2014年上半年，各項(xiàng)節(jié)能環(huán)保政策深化實(shí)施，企業(yè)再融資通道打開(kāi)，政策環(huán)境優(yōu)良，半導(dǎo)體照明領(lǐng)域新產(chǎn)品、新技術(shù)層出不窮，發(fā)展勢(shì)頭欣欣向榮，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游供需兩旺，以上市公司為代表的企業(yè)增收獲利喜人。隨著市場(chǎng)景氣度的飆升，行業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)和整合并購(gòu)更加常態(tài)化和多元化，“需求旺盛與競(jìng)爭(zhēng)激烈并行”是行業(yè)的最突出表現(xiàn)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2014年上半年我國(guó)LED照明產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)突出，增勢(shì)迅猛，量升價(jià)減。隨著企業(yè)渠道下沉，二線市場(chǎng)表現(xiàn)突出，商業(yè)照明增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明確。盡管受房地產(chǎn)影響和電商沖擊，照明產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)商整體效益良好，整體保持20%以上增速和25%左右的毛利率。預(yù)計(jì)，隨著下半年裝修旺季到來(lái)，2014年全年的增速將再創(chuàng)新高。
一、2014年上半年LED照明市場(chǎng)運(yùn)行狀況
1.上半年LED照明產(chǎn)品銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)
(1)LED全面滲透和轉(zhuǎn)型
2014年是LED照明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)始全面滲透的元年，零售額實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。據(jù)CSA Research 聯(lián)合大照明渠道調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)體經(jīng)銷(xiāo)商渠道LED照明產(chǎn)品銷(xiāo)售額增速在27.8%左右。88%以上的經(jīng)銷(xiāo)商反映2014年LED燈具銷(xiāo)售額較2013年實(shí)現(xiàn)了較為明顯的增長(zhǎng)，其中近三成的商戶(hù)表示增長(zhǎng)率超過(guò)30%(如圖1)。
圖 1 2014 年 LED 燈具銷(xiāo)售額較 2013 年同比增速分布狀況
( 數(shù)據(jù)來(lái)源：《大照明》全媒體，CSA Research)
LED市場(chǎng)銷(xiāo)售額快速增長(zhǎng)主要來(lái)自于對(duì)傳統(tǒng)燈具的替代。在整體照明市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的情況下，LED滲透率提高直接推動(dòng)上半年市場(chǎng)的爆發(fā)。截至6月底，實(shí)體渠道中LED照明產(chǎn)品整體的滲透率平均已經(jīng)高達(dá)57%左右，較2013年年底的45.7%提高了14個(gè)百分點(diǎn)。
(2)二線市場(chǎng)爆發(fā)，中部地區(qū)市場(chǎng)正在啟動(dòng)
受LED市場(chǎng)巨大利潤(rùn)的誘惑，廠家和經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)LED的推廣力度不斷加大，一、二級(jí)市場(chǎng)早已進(jìn)入普及階段，三、四級(jí)市場(chǎng)也緊跟其后。
從市場(chǎng)層級(jí)和渠道來(lái)看，二線市場(chǎng)(主要指二線的地市級(jí)城市)2014爆發(fā)明顯，滲透率整整提高了15.5個(gè)百分點(diǎn)，二線市場(chǎng)的銷(xiāo)售額較去年同期增長(zhǎng)了30%左右。而從經(jīng)銷(xiāo)商反映來(lái)看，二線市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)商中四成的增長(zhǎng)率超過(guò)30%，而75%的經(jīng)銷(xiāo)商增速均在10%以上。經(jīng)過(guò)一年多在二線市場(chǎng)的“深耕細(xì)作”，主要照明企業(yè)在二線市場(chǎng)渠道布局和營(yíng)銷(xiāo)推廣成果顯著。
一線市場(chǎng)和三線市場(chǎng)增速也不容小覷。一線市場(chǎng)上半年的銷(xiāo)售額較2013年增長(zhǎng)了19.27%，而滲透率攀升到62%且趨于穩(wěn)定;三線縣級(jí)城市，LED也開(kāi)始逐步為老百姓開(kāi)始認(rèn)知，不少企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始加強(qiáng)推廣，但LED滲透率與一、二線城市仍有差距，2014年上半年市場(chǎng)增速為20%左右。
(數(shù)據(jù)來(lái)源：《大照明》全媒體，CSA Research)
(3)電商市場(chǎng)飛速增長(zhǎng)，兩年接近翻番
LED照明產(chǎn)品網(wǎng)上銷(xiāo)售規(guī)模的增速較實(shí)體渠道更明顯。
整體淘寶燈具市場(chǎng)增勢(shì)喜人。2014年1-7月，淘寶(含天貓)銷(xiāo)售燈具及光源達(dá)53億元，同比增長(zhǎng)144.43%，其中光源2.1億元，增長(zhǎng)95.4%，燈具50.8億元，同比增長(zhǎng)147%。
從成交量來(lái)看，淘寶(含天貓)燈具及光源成交了2342萬(wàn)單，較去年同比增長(zhǎng)85.26%,其中光源699萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)98.99%，燈具1643萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)79.88%;各類(lèi)售出產(chǎn)品達(dá)33萬(wàn)件。
根據(jù)淘寶(含天貓)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年1-7月，LED光源產(chǎn)品(含射燈)的銷(xiāo)售額較去年同期的增速為100.59%，達(dá)到約1.75億元，占到整體光源產(chǎn)品比重為82.76%。而從訂單數(shù)來(lái)看，2014年前7個(gè)月淘寶銷(xiāo)售LED光源產(chǎn)品的訂單數(shù)累計(jì)達(dá)590萬(wàn)單左右，較去年同比增長(zhǎng)122.14%。同時(shí)，淘寶上的LED產(chǎn)品數(shù)量增加到6萬(wàn)件，較去年同期增長(zhǎng)了33.22%。
實(shí)際上，自2012年以來(lái)，LED光源產(chǎn)品的增速就遠(yuǎn)高于其他光源產(chǎn)品的的增速，目前淘寶上60%以上的照明產(chǎn)品(含光源和整燈)為L(zhǎng)ED。按照這個(gè)比重，意味著2014年7個(gè)月淘寶的LED照明產(chǎn)品的成交額大約為25億元左右(見(jiàn)圖2)。
圖 2 2011 年 9 月至 2014 年 7 月電商各燈具光源增長(zhǎng)情況
(數(shù)據(jù)來(lái)源：CSA Research)
2.價(jià)格降至市場(chǎng)接受拐點(diǎn)，實(shí)體渠道與網(wǎng)絡(luò)價(jià)差縮小
(1)二季度價(jià)格下滑明顯
近幾年來(lái)，在技術(shù)提升和競(jìng)爭(zhēng)加劇的帶動(dòng)下，LED照明產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)下滑。2014年2季度，實(shí)體渠道中LED照明產(chǎn)品價(jià)格較上季度下降了7.19%，而淘寶顯示LED光源產(chǎn)品均價(jià)基本與上季度持平，整燈價(jià)格較上季度下降了10%左右(見(jiàn)圖3)。
圖 3 2014 年 Q2 LED 照明產(chǎn)品價(jià)格較上季度變動(dòng)幅度
而從終端渠道的反饋來(lái)看，降價(jià)情況更為明顯。87%以上的商戶(hù)反映照明產(chǎn)品價(jià)格都出現(xiàn)了明顯下滑，47%的商戶(hù)反映單季度的降幅超過(guò)10%。
從各品類(lèi)情況來(lái)看，今年“最火”的面板燈單季度降價(jià)幅度大達(dá)15%，工程類(lèi)產(chǎn)品和光源類(lèi)二季度降價(jià)幅度也都超過(guò)12%，而商照產(chǎn)品經(jīng)過(guò)去年激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，性?xún)r(jià)比高，整體價(jià)格進(jìn)入平穩(wěn)期。
(2)實(shí)體渠道降價(jià)與電商降價(jià)同步，網(wǎng)絡(luò)與實(shí)體價(jià)差微小
近兩年來(lái)，LED照明產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，實(shí)體渠道、電商和出口的價(jià)格都同步下降，且隨著產(chǎn)品質(zhì)量開(kāi)始逐步穩(wěn)定，價(jià)差明顯縮小。
實(shí)體渠道方面，截至2014年6月，CSA Research 及大照明聯(lián)合調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，LED照明產(chǎn)品在經(jīng)銷(xiāo)商渠道的單位功率均價(jià)約為5.72元/W，單位流明均價(jià)約為76.5元/klm。其中光源類(lèi)產(chǎn)品，球泡、管燈、射燈等產(chǎn)品功率價(jià)格較低，而燈具類(lèi)，泛光燈、花燈、舞臺(tái)燈等產(chǎn)品的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于光源。
電商方面，根據(jù)CSA Research跟蹤淘寶等網(wǎng)絡(luò)價(jià)格，2014年2季度，LED球泡燈價(jià)格繼續(xù)降低，每千流明價(jià)格較1季度末降幅達(dá)到28.7%，其中3W球泡燈價(jià)格降幅更是超過(guò)29%，平均價(jià)格在16元左右，包括佛照、歐普、勤上、洲明翰源、螢火蟲(chóng)等眾多“大牌”的產(chǎn)品價(jià)格降到20元以下，越過(guò)價(jià)格甜蜜點(diǎn)，成為在網(wǎng)上熱銷(xiāo)的產(chǎn)品........ 未完(————本段落節(jié)選自第8期《半導(dǎo)體照明》雜志)
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