9月21日據路透社消息,德國Dialog Semiconductor宣布將46億美元的現金和股票收購美國芯片同行Atmel公司以擴大工業產品組合。至此,Dialog將在新能源、移動設備電源管理、物聯網等更多領域獲得更多市場機遇,極大提升自身在全球電源管理芯片和嵌入式解決方案中的市場地位。根據建議,每股收購價為4.65美元與0.112股Dialog美國存讬憑證股份,較Atmel上周五收市價有43%溢價。交易預計于明年首季完成。
據了解,Dialog公司芯片主要面高端智能機市場,而Atmel多年來則在專業微控制器芯片行業頗有名氣。對于此次收購,Dialog公司CEO Jalal Bagherli認為,收購Atmel意味著同時獲得其客戶群以及生產線,此舉不僅利于Dialog開拓新的市場領域,更利于減輕公司對部分手機制造商的過度依賴。換而言之,借助Atmel多樣化的客戶資源,Dialog將整合既有的銷售渠道,通過協同合作進一步提升運營模式并發現新的收入增長點。
Dialog CEO賈拉爾·巴赫里(Jalal Bagherli)表示:“通過整合我們的技術、全球水平的人才,以及全面的分銷網絡,我們將形成半導體市場一股全新、強大的力量。”
去年,英飛凌以30億美元的價格收購了美國的International Rectifier。而今年3月,恩智浦半導體宣布收購飛思卡爾,合并后公司的規模超過400億美元。
Dialog周日表示,Atmel股東持有的每股普通股將轉換為4.65美元現金和0.112股Dialog的美國存托股份。按9月18日Dialog的收盤價計算,這相當于每股Atmel普通股10.42美元。這一價格較Atmel周五的收盤價7.27美元有43%的溢價率。
Dialog表示,該公司計劃通過現金、21億美元債務,以及約4900萬股Dialog美國存托股份來完成這筆交易。在交易完成后,Atmel股東將持有合并后公司的約38%股份。
據悉,收購完成后,新公司年營收總額有望達到27億美元,而年成本有望在2年內節省1.5億美元。
目前,兩家公司的董事會均一致通過了該收購案,接下來兩家公司只需要在股東大會通過協議以后,等監管部門與司法機構批準此項交易,即可期望于2016年第一季度完成此項收購案。