茂碩電源11月17日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬向方笑求、藍(lán)順明分別收購(gòu)其持有的方正達(dá)27.5%股權(quán)，合計(jì)55%股權(quán)，并募集配套資金。交易完成后，茂碩電源將直接持有方正達(dá)55%股權(quán)，后者將成為上市公司的控股子公司。公司股票將于11月18日復(fù)牌。

根據(jù)方案，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)方正達(dá)55%股權(quán)的評(píng)估值為19205.68萬元，經(jīng)交易各方商議確定的交易價(jià)格為19166.4萬元。其中，本次交易對(duì)價(jià)的84.3%，即16156.8萬元，將以上市公司非公開發(fā)行股份的方式支付;本次交易對(duì)價(jià)的15.7%，即3009.6萬元，將以配套融資募集的現(xiàn)金支付。此外，茂碩電源將分別向特定對(duì)象宗佩民、曹國(guó)熊發(fā)行311.665萬股股份募集配套資金5385.5712萬元，上述發(fā)行價(jià)格均為8.64元/股。

方正達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)為印制電路板相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于節(jié)能照明領(lǐng)域，并逐漸向智能移動(dòng)終端領(lǐng)域延伸。方正達(dá)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展方向?yàn)槿嵝杂≈齐娐钒?FPC)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前的主要產(chǎn)品包括單面FPC板及雙面FPC板，此外還生產(chǎn)部分單、雙層PCB。

截至2014年7月31日，方正達(dá)總資產(chǎn)為2.04億元，凈資產(chǎn)為8837.73萬元，其2012年度、2013年度和2014年1-7月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.44億元、1.77億元和1.17億元，凈利潤(rùn)分別為1237.16萬元、2699.95萬元和1747.45萬元。

根據(jù)茂碩電源與方笑求、藍(lán)順明簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，后者承諾湖南方正達(dá)2014年度至2016年度實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于3484.8萬元、4356萬元和5227.2萬元。

茂碩電源表示，標(biāo)的資產(chǎn)所在行業(yè)前景廣闊，且標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量良好，運(yùn)作規(guī)范，在FPC細(xì)分行業(yè)LED節(jié)能照明應(yīng)用領(lǐng)域份額領(lǐng)先，具備較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)盈利能力，因此，本次交易完成后上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)規(guī)模、核心競(jìng)爭(zhēng)力及持續(xù)盈利能力將得到較大幅度提升。

同日茂碩電源發(fā)布限制性股票激勵(lì)草案，公司擬向共計(jì)67名激勵(lì)對(duì)方，授予限制性股票合計(jì)770萬股，占公司總股本的3.051%，授予價(jià)格為4.80元。業(yè)績(jī)考核條件為：公司2015年度至2017年度扣非凈利潤(rùn)分別不低于2000萬元、4000萬元和6000萬元。