鄰近我國的菲律賓,在總體環境面向上,由于區域性的人口集中度非常高,隨著集中發展所帶來的建設與國民對生活品質的重視,使空氣污染、電費高昂、電壓不穩、容易淹水、基礎設施不完善、環境衛生有待改善等生活議題引起政府與國民的高度關注。近年來,隨著菲律賓國民所得的持續成長,中產階級的逐年增加也影響市場終端消費者對產品品質的要求提升。
在產業鏈面向上,菲律賓因各種環境因素,導致缺乏完整的產業鏈,經濟命脈多被華人掌握,尤其當地財團設置的零售業者幾乎握有所有產品銷售通路,使通路進入障礙非常高。此外,菲國市場亦存有許多潛規則,例如行銷通路(零售業)的經營多仰賴當地良好的政商關系,在永續經營的考量下,多數外資廠商皆采取在地化策略,藉此進入市場。值得注意的是,目前當地僑委開始推動網路行銷(屬虛擬通路),在網路科技日益發達的現代社會,其未來發展及潛在的可能性更需關注。
菲國市場對于臺灣業者而言,在地理環境上具有運輸、倉儲、即時蒐集市場訊息等優勢,若能有效運用市場資訊,視同掌握龐大商機。
累進電費計價 讓節電需求大增
在菲律賓的各種民生問題中,「電力供應」和「電費」是民眾最關注的課題。
菲律賓因能源短缺使得國內電費居高不下,再加上全國家庭平均人口數高達4至6位,人口越多表示節電需求越大。大馬尼拉都會區每戶家庭平均耗電度數將近400度,平均一度電要價將近臺幣8元;若用電超過500度,則采累進計價方式,平均一度電要價臺幣8.5元。家庭人口多,加上累計計價策略,讓菲律賓人的節電需求大增,商機潛力無窮。
此外,菲律賓政府配合「京都議定書」的強制執行,訂定政策推動賣場的商業照明更換為LED照明,目前各大賣場幾乎已更換完畢;對菲律賓國民而言,節電不只是配合國家政策執行,而是實際的減少生活開支,因此每天都要長時間使用的電燈,已陸續引入國際知名品牌的LED產品,從現在起,LED照明設備在菲律賓市場的推廣使用成為必然趨勢。若是日后菲律賓政府也因應歐美國家潮流宣布禁止使用白熾燈,目前達四成市占率的白熾燈必然要退出市場,相對LED燈具的市場需求更是大幅提升。
掌握時機點 投入菲國照明市場
從菲律賓照明產業進口值統計可發現,近3年來菲律賓照明市場需求正蓬勃成長,但臺灣在菲律賓照明市場的進口占比卻沒有相對提升,實屬可惜。臺灣照明的產業鏈完整健全,在技術能力與品質的掌握要求均佳,對市場變化也有良好的應變能力,面對菲律賓照明市場需求大增,若無法在此關鍵時刻投入新興市場,恐將錯失良機。
菲律賓照明產業百家爭嗚
目前菲律賓的照明市場中,以Firefly Electric & Lighting Co、Akari Lighting & Technology Corp、General Electric Philippines Inc、Philips Lighting Philippines Inc和Yatai International Corp五家公司的市場占有率較高。其中Yatai是中國大陸廠商,但以Omni品牌經營菲律賓市場,繳出29%高市占率的成績單,對日后臺商搶占市場形成威脅。
此外,深受西方文化影響甚深的菲律賓,對西方知名品牌的接受度高,因此GE和Philips在菲律賓照明市場具有相當的品牌優勢,至于Firefly和Akari則是擁有地主國優勢和產品價格競爭力,中國大陸背景Yatai主打的Omni品牌,除了較國外知名品牌更具價格競爭力之外,又比在地品牌更具產品滲透率。
以代理或設廠 進入菲律賓
菲律賓的燈泡、燈飾零售通路多以專賣店為主,以家具及五金專賣店的形式最為普遍,占有53%,此外,以透過用品用具類專賣店的零售通路居次,占有27.4%,其余約20%則為量販店、超商百貨及傳統零售通路等。
目前國外品牌進入菲律賓市場大多透過兩種方式,其一是由代理協助產品進入市場,其二則是直接在當地設廠,以在地化策略實現永續經營的目標。
各種通路的特點,分析如下:
專賣店:在地專賣店多模仿美國知名家庭用具賣場的形式,Ace Hardware、SM Homeworld和Handyman等當地知名零售連鎖業者在菲律賓全國均有拓點。其中Ace Hardware是國際知名業者,以國外知名品牌用具營造出專業的品牌形象,SM Homeworld和Handyman則是當地財團所開設,塑造出大盤平價專賣店的形象。
超商百貨、量販店:隨所得增加與生活的日趨忙碌,部分家庭的生活型態改變,傾向在家庭日前往超商百貨購物,然而受限于超商百貨的展示空間,僅能展示特定品類,對消費者而言選擇變少,對賣場而言則是客層受限。當地知名超商百貨有:SM Super/Hyper Market、SM Department Store、Rustan、Save More等。
傳統通路:在燈泡燈飾類別中,菲律賓的傳統通路是區域型的燈飾店,以非都市地區居多,此種通路在產品提供與服務品質上皆難掌握,不利臺商進入。
虛擬通路:科技的發展和網路的普及使用,馬尼拉都會區可說家戶人手一機,網路的使用也促動當地虛擬通路的發展,大型專賣店如Ace Hardware以充分利用網路展示商品,并透過Facebook傳遞優惠訊息,Handyman和SM Homeworld雖有專屬網頁,但商品展示仍未完善,屬于發展中階段。