電子板塊最近一周強(qiáng)于大盤,申萬電子行業(yè)指數(shù)漲3.62%。同期上證綜指跌0.15%,深證成指跌0.03%,同期費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌0.59% 臺(tái)灣半導(dǎo)體指數(shù)漲0.45%。

行業(yè)方面,半導(dǎo)體領(lǐng)域:聯(lián)發(fā)科營(yíng)收估明顯成長(zhǎng),明年攻TD-LTE;臺(tái)積電副董看好14年半導(dǎo)體景氣;金價(jià)跌,封測(cè)族笑看今年;ATIC擬投百億美元擴(kuò)建紐約芯片廠;日月光排污案:起訴至處長(zhǎng)級(jí)等5人,董座沒事;LED 領(lǐng)域:LEDinside:全球LED 光源替換潮正式啟動(dòng);LED 業(yè)明年景氣,五大廠同步看好;隆達(dá)明年?duì)I運(yùn)看俏 LED 照明比重將達(dá)4成; LED 大廠訂單旺,Q1營(yíng)收爆發(fā);LED 照明產(chǎn)值將首超背光,臺(tái)灣芯片廠拼轉(zhuǎn)盈;顯示觸控領(lǐng)域:IHS:2013年全球觸控面板市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到104億美元;2014韓廠AMOLED 產(chǎn)能將增加35.9%;宸鴻上季營(yíng)收看增45%;康寧宣布將量產(chǎn)曲面玻璃,曲面屏數(shù)碼產(chǎn)品即將普及;智能終端領(lǐng)域:NPD:2013年iPad 成美國(guó)最暢銷平板Chromebook 增長(zhǎng)48倍;小米2013年售出1870萬臺(tái)手機(jī);酷派目標(biāo)直指三星:預(yù)計(jì)銷售4000萬臺(tái)4G 手機(jī);遇金屬噴射成型瓶頸 iWatch 初產(chǎn)或不足;分析師下調(diào)三星2013第四季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)評(píng)估。

行業(yè)觀點(diǎn):1、本周聚焦LED, 作為 14年成長(zhǎng)性最為確定的電子子行業(yè),通用照明市場(chǎng)巨大需求和替換時(shí)點(diǎn)來臨將極大利好LED 照明產(chǎn)業(yè)相關(guān)廠商,近期國(guó)際LED 大廠一致看好2014年行業(yè)景氣,以及一季度臺(tái)灣LED 需求超預(yù)期,進(jìn)一步堅(jiān)定了市場(chǎng)看多LED 的信心。我們推薦陽光照明、德豪潤(rùn)達(dá)、長(zhǎng)方照明、聚飛光電、三安光電等。2、繼續(xù)布局高成長(zhǎng)的4G、移動(dòng)支付、先進(jìn)封裝等行業(yè),移動(dòng)支付推薦標(biāo)的為碩貝德、順絡(luò)電子、天喻信息、恒寶股份和東信和平;先進(jìn)封裝行業(yè)高景氣,推薦碩貝德(投資科陽光電)、華天科技。3、關(guān)注集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持,受益標(biāo)的包括北京君正、上海貝嶺、同方國(guó)芯、國(guó)民技術(shù)、長(zhǎng)電科技、華天科技、通富微電、士蘭微等。