行業(yè)積極跟進(jìn)新的全球貿(mào)易規(guī)則的演變，引導(dǎo)企業(yè)走向國(guó)際化。金融危機(jī)后，世界的貿(mào)易和投資規(guī)則加速重構(gòu)，并且重構(gòu)的速度和力度超過(guò)預(yù)期。重構(gòu)的主要平臺(tái)包括美國(guó)發(fā)起的TPP(跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定)和TTIP(跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴協(xié)定)、中日韓FTA(自由貿(mào)易協(xié)定)等，對(duì)此，聯(lián)盟要從更高的視野不斷介入，了解新型貿(mào)易關(guān)系對(duì)未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)的影響。