停牌逾三個月的長方照明20日公布資產重組草案，擬以“現(xiàn)金+股權”的方式購買李迪初、李映紅、聶衛(wèi)等29名自然人持有的康銘盛60%股權，交易總額5.28億元，并募集配套資金。公司股票將于今日復牌。

據(jù)披露，此次交易標的資產作價5.28億元，其中7920萬元以現(xiàn)金支付，余下的4.488億元將以發(fā)行股份的方式支付。以12.31元/股發(fā)行價格計算，長方照明購買資產的擬發(fā)行股份數(shù)量為36458154股。同時，長方照明將以非公開發(fā)行的方式向鄧子長、楊文豪、李海儉、牛文超、李戈共5名自然人募集配套資金7920萬元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。按照12.31元/股的發(fā)行價格計算，發(fā)行數(shù)量為6433796股。

本次交易的補償義務人承諾，康銘盛2014年度、2015年度、2016年度經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于8000萬元、10500萬元和12800萬元。若資產交割日推遲至2014年以后，則盈利承諾期間相應順延至2017年，其當年凈利潤不低于14000 萬元。

從業(yè)務構成來看，康銘盛專注于LED移動照明應用產品的研發(fā)、設計、生產和銷售，屬于LED封裝的下游應用行業(yè)，是半導體照明產業(yè)的重要組成部分，為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)。長方照明則致力于推進LED在照明領域的發(fā)展，業(yè)務專注于LED照明器件的封裝，并在此基礎上向下游照明應用領域延伸，主要從事LED照明光源器件和LED照明成品燈具的研發(fā)、設計、生產和銷售。

根據(jù)方案顯示，長方照明將以現(xiàn)金方式支付7920萬元;以向交易方發(fā)行股份的方式支付交易對價中的4.488億元。與此同時，還擬向實際控制人鄧子長等發(fā)行股份募集配套資金7920萬元。發(fā)行價格均為12.31元/股。

記者了解到，康銘盛是一家專業(yè)從事LED移動照明應用產品研發(fā)、生產、銷售的企業(yè)，其產品被廣泛應用于各種戶外休閑、消防、石油石化、燃氣檢修、工礦企業(yè)等場所。銷售網絡覆蓋全國多數(shù)省市自治區(qū)，產品遠銷40個國家和地區(qū)。

截至2014年3月31日，康銘盛資產總計3.52億元，凈資產為9984.76萬元。2013年和2014年1~3月，分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.41億元和1.25億元，凈利潤4250.93萬元和1246萬元。

對于這樣一次合作，交易方也做出了業(yè)績承諾：康銘盛2014~2016年的扣非凈利潤分別不低于8000萬元、1.05億元和1.28億元。

長方照明表示，此次交易能夠增強長方照明LED照明應用業(yè)務，尤其是進入移動照明應用領域，發(fā)揮其產業(yè)鏈優(yōu)勢;同時也使長方照明面臨向下游延伸的風險。公司將向下延伸LED行業(yè)產業(yè)鏈，布局LED移動照明應用市場。同時，長方照明將借助康銘盛完善的海內外營銷網絡，快速鋪設營銷渠道，擴充海內外的市場占有率。并將整合其在LED照明光源器件的優(yōu)勢和康銘盛在LED移動照明應用產品及終端銷售渠道的優(yōu)勢，實現(xiàn)業(yè)務規(guī)模和盈利能力的提升。