1月13日晚間,東山精密公告稱,經公司董事會審議通過,公司擬以自籌資金5100萬美元收購牧東光電股份有限公司全資子公司Mutto Optronics Group Limited(下稱:MOGL公司)100%股權及部分知識產權,其中,牧東光電擬無償轉讓的相關知識產權共12項。該收購由東山精密全資子公司香港東山精密聯合光電有限公司執行。
MOGL公司于2007年10月登記注冊,注冊地為英屬維爾京群島,目前為牧東光電的全資子公司,其主要業務為觸控面板銷售,主要資產為牧東光電(蘇州)有限公司(下稱:蘇州牧東)100%股權。蘇州牧東主要從事新型觸控顯示屏電子元器件研發、生產、銷售業務。截止2013年8月底,MOGL公司總資產為 62,006.34萬元,凈資產為14,579.39萬元;2013年前8月MOGL公司實現營業收入60,709.93萬元,凈利潤-8,148.21 萬元。
據悉,造成MOGL公司虧損的原因包括:牧東光電從其整體經營戰略角度出發,定位MOGL公司及其全資子公司蘇州牧東以及境內采購、銷售中心,而生產所需境外材料采購以及境外銷售業務均經由牧東光電實現,MOGL公司及蘇州牧東在牧東光電整體業務鏈定位中主要處于附加值率較低的生產加工環節;此外,MOGL公司所處行業競爭加劇、部分新產品良率較低、成本費用控制不力等自身經營管理因素也是造成MOGL公司虧損的重要原因。
山東精密認為,MOGL公司前兩年大額虧損主要原因系其原材料采購和產品銷售系統部分依賴母公司牧東光電,即MOGL公司境外原材料采購及境外產品銷售均經由牧東光電實現。本次交易雙方約定,牧東光電應無條件配合香港東山順利承接其所有業務,包括但不限于客戶、供應商移交。因此,在交割完成MOGL公司擁有獨立的境外原材料采購及境外產品銷售系統后,MOGL公司的經營虧損狀況將大幅改善。
同時,本次交易完成后,東山精密將從市場開拓、客戶資源共享、技術融合、生產管理等多方面對標的資產業務進行整改、支持,盡快實現MOGL公司經營業務的扭虧為盈。短期來看,由于各項措施的實施及見效需要一定時間,MOGL公司業務可能繼續虧損,從而對公司的業績造成一定不利影響;但是,隨著各項措施的逐步落實,以及公司后續對SMT器件、LED器件業務以及觸控面板業務的整合優化,公司觸控面板業務有望實現盈利,并通過與公司既有精密電子制造業務的協同,帶動公司整體盈利的增長。
本次交易完成后,東山精密將擁有MOGL公司100%股權,并以此為平臺迅速介入觸控面板業務領域,公司精密電子產品結構將得以豐富,同時新增惠普、中興、華為、TCL、聯想等重點客戶,對提升公司在精密電子制造服務領域的市場地位具有積極作用。
據公告,東山精密實際控制人、董事長袁永剛于2013年9月14日與牧東光電股份有限公司(注冊于臺灣的臺灣上市公司)簽署了上述收購的框架協議,該協議可由其本人或由其指定的第三方執行。2014年1月7日,東山精密收到袁永剛的提議函,提議該股權收購事項由東山精密或其子公司執行。2014年1月12日,東山精密董事會審議通過上述收購議案。