飛樂(lè)音響11日披露的重大資產(chǎn)報(bào)告書顯示，公司擬通過(guò)全資子公司飛樂(lè)投資在英國(guó)設(shè)立的特殊目的載體英國(guó)SPV以現(xiàn)金預(yù)計(jì)13840萬(wàn)歐元收購(gòu)Havells Malta經(jīng)整合的80%股份；同時(shí)，通過(guò)飛樂(lè)投資還擬以現(xiàn)金預(yù)計(jì)1040萬(wàn)歐元收購(gòu) Exim的80%股份，本次購(gòu)買總對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)14880 萬(wàn)歐元（折合人民幣10.5億元）。

 

　　此外，交易雙方還為此次收購(gòu)設(shè)計(jì)了資產(chǎn)剝離方案，即在交易交割前剝離HML間接持有的4家子公司股份。該4家子公司分別位于泰國(guó)、巴西、美國(guó)和智利，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)和銷售喜萬(wàn)年品牌相關(guān)的照明產(chǎn)品，但長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)不善，連年虧損。

　　公告顯示，標(biāo)的公司HML間接持有Havells Netherlands100%股份，后者通過(guò)多個(gè)持股公司控制下屬經(jīng)營(yíng)實(shí)體Havells 喜萬(wàn)年。Havells喜萬(wàn)年成立于1901年，是一家擁有100多年歷史的全球領(lǐng)先的照明技術(shù)企業(yè)，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及極具競(jìng)爭(zhēng)力的地位。Havells喜萬(wàn)年旗下?lián)碛腥笃放芐YLVANIA、Lumiance 和 Concord，分別專注于零售家用和大型照明工程等不同市場(chǎng)。截至公告披露日，Havells喜萬(wàn)年的銷售網(wǎng)絡(luò)分布在全球48個(gè)國(guó)家，擁有500名銷售和市場(chǎng)營(yíng)銷人員，及6000多個(gè)經(jīng)銷商。此次交易標(biāo)的公司之一Exim主要負(fù)責(zé)為Havells喜萬(wàn)年提供采購(gòu)和營(yíng)運(yùn)資金支持。Exim的主要業(yè)務(wù)為向Havells喜萬(wàn)年提供采購(gòu)服務(wù)，并加價(jià)1.6%銷售給Havells喜萬(wàn)年下屬企業(yè)。

 

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)的資產(chǎn)2013年度、2014年度和2015年1-6月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.76億歐元、3.89億歐元和1.96億歐元，凈利潤(rùn)分別為-2449萬(wàn)歐元和960.5萬(wàn)歐元和42.4萬(wàn)歐元。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)股東全部權(quán)益價(jià)值為18950.00萬(wàn)歐元，較審計(jì)后合并口徑賬面歸屬于母公司所有者權(quán)益增值13515.60萬(wàn)歐元，增值率248.70%。經(jīng)交易各方協(xié)商，最終交易作價(jià)合計(jì)約1.49億歐元。

 

　　飛樂(lè)音響表示，通過(guò)此次交易，公司將擁有上述產(chǎn)品品牌、銷售渠道和生產(chǎn)基地，極大地提升公司品牌影響力、拓寬市場(chǎng)銷售渠道和提高生產(chǎn)能力，使得公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步多元化全球化；同時(shí)公司逐步通過(guò)外延并購(gòu)成為全球化照明企業(yè)，使得內(nèi)生主業(yè)與外延并購(gòu)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同步高速增長(zhǎng)。同時(shí)，標(biāo)的公司資產(chǎn)報(bào)表將被納入上市公司合并報(bào)表范圍，公司營(yíng)業(yè)收入規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

 

　　業(yè)內(nèi)人士表示，飛樂(lè)音響此前已經(jīng)收購(gòu)北京申安集團(tuán)100%股權(quán)，重組不僅預(yù)示著兩家實(shí)力企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，更體現(xiàn)了機(jī)制改革的成功。飛樂(lè)音響隸屬上海市重點(diǎn)大型國(guó)企集團(tuán)儀電控股。在上海國(guó)資重組整合改革的大背景下，以不同于通常的整體上市和國(guó)有資產(chǎn)證券化方式，推出國(guó)企與民企結(jié)合的市場(chǎng)化重組改革方案，開(kāi)創(chuàng)了上海市第一家混合經(jīng)濟(jì)所有制改革成功試點(diǎn)企業(yè)，具有重大意義。

 

　　出海歷程！

 

　　去年底，飛樂(lè)音響收購(gòu)北京申安集團(tuán)100%股權(quán)案獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。在建立“全球化服務(wù)平臺(tái)”的戰(zhàn)略規(guī)劃下，今年以來(lái)，重組成功后的飛樂(lè)音響頻繁“出海”。

 

　　同時(shí)，以上海飛樂(lè)音響總經(jīng)理莊申安為核心的新領(lǐng)導(dǎo)層也重新定義了飛樂(lè)新品牌的發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃中顯示，飛樂(lè)音響力爭(zhēng)打造成中國(guó)照明第一品牌，資產(chǎn)保值增值在20億元~100億元，2015年的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)業(yè)績(jī)50億元。

 

　　記者發(fā)現(xiàn)，飛樂(lè)音響自從收購(gòu)北京申安之后，一直動(dòng)作不斷。3月24日，飛樂(lè)音響與法方簽署LED綠色照明節(jié)能改造協(xié)議，雙方積極推動(dòng)中法兩國(guó)在 LED 照明產(chǎn)業(yè)方面的合作。雙方首先將針對(duì)默茲省省會(huì)(Bar le Duc)所在地的高鐵站到RNvs的兩公里道路，進(jìn)行LED+太陽(yáng)能的照明產(chǎn)品新建工程(采取產(chǎn)品買斷方式);且將針對(duì)法國(guó)核能源局下屬核廢料處理中心所在地(默茲省)，其面積550平方公里范圍內(nèi)，深度550米的地上及地下區(qū)域，進(jìn)行全面的LED綠色節(jié)能產(chǎn)品改造。

 

　　3月31日，飛樂(lè)音響與韓國(guó)三星電子中國(guó)子公司上海三星半導(dǎo)體有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將基于全球LED照明市場(chǎng)的拓展，各自給予對(duì)方在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及品牌推廣等方面最大程度的支持。在后續(xù)合作中，可進(jìn)一步擴(kuò)大合作領(lǐng)域，著眼于智能照明和智慧城市方面，創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。是產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和完善。在LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上，雙方互為對(duì)方最重要的支持對(duì)象和戰(zhàn)略合作伙伴。本次合作有助于提升飛樂(lè)音響品牌形象，加快公司綠色照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

 

　　4月14日發(fā)布與 R20 國(guó)際區(qū)域氣候行動(dòng)組織簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》的公告。公告稱，公司總經(jīng)理莊申安于2015年4月13日與R20國(guó)際區(qū)域氣候行動(dòng)組織主席阿諾·施瓦辛格在上海簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，公司同意每年支付5萬(wàn)美元R20國(guó)際區(qū)域氣候行動(dòng)組織成員費(fèi)，且費(fèi)用將在以下簽署日期一個(gè)月內(nèi)完成支付。

 

　　飛樂(lè)音響表示，戰(zhàn)略協(xié)議達(dá)成后，R20國(guó)際區(qū)域氣候行動(dòng)組織將在鑒定、開(kāi)發(fā)及執(zhí)行全球項(xiàng)目方面給予公司所需支持。公司將出席R20全球重要會(huì)議，在R20智慧城市項(xiàng)目中推廣"亞牌"LED產(chǎn)品。此外，R20同意上海飛樂(lè)音響股份有限公司及上海亞明照明有限公司，在合同執(zhí)行期限內(nèi)使用R20商標(biāo)(LOGO)，并同意在合同執(zhí)行期限內(nèi)，在其網(wǎng)站、刊物等明顯位置，標(biāo)示上海飛樂(lè)音響股份有限公司及上海亞明照明有限公司為其戰(zhàn)略合作伙伴。本次公司與 R20 的合作，是公司國(guó)際化戰(zhàn)略的重要組成部分。本次戰(zhàn)略合作有利于公司“亞牌”LED 產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的推廣，有助于提升公司品牌形象，加快公司綠色照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

 

　　5月21日晚間發(fā)布公告，公司與匈牙利安全產(chǎn)品供應(yīng)商KABA Zrt.簽署協(xié)議，將公司照明產(chǎn)品打入至少 3000 家不同的歐洲商店。公告顯示，Kaba Zrt.是一家匈牙利安全產(chǎn)品供應(yīng)商，于 2001 年加入了瑞士安防集團(tuán) Kaba，瑞士安防集團(tuán)是一家世界安防行業(yè)的領(lǐng)軍者，并且在綜合門禁系統(tǒng)市場(chǎng)上占有主導(dǎo)地位。 本次飛樂(lè)音響公司與 KABA Zrt.公司簽署《意向聲明書》，作為國(guó)際化戰(zhàn)略的重要組成部分，有利于公司“亞牌”LED 產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的推廣，有助于提升品牌形象，加快綠色照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)為全球低碳環(huán)保作出貢獻(xiàn)。

 

　　6月10日，飛樂(lè)音響與茂碩電源簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》，相互確定為合作伙伴關(guān)系,2015年-2016年期間,飛樂(lè)音響計(jì)劃向公司戰(zhàn)略采購(gòu)LED驅(qū)動(dòng)電源3億元人民幣。

 

　　6月23日，飛樂(lè)音響公司下屬全資子公司上海亞明照明有限公司于當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月20日，與CLD集團(tuán)簽署《巴西城市道路照明改造協(xié)議書》，與LINA技術(shù)解決方案集團(tuán)簽署《意向函》，擬通過(guò)PPP(公私合作伙伴關(guān)系)形式在建設(shè)、控制和維護(hù)公共照明領(lǐng)域以及推進(jìn)相關(guān)研究和開(kāi)發(fā)方面進(jìn)行合作。

 

　　經(jīng)過(guò)一系列的動(dòng)作之后，12月10日飛樂(lè)音響再次出手，將收購(gòu)目標(biāo)瞄準(zhǔn)喜萬(wàn)年，也是看重喜萬(wàn)年在歐洲和北美市場(chǎng)的渠道優(yōu)勢(shì)，此舉成功收購(gòu)也是想加速飛樂(lè)音響進(jìn)駐歐洲和北美市場(chǎng)步伐。通過(guò)飛樂(lè)音響一系列的動(dòng)作，其意圖謀定全球照明市場(chǎng)戰(zhàn)略顯而易見(jiàn)。同時(shí)，也預(yù)祝飛樂(lè)音響能在全球照明產(chǎn)業(yè)格局中彰顯中國(guó)照明企業(yè)力量。

      飛樂(lè)音響在加速邁向全球市場(chǎng)的同時(shí)，可能需要儲(chǔ)備的資源還會(huì)增加，至于未來(lái)會(huì)不會(huì)再出手“狙擊”照明目標(biāo)？我們只有靜靜期待！