“走過2013，2014年我們該去哪兒?

2013年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷2012年的后金融危機(jī)觸底回升，成為繼2010年后的又一個(gè)快速發(fā)展變革年，同時(shí)2013年也是競爭加劇的一年。這一年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、整體格局怎樣?投資是否過熱，主要集中在哪些領(lǐng)域?進(jìn)出口逆差是否存在，趨勢是否好轉(zhuǎn)?利潤空間、產(chǎn)品價(jià)格走勢又將如何?照明滲透率?股市表現(xiàn)?產(chǎn)業(yè)預(yù)期?……通過分析這些數(shù)字，或許能找到你想要的答案?！?/p>

注：以下數(shù)據(jù)來源于國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA Consoulting)

1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模2567億元

2013年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)到了2576億元，較2012年增長34%，成為2010年以后國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快的年份。其中上游外延芯片規(guī)模達(dá)到105億元、中游封裝規(guī)模達(dá)到403億元，下游應(yīng)用規(guī)模則突破2000億元，達(dá)到2068億元。

2013年，我國芯片環(huán)節(jié)產(chǎn)值達(dá)到105億元，增幅31.5%，但隨著2010-2011年所投資的MOCVD產(chǎn)能繼續(xù)釋放而使產(chǎn)量增幅達(dá)到61%，遠(yuǎn)大于產(chǎn)值增幅。

我國LED封裝廠商迅速崛起，2013年LED封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到403億元，較2012年增長了26%。

2013年，我國半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域雖受到價(jià)格不斷降低影響，但仍然是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)鏈增長最快的環(huán)節(jié)，整體增長率達(dá)到36%。其中通用照明市場增長率達(dá)65%，產(chǎn)值達(dá)696億元，占應(yīng)用市場的份額34%。背光應(yīng)用也保持較快增長，增長率約35%，產(chǎn)值達(dá)到390億元。

2、芯片國產(chǎn)化率 75%

2013年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進(jìn)一步縮小，2013年我國芯片的國產(chǎn)化率達(dá)到75%，在中小功率應(yīng)用方面已經(jīng)具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

2013年2月，國家發(fā)改委、科技部等六大部委發(fā)布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，該規(guī)劃目標(biāo)：LED芯片國產(chǎn)化率80%以上，硅基LED芯片取得重要突破。核心器件的發(fā)光效率與應(yīng)用產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到國際同期先進(jìn)水平。2013年我國芯片國產(chǎn)化率達(dá)到75%，距實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)又邁進(jìn)一大步。

同時(shí)，80%以上的芯片實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，關(guān)鍵原材料實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，LED產(chǎn)品成本降低至2011年的五分之一。如果這一目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，LED照明燈有望大幅降價(jià)，國內(nèi)民用市場將加速開啟。

3、股市表現(xiàn) 135.58億元

2013年前三季度，A股以LED為主營業(yè)務(wù)的上市公司營業(yè)收入總額為135.58億元，同比增長19.44%;第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.50億元，同比增長19.85%。橫向比較，LED板塊在上市的25個(gè)行業(yè)板塊(申萬分類)中，整體營業(yè)收入增長率排名第3，高于整體A股10.28個(gè)百分點(diǎn)。

縱向比較來看，2013年以來，行業(yè)整體呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，前三季度保持 20%左右增速，較2012年同期高出近10個(gè)百分點(diǎn)。

LED行業(yè)受益于下游應(yīng)用市場的開啟，已經(jīng)走出2011和2012 年的低谷，開始新一輪的上行周期。

4、照明滲透率 8.9%

2013年，我國國內(nèi)LED照明燈具產(chǎn)品產(chǎn)量超過8.1億只，國內(nèi)銷量約4億只，LED燈具國內(nèi)市場滲透率達(dá)到8.9%，比去年的3.3%上升近5個(gè)百分點(diǎn)，特別是在商業(yè)照明領(lǐng)域增長更為明顯，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前商業(yè)照明領(lǐng)域中LED燈具的滲透率已經(jīng)超過12%。

此外，從2014年起歐美國家開始逐步淘汰民用市場用量最大的40-60W白熾燈泡，為LED照明產(chǎn)品的普及提供了有利的契機(jī)。這也將刺激全球LED照明廠商加快布局LED照明的步伐，進(jìn)一步推升全球LED照明滲透率。日本作為LED領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國，在推動世界LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中也發(fā)揮了十分重要的作用。在LED新興市場如巴西、印度、越南、俄羅斯等國家和地區(qū)，也相繼出臺了各種規(guī)劃和草案，扶持LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，未來1-3年內(nèi)LED照明將完成從15%-60%的滲透，大量的LED照明市場需求將被釋放出來。有力地扶持政策將直接帶動LED照明市場的快速成長。

5、LED燈具價(jià)格降幅38.4%

2013年，在技術(shù)推動和廠商激烈競爭推動下，LED產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑。

封裝器件價(jià)格平均降價(jià)幅度達(dá)到20%。其中中功率器件成為降價(jià)重災(zāi)區(qū)，以0.2W器件為例，年初價(jià)格約0.15元，目前價(jià)格約0.1元，降幅超過30%;而1W及以上的大功率器件因?yàn)楦偁幖ち页潭容^中功率稍好，因此價(jià)格降幅相對較小，全年約在15%左右;對0.1W及以下的小功率器件則降價(jià)空間本身已經(jīng)很小，因此降幅也小于20%。

從相關(guān)價(jià)格指數(shù)來看，LED成品燈具的價(jià)格已經(jīng)接近大眾市場所能接受的臨界點(diǎn)。根據(jù)CSA從淘寶等網(wǎng)絡(luò)終端搜集LED球泡燈價(jià)格走勢來看，近7個(gè)月LED球泡燈平均單位功率價(jià)格從8.73元/W降到5.78元/W，降幅達(dá)38.4%，與白熾燈、CFL的價(jià)差進(jìn)一步縮小。

6、投資情況208.2億元

我國半導(dǎo)體照明行業(yè)在經(jīng)歷了2012年投資低谷期之后，2013年投資呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。2013年我國半導(dǎo)體照明行業(yè)已備案立項(xiàng)項(xiàng)目投資總額208.2億元，較去年179.6億元同比增長15.9%。

從區(qū)域投資分布來看，江蘇省LED投資額居首，投資占比超過30%。中部安徽、湖北、四川緊隨其后，金額占比分別約為14.8%、14.5%、13.5%。

從全年的投資規(guī)模來看，中小規(guī)模投資仍然是主流，5億元以上的大規(guī)模投資項(xiàng)目數(shù)僅占11.3%，1至5億元的中等規(guī)模投資項(xiàng)目數(shù)約占45.2%，1億元以下小規(guī)模投資項(xiàng)目數(shù)約占43.5%。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分布來看， 2013年的投資主要集中在產(chǎn)業(yè)配套和應(yīng)用環(huán)節(jié)， 與2012年相比較，產(chǎn)業(yè)配套由21.5%上升至47.7%，成為投資熱門環(huán)節(jié)，而應(yīng)用領(lǐng)域的投資占比從50.2%下降至23.1%，另外研發(fā)檢測類投資也有所增長。整體來看，2013年投資更加均衡，投資更趨理性。

7、產(chǎn)業(yè)化光效140 lm/W

半導(dǎo)體照明的光效，或者說能效，是節(jié)能效果的重要指標(biāo)。

2013年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進(jìn)一步縮小，功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效達(dá)140 lm/W(2012年為120 lm/W左右);具有自主知識產(chǎn)權(quán)的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效達(dá)到130 lm/W。

要做到高光效，要從產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)上解決相關(guān)的技術(shù)問題，主要是提高內(nèi)量子效率、外量子效率、封裝出光效率和燈具效率。目前半導(dǎo)體照明技術(shù)仍處在高速發(fā)展階段，未來200lm/W以上會采用哪種技術(shù)路線仍然沒有確定。

此外，玻璃襯底LED外延技術(shù)、免封裝白光芯片技術(shù)、軟板封裝技術(shù)(COF)等新技術(shù)也在不斷涌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體器件光效理論值250lm/W或提前成為可能。

8、燈具出口量4.1億只

2013年我國LED器件的進(jìn)出口依然存在逆差，其中進(jìn)口數(shù)量759億只，進(jìn)口金額超過53億美元，出口數(shù)量605億只，出口金額28億美元。從連續(xù)三年器件進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，一直以來我國LED器件進(jìn)口高于出口，存在較大逆差，不過在2013年這種形式有所好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易逆差逐漸縮小趨勢。

2013年我國LED照明燈具出口量較2012年實(shí)現(xiàn)翻番，達(dá)到4.1億只，出口數(shù)量約占總產(chǎn)量的50%;出口金額也較2012年增長71%，達(dá)到55億美元。其中球泡燈出口數(shù)量占比近48%，射燈占比超過15%。從出口地區(qū)來看，歐美地區(qū)呈現(xiàn)超高速增長，亞洲增速較慢，其中歐盟是我國LED燈具最大的出口市場，占整體28%;北美洲是我國第二大市場，占比超過18%，日本占比近9%。

此外，以金磚國家為代表的新興市場也是我國LED燈具重要的出口地，大約占整體的8%左右，俄羅斯成為增長較快的出口地區(qū)。

9、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃4500億元

2013年2月17日，中國國家發(fā)改委科技部，工信部，財(cái)政部，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部和國家質(zhì)檢總局6大部委聯(lián)合發(fā)布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，中國政府扶植LED產(chǎn)業(yè)的力道不容小覷。

《規(guī)劃》目標(biāo)到2015年，60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰，白熾燈的市占率將降到10%以下;節(jié)能燈等傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)定在70%左右;LED功能性照明產(chǎn)品市場占有率達(dá)20%以上。LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長30%左右，2015年達(dá)到人民幣4500億元，其中，LED照明應(yīng)用產(chǎn)品人民幣1800億元。LED芯片國產(chǎn)化率80%以上，硅基LED芯片取得重要突破。核心器件的發(fā)光效率與應(yīng)用產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到國際同期先進(jìn)水平。大型MOCVD設(shè)備(LED外延片生產(chǎn)設(shè)備)、關(guān)鍵原材料實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，檢測設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)70%以上。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，建成一批特色鮮明的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。形成10~15家掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識產(chǎn)權(quán)和知名品牌、質(zhì)量競爭力強(qiáng)的龍頭企業(yè)。

中國政府對LED產(chǎn)業(yè)及節(jié)能產(chǎn)品補(bǔ)貼不遺余力，未來行業(yè)規(guī)模有望保持持續(xù)增長。

10、產(chǎn)業(yè)預(yù)期增長率40%

2013年，我國半導(dǎo)體照明行業(yè)整體回暖，LED功能性照明市場快速啟動，可謂迎來了LED照明的春天。2014年，我國LED行業(yè)將延續(xù)2013年上升勢頭，迎來新一輪的增長。預(yù)計(jì)2014年，國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長，預(yù)計(jì)增長率達(dá)到40%左右。

外延芯片環(huán)節(jié)，隨著應(yīng)用市場的全面啟動，近幾年投資積累的產(chǎn)能逐步釋放，2014年外延芯片產(chǎn)量、產(chǎn)值都將明顯提升，產(chǎn)值增長率預(yù)計(jì)達(dá)到35%左右。

封裝產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)競爭更加激烈，預(yù)計(jì)增速在20%左右，更多新的封裝技術(shù)和工藝將一爭高下。但LED封裝技術(shù)演進(jìn)，始終圍繞終端使用成本不斷下降這個(gè)主題。在應(yīng)用環(huán)節(jié)，借助中國制造的優(yōu)勢，2014年的產(chǎn)值增長率將超過50%。

在照明應(yīng)用方面，2014年，隨著各國淘汰白熾燈的計(jì)劃進(jìn)一步實(shí)施，LED照明將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，領(lǐng)跑中國LED應(yīng)用市場，滲透提速，預(yù)計(jì)LED燈具整體滲透率有望達(dá)到20%。智能化照明將緊隨智慧城市的建設(shè)而大放異彩，可穿戴電子、光通訊、植物照明等創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)品則成為市場新寵。