中國半導體照明網訊：近日，利亞德發布非公開發行股票預案及重大資產購買報告書草案。

 

　　根據方案，公司擬向不超過5名特定對象非公開發行股票1.2億股，以募集資金總額不超過19.80億元。募集資金扣除發行費用后將用于“收購PLANAR公司100%股權”、“設立文化產業投資公司”、“LED應用產業園擴產項目”、“LED國際產業園建設項目”、“營銷服務網絡建設項目”、“研發中心創新項目”和“補充流動資金項目”。

 

　　收購PLANAR公司100%股權事項擬投入募集資金10億元，利亞德將通過境外子公司以現金方式合并PLANAR公司。

 

　　利亞德新設全資子公司利亞德俄勒岡反向并入PLANAR公司，PLANAR公司將作為合并后的存續公司并成為利亞德美國的一家全資子公司繼續存續。合并完成后，PLANAR公司的普通股股票將從美國NASDAQ退市且將根據《美國證券交易法》予以注銷登記（Deregister）。根據《合并協議》，PLANAR公司的每股交易價格為6.58美元，交易總額預計約為15681.09萬美元，折合人民幣約為10億元。

 

　　據了解，PLANAR公司于1983年成立于美國，并于1993年在美國NASDAQ上市，股票簡稱為PLNR。PLANAR公司主營業務為電子專業顯示系統解決方案的研發、生產、銷售和服務，所處行業為計算機、通信和其他電子設備制造業。

 

　　PLANAR公司擁有全球領先的電子專業顯示技術，主要應用于新興數字標牌顯示市場和傳統工商業顯示市場，為零售商、教育機構、政府機構、商業企業、公共事業機構、能源企業等客戶提供性能卓越高品質的電子顯示系統解決方案，同時也是全球知名的高端家庭影院設備供應商。標的公司分支機構、合作制造商和客戶遍布全球，目前在北美、歐洲和亞洲等地擁有銷售機構，在美國和法國擁有生產制造中心。

 

　　截至6月30日，PLANAR公司資產總計4.6億元，負債合計1.78億元，歸屬于母公司所有者權益合計2.8億元，上半年實現凈利潤519.13萬元。

 

　　利亞德表示，此次以公司合并形式完成對美國NASDAQ上市公司PLANAR公司的私有化交易，是利亞德通過外延并購加速自身業務及核心產品全球拓展的戰略實踐，是上市公司進行全球化戰略布局的重要舉措。此次收購PLANAR公司100%股權前后公司的控股股東和實際控制人均為李軍，此次交易不會導致利亞德控制權發生變更，不構成借殼上市。

 

　　公司擬以募集資金出資4.80億元與國開金融有限責任公司（簡稱“國開金融”）及關聯方北京利國創景投資合伙企業（有限合伙）共同投資設立文化產業投資公司，文化投資公司主要采用PPP模式對文化旅游演藝項目進行策劃設計，建造實施，及運營維護。完成后，公司占48%股權。國開金融出資4.80億元，占48%股權；利國創景出資4000萬元，占4%股權。

 

　　其他項目中，“LED應用產業園擴產項目”、“LED國際產業園建設項目”、“營銷服務網絡建設項目”、“研發中心創新項目”和“補充流動資金項目”擬分別投入募集資金4.8億元、4200萬元、2300萬元、4300萬元、2000萬元和3.72億元。

 

　　其實，為加快實現“全球視聽王國領創者”的戰略發展目標，利亞德上市以來一直踐行內生發展與外延收購相結合雙通道增長策略。

 

　　2013年11月，公司收購北京互聯億達科技有限公司100%股權，為公司LED小間距電視快速進入廣電市場鋪開了道路。

 

　　2014年5月，金達照明正式并入利亞德，帶動了公司LED智能照明板塊的快速發展。

 

　　2015年7月及8月，勵豐文化及金立翔正式并入公司。勵豐文化主營業務為向客戶提供創意策劃為核心的整體解決方案，包括城市文化綜合體、文化休閑旅游及文化展覽展示等；金立翔主營業務為向文化傳媒領域提供LED顯示租賃產品和服務，在國內具有較強的影響力。勵豐文化及金立翔的加入豐富了公司的LED文體教育板塊，初步完成了LED小間距電視、LED顯示、LED智能照明及LED文體教育傳媒“四輪驅動”業務板塊構建。

 

　　2015年7月，公司以受讓股權和認購新增出資的方式取得品能光電技術（上海）有限公司55%股權，品能光電為國內最早的從事室外照明產品研發及生產企業，屬于國內室外照明產品前三大著名品牌之一。公司收購品能光電將與金達照明形成協同高效發展，金達照明為LED照明設計工程公司，并未有自有照明產品，品能光電將為照明工程提供穩定的、性價比較高的LED照明產品。