海洋王照明公布首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢價(jià)及推介公告。擬首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5000萬(wàn)股人民幣普通股(A股)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2014]1055號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商為招商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商證券”或“主承銷(xiāo)商”)。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“海洋王”，股票代碼為002724，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下及網(wǎng)上發(fā)行。發(fā)行人及主承銷(xiāo)商將于2014年10月21日(T-3日)進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上路演。

并且，本次發(fā)行公開(kāi)發(fā)行新股5000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為12.5%，募集資金主要用于擴(kuò)建生產(chǎn)線和研發(fā)中心。公司是專(zhuān)業(yè)從事特殊環(huán)境照明設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的企業(yè)，產(chǎn)品包括固定照明設(shè)備、移動(dòng)照明設(shè)備和便攜照明設(shè)備三大系列，主要定位于中高端市場(chǎng)。據(jù)悉，募集資金將主要用于以下三個(gè)項(xiàng)目：生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資額為3.36億元;研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資額為1.4億元;國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心擴(kuò)建項(xiàng)目，計(jì)劃投資額6977萬(wàn)元。三個(gè)項(xiàng)目總投資額為5.5億元左右。

本次發(fā)行不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的60%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的40%。

公告顯示，本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為2014年10月24日(T日)9:30 至15:00。《發(fā)行公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)及繳款。每個(gè)配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，同一機(jī)構(gòu)管理的不同配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)相同。如同一機(jī)構(gòu)出現(xiàn)多個(gè)報(bào)價(jià)，網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)以該機(jī)構(gòu)管理配售對(duì)象的最后一個(gè)報(bào)價(jià)為其最終報(bào)價(jià)。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小單位為0.01元。配售對(duì)象報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量應(yīng)不少于200萬(wàn)股，必須為10萬(wàn)股的整數(shù)倍，且不得超過(guò)3000萬(wàn)股。