記者日前從國家半導體照明工程研發及產業聯盟(CSA)獲悉,2014年我國LED上游芯片技術將持續提升,產能會加快釋放,但企業表現會出現分化,一些規模小、技術實力不強的芯片企業的生存之路將變得愈發艱難,而外延芯片企業的數量也會逐步減少,集中度會進一步提升。
外延芯片國產化被看好
“2010年前后,LED行業經歷了一輪大規模投資熱潮,2011年以來產能逐步釋放,顯現出階段性產能過剩,預計到2014年年底才能有效緩解?!盋SA咨詢總監王濱秋認為,隨著節能減排的迫切需求,LED將成為通用照明領域的主流光源,對外延芯片產品的需求也會快速增長。不過,就全年來看,2014年芯片環節競爭激烈的局面還將持續,中低端市場毛利率低的現狀將很難改變,產業整體盈利水平下降的現實不可忽視。因此,提升技術水平、科學調整投資規模和產品結構成為大多數外延芯片廠商的現實選擇。
記者在采訪中了解到,國內部分芯片產品在技術、性能方面已經逐步接近國外品牌企業的水平,體現出較高的性價比,但良率和性能穩定性方面還有進一步提升的空間,而這一點也是決定芯片國產化率的主要原因。一些中游封裝企業表示,目前對國產化芯片已有一定程度上認可,采用國產品牌的芯片也是他們的愿望。
對此,CSA另一位咨詢經理劉毅表示,LED芯片國產化率將持續提高。在國產芯片當中,當前小功率芯片的接受度相對更高,而大功率芯片由于對技術、性能以及可靠性的要求較高,國產化水平會滯后于小功率芯片。但總體來看,國產化外延芯片的技術水平、性價比、市場接受度都在不斷提高,從今年一季度封裝企業和外延芯片企業的合作進展來看,相信2014年外延芯片企業的市場表現會好于2013年。
外延芯片環節格局或變
“我們在調研中發現,對于未來將會有多少家芯片企業存在,70%的調查對象認為芯片環節會剩下5-10家企業;12%的調查對象認為會產生寡頭壟斷,剩下3-5家企業。”王濱秋表示。
對于2014年,上游企業應該如何應對產業格局的變化,60%的調查對象認為上游企業會橫向整合應對產業格局的變化,而也有一些被調查者認為會垂直整合。
“垂直整合是LED產業競爭主要形態,但垂直整合的難度很大,需要有本錢,并且風險也很大,業內不乏垂直整合失敗的案例?!眲⒁阏J為,未來的競爭需要高度整合資源,在國內將更多的體現在上下游優秀企業聯盟的方式來實現,企業只有學會讓利才會走得更加長遠。
記者了解到,目前LED上游芯片環節的競爭似乎已進入白熱化階段。2013年,包括晶元光電、三安等芯片大廠動作不斷,為未來發展做準備。不論是橫向整合還是垂直整合,又或者是海外整合,共贏是重要的衡量標準,對于企業自身的資本、技術、人才、管理等都是巨大的考驗。
芯片利潤空間不斷壓縮
王濱秋向記者展示了一組有關芯片價格和毛利率的調研數據。這些數據顯示,對于2014年芯片價格的變化,認為芯片價格依舊會下跌的調查對象占70%,認為芯片價格會與2013年持平的調查對象占30%。大部分認為芯片價格下跌的調查對象認為跌幅在10%左右,而絕大多數的調查對象認為,與前幾年20%-30%的下跌幅度相比,2014年芯片價格下跌的幅度不會太大,從供應商的情況來看,價格更新和調價的幅度及時間也都在放緩。
另有一些調查對象認為,芯片價格每年都會有波峰波谷期,比如每年3-7月價格可能會高一些,而7-12月可能會低一些,綜合全年來看,芯片價格的變動應該會與2013年表現持平。此外,針對芯片企業毛利率變化的調研中發現,47%的調查對象認為2014年國內LED芯片企業的毛利率保持在20%-30%,30%的調查對象認為芯片企業毛利率會維持在10%-20%。
“芯片價格近幾年一直呈現出下跌的態勢,伴隨技術的進步,芯片價格下跌的趨勢依舊保持,只是下跌的幅度在減少,與此同時,芯片企業毛利率也在走低?!蓖鯙I秋認為,近年來,芯片企業的毛利率不斷被壓縮,但到一定程度以后空間會減小,對于外延芯片企業,毛利率最低限度也應該維持在20%以上,除去管理等費用才能有盈利,否則基本就會陷入虧損。從這個角度看,芯片企業毛利率維持在20%-30%實屬不高。
大力開發照明市場
CSA調研數據顯示,在2014年LED芯片企業應重點加大力度開發的市場中,90%的調查對象選擇了照明,10%的調查對象認為應重點加大力度開發特種定制市場。
“盡管LED的應用領域在不斷擴展,但當前最大的市場依然是通用照明市場?!眲⒁惴治?,從整體照明來看,當前LED照明的滲透率還不高,隨著技術和成本的下降,正在顯示出其巨大的發展潛力,且背光和顯示市場逐漸趨向飽和,增長的空間不會很大。不過,無論是照明,還是背光、顯示都相對已是“紅?!睜顟B,反而是特種定制這種份額不大的細分市場,如果企業能抓住一兩個領域,或許有機會取得不錯的盈利。
數據還顯示,針對2014年LED芯片技術開發的主要關注點,40%的調查對象認為LED芯片技術開發主要的關注點是降低成本;35%的調查對象認為需要繼續提高芯片光效;另有25%的調查對象認為要提升可靠性。
“其實,光效、成本、可靠性對于LED芯片來說一個都不能少?!眲⒁憬榻B,相比前幾年,業界對芯片光效的重視程度已有所降低,不過光效是衡量LED芯片的重要指標,也還有很大的提升空間,提升光效依舊是企業的關注點之一。此外,當前處于替代型市場階段,產品的性價比非常重要。國產LED芯片的可靠性在不斷提升毋庸置疑,也是大勢所趨。除了要關注成本、光效、可靠性外,劉毅也呼吁要重視光品質問題。