近年來,隨著全球經濟形勢的回暖和我國LED行業的發展,越來越多的企業揚帆海外,LED照明出口企業的競爭也日益激烈。據CSA Research統計,2015年H1我國LED照明產品出口企業近8650家左右,但整體出口集中度較小,2015年H1我國出口前30強,共實現LED照明產品出口額12.5億左右,約占整體的29%。其中規模最大的仍然是立達信綠色照明股份有限公司,2015年H1實現出口額為1.4億美元左右。
LED照明出口企業進入、退出頻繁
近幾年來我國LED照明產品出口實現了持續高速增長,從2011年到2014年出口金額增幅超過390%。我國LED照明產品出口的企業數量也增長迅猛,2011年出口企業數為3128家,到2012年出口企業數增長至4292家,同比增長37.2%,2013年出口企業數量為7431家,同比增長為73.1%。2014年我國LED照明產品出口企業達到11557,同比增幅超過56%,企業進入退出比例普遍高于正常水平,相比于2013年,企也進入數量達到7000家,退出數量達到2900家,企業進入數量是退出數量的2.4倍。
2015年H1的出口額較2014年H1的出口額同比上升16%,出口企業數為8652家,同比增長19%,2015年H1新進入的企業為4851家左右,退出的企業為3480家,進入的企業比退出的企業多1371家企業。說明出口貿易的競爭激烈。
從我國LED照明出口企業進入和退出的數量來看,近幾年進入數量都大于退出的企業數量。CSA Research認為,新進入者越來越多,說明行業利潤較大,從而不斷的吸引著新的參與者,同時,也意味著LED照明行業的競爭越來越劇烈。
企業在不同細分市場表現各異
近幾年,越來越多的LED照明企業的產品出口到海外市場,雖然出口企業數量一直在增長,目前已經超過8600家,但集中度一直不高,出口前30強出口總額占比不到整體三分之一,出口前三名市場份額不足8%。
2015年H1,我國出口金額最高的是立達信綠色照明股份有限公司,出口額約1.4億美元;其次廈門陽光恩耐照明有限公司和廈門通士達照明有限公司,出口規模分別為1.1億美元和8900萬美元。
此外,企業出口的產品比較分散,各企業在不同細分市場上表現不同。2015年H1度,我國管燈出口總金額近4.5億美元,同比增長-14%,出口企業數2454家。出口金額最高的企業是快捷達通信設備(東莞)有限公司,其中95%以上出口美國、中國香港和荷蘭。我國出口球泡燈總額4.4億美元,同比增長5%,出口企業數2356家,出口金額最高的企業是東芝照明(昆山)有限公司,產品出口均價7.5美元,出口企業TOP20共實現出口額2.4億,占整體比重55%。
2015年H1,我國射燈出口總金額近2.5億美元,同比增長13%,出口企業數1617家。射燈出口金額最高的企業是廈門海萊照明有限公司,是德國的奧德堡集團子公司,絕大部分出口銷往北美洲。我國燈條燈帶出口總金額近2.7億美元,同比增長8.3%,出口企業數2172家。我國燈條燈帶出口金額最高的企業是深圳思坎普科技有限公司,主要出口品牌為GE,最大市場為北美、歐盟各國、以及中東。