【中國半導體照明網專稿】2015年，在全球應對能源危機、環境惡化挑戰的同時，我國步入經濟增速換檔、產業結構調整、發展方式轉變的新常態。半導體照明產業經過幾年來的高速增長已經確立了在照明產業中的主導地位，隨著全球“禁白令”的大力推進，2015年我國半導體照明行業總體呈現持續上升態勢，但受經濟大環境的影響增速有所放緩，開始由“高速”增長轉入“中高速”增長。根據CSA Research發布的《2015年中國半導體照明產業數據及發展概況》特提取十大產業數字。（小編有些貧嘴，請您多擔待！小編個人言論，僅供參考。）
一、產業規模：4245億
CSA Research數據顯示：2015年，我國半導體照明產業整體規模達到4245億元人民幣，較2014年增長21%，與過去10年年均超過30%的增長率相比，增速明顯下降。
上游芯片：2015年，我國LED外延芯片環節產值約151億元，較2014年增長約10%，由于MOCVD設備數量的增加和產能利用率有所提高，外延片產量較2014年增加31%，芯片產量增加40%，但由于芯片價格下降近30%，致使產值增幅不及產量；
中游封裝：LED封裝環節總體發展平穩，產值達到615億元，隨著部分企業大幅擴產，產能較2014年增加30%以上，加上前期產能的釋放，LED封裝器件產量整體增長達50%，平均價格下降超過30%，拖累產值增長僅為19%；
下游應用：LED應用領域的產業規模達到3479億元，雖然受到價格不斷降低的影響，但仍然是產業鏈中增長最快的環節，應用整體增長率接近22%。其中LED通用照明仍然是市場發展的最主要推動力，產值達1552億元，增長率為32.5%，滲透率超過30%，占應用市場的比重也由2014年的41%，增加到2015年的45%。
點評：CSA Research指出，雖然三大產業環節產值都實現增長，但是各環節增幅均明顯下降，顯示我國半導體照明產業開始整體轉入中高速增長的新常態。小編認為，早期中國半導體照明產業目標是2015年預期目標是5000億元，但因LED產業競爭過于激烈，產品價格下降幅度較大，以及中國經濟“新常態”影響，直接導致產業整體規模增速有所放緩，但隨著全球各國為應對氣候變化，加速推廣LED燈具，以及加速淘汰白熾燈，未來LED仍將擁有高增潛力。
小編請大家注意：現在上中游企業一開始向下游延伸擴張，未來不乏出現“貪吃蛇”的全能型企業，全產業鏈通吃，全產業鏈競爭還“無死角”。所以，2016年，你要思考一下，該做什么？未來要做什么？怎么做？能否實現？
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二、市場滲透率：32%
2015年，全球加速淘汰白熾燈，LED已成為照明的主流光源，在繼道路、商業等公共照明井噴式增長后，LED在家居照明領域進入大規模應用，成為LED照明滲透率提升的主因，而室外照明受工程量下降影響增速放緩，汽車照明成為今年照明領域的增長亮點。2015年，我國國內LED照明產品產量約60億只，國內銷量約28億只，LED照明產品國內市場份額（LED照明產品國內銷售數量/照明產品國內總銷售數量）達到32%，比2014年上升約15個百分點。
點評：2015年我國國內LED照明產品產量約60億只，國內銷售量約28億只，國外銷量約為30億只？不可能的事，至少現在出口量還達不到。這也就是說，目前國內企業生產的LED產品庫存還是不少。同時，60億只的產量去競爭28億只的銷量，明顯是競爭激烈，庫存富裕，中小型LED企業生存面臨挑戰。但是，面對2014年LED市場滲透率為16%左右，到今年的滲透率30%左右，其中不僅僅是LED推廣應用的成效顯著，也一定程度上預示著市場增長潛力。
2015年，行業加速洗牌才剛剛開始，2016年仍將繼續。并且，國內LED行業大者恒大趨勢明顯，LED不但節能更是以壽命長著稱，未來在不斷推進的光源替換中，將有大批企業退出，滲透率也意味著競爭的殘酷程度，未來將更加激烈。
小編還想調侃兩句，當時產業滲透率上升，你企業的滲透率是否也在上升？如果產業滲透率一直在上升，你企業的滲透率持穩或者下降，你就要想想為啥？此時不要“諱疾忌醫”，要盡快查出病因，趁早根治。別等到“病入膏肓”，那是企業“命已休矣”。
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三、MOCVD設備：1400臺
2015年，我國半導體照明上游外延芯片環節MOCVD設備保有數量近1400臺，在上新機臺，淘汰落后的情況下，較2014年的1290臺增加110臺左右，所增加的新機臺設備基本是由資金實力較為雄厚的龍頭企業保有。
CSA Research指出，從設備數量來看，我國保有的MOCVD數量已經占到全球總量的70%，而且設備進一步向大企業集中，其中約5%的企業各自所擁有的設備數量超過100臺，其產能規模站到了金字塔的頂端，而且規模還將繼續擴大，另外約6%的企業各自所擁有的設備數量在50-100臺之間。與此同時，有44%的企業各自所擁有的設備數量在10臺以下，其中一部分因機臺落后，經營不善而成為“僵尸”企業，另有少數技術沉淀較好的企業成為被大企業并購的對象。綜上所述，我國半導體照明外延芯片環節的產業集中度有所提升。
點評：就如CSA Research分析那樣，全球70%的MOCVD設備在中國，而且設備進一步向大企業集中。就按照設備數量來看，三安光電MOCVD機臺數量無疑是大陸芯片企業佼佼者，晶元光電也是中國寶島臺灣的一顆明珠。其余芯片企業也都在加緊擴張中，有的朝下游布局，有的橫向擴張。MOCVD設備作為LED產業鏈上游芯片企業專業制造設備，側面印證了中國是全球LED照明產業的重心和產銷基地。況且，中國芯片企業還在繼續擴張中，未來LED芯片企業不超過5五家，“僵尸”和“死尸”LED芯片企業將會陸續被媒體掛出。
小編想說，這幾年賣兩家MOCVD設備商的生意還是不錯，不過這幾年價格還是在下降。中國企業靠補貼或者自主購買的設備數量已經占了全球70%，產量相比也是要要領先。但是LED芯片技術、生產效率和產品質量有的企業可能還說話不硬氣。未來，有些芯片廠商如果沒有優勢，就只好守著“炸彈”自取滅亡。（淘汰的設備廢鐵一堆，或者轉手賣給技術更為落后的國家）
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四、并購整合：46起
2015年，半導體照明行業共發生46起重要的并購整合交易，其中披露的交易總金額近400億元人民幣，交易結果絕大多數是以取得控股權為目標，并購目的除了延伸產業鏈實現多元化發展，從渠道、品牌、專利、產能等多個方面考慮成為并購整合的出發點。2015年發生的并購案中有6起為跨國并購，其中金沙江等國內財團以33億美元聯合收購Philips Lumileds 80.1%股份成為2015年半導體照明領域的最大整合并購案，該交易雖尚未塵埃落定，但我國半導體照明企業深度參與國際競爭已崢嶸初現。
點評：春秋五霸，戰國七雄。烽煙四起，諸侯紛爭。2015年正是半導體照明行業加速洗牌的戰國時代，各大企業通過并購整合快速做大做強已經成為格局調整和行業發展的重要趨勢。與前幾年相比，2015年，LED行業出現的并購熱潮，不僅有橫向整合、縱向延伸，也有“跨界”融合，隨著一批中小型企業的退出，2015年LED產業集中度進一步提高，具有技術優勢和規模效應的龍頭企業在行業競爭中脫穎而出。
小編認為，全球范圍內，半導體照明企業，大者恒大，強者更強，縱橫捭闔，再刮資本雄風。2016年，繼續狼煙再起，誰將擁兵自重，盤踞一方？2016年，誰將掀起資本狂潮，雄霸一方？2016年，誰將上下聯動，打破格局，一統江湖？這些都是未知，2016或將給出答案！
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五、LED相關項目：80項
延續2014年的良好發展勢頭，2015年我國半導體照明行業項目投資活躍，表現為以應用帶動全產業鏈發展，區域分布出現由東南沿海向中東部地區轉移趨勢。2015年各地環保部門公布的處于環評階段的LED相關項目約80項，涉及LED產業鏈上中下游及相關材料配套領域，分布在全國17個省區。
CSA Research分析稱，2015年應用環節仍然是投資的熱點領域，投資項目數超過項目總數的49%，涉及產業配套的項目也達到項目總數的31%，而外延芯片和封裝項目數占比僅為8%和11%。一年來，雖然藍寶石襯底價格大幅下降，但是對藍寶石領域的投資仍然熱度不減，投資項目占到總項目數的20%，投資金額超過60億元人民幣。整體來看我國半導體照明領域的投資中上游較為集中，項目數少但投資金額較大，而下游應用則較為分散。表明中上游產業趨于集中式大型化發展，應用環節仍然是小而散的狀態，有必要通過進一步整合提升集中度，增強競爭力。
點評：你方唱罷我登場，東方不亮西方亮。LED照明產業競爭如此激烈，2015年各地環保部門公布的處于環評階段的LED相關項目約80項，其中投資LED項目排名前五的有：江蘇占25%，浙江17%，江西15%，廣東9%，安徽8%。既有的繼續擴張，沒有的繼續加碼，只要與LED相關的項目投資熱情不減。雖然產業競爭競爭激烈，但前景依然廣闊。
對于LED照明來說，小編想說“目前是有沒飽和的市場，只有飽和的LED企業”。對于新上馬項目，如果你牛你就堅持把它做好。如果你不牛，你也要把它做好。不然，上馬了未來也可能是“犧牲品”。
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六、LED光效：150 lm/W
2015年功率型白光LED光效在實驗室160 lm/W的基礎上，已實現150 lm/W的產業化生產；具有自主知識產權的功率型硅基LED芯片產業化光效超過140lm/W；GaN同質襯底白光LED技術進展顯著，采用GaN/Al2O3復合襯底同質外延技術制備的高亮度LED光效超過130 lm/W；深紫外LED發光波長293nm，在20mA電流下輸出功率達到4.8mW；此外，OLED器件制備技術接近國際先進水平，在1000 cd/m2亮度下，效率為99 lm/W，顯色指數為85，壽命超過10000小時。
點評：在追求高光效的同時，中國半導體照明關鍵技術與國際水平差距不斷縮小。2015年功率型白光LED光效在實驗室160 lm/W的基礎上，已實現150 lm/W的產業化生產。光效的提升，就意味著更加節能。要做到高光效，要從產業鏈各個環節上解決相關的技術問題，主要是提高內量子效率、外量子效率、封裝出光效率和燈具效率。功率型硅基LED芯片、GaN同質襯底白光LED技術、采用GaN/Al2O3復合襯底同質外延技術等技術給LED技術帶來新的可能。深紫外及OLED更為LED打開更多發展方向。
要問節能哪家強？產業化光效就是強。不過個人覺得現在150 lm/W已經足夠用，不必再下大力氣去追求“孤獨求敗”或者“獨領風騷”。感覺可以，就往新材料、新方向、新領域試著研究，說不定收獲更大。
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七、藍光LED10Mbps雙向可見光通信模塊：6Mbps
在追求高光效的同時，2015年LED照明由替代應用向按需照明和超越照明邁進。研制出了基于藍光LED的10Mbps雙向可見光通信模塊，3.5米傳輸距離下，平均傳輸速度達6Mbps。
點評：技術的進步也勢必會推動相關產業的發展?；谒{光LED的10Mbps雙向可見光通信模塊的問世，也一定程度上加速LED可見光通信的推廣與使用。光通信就是利用半導體照明的光線，也就是LED燈光線來實現“有光照就能上網”的新型高速數據傳輸技術。這種技術綠色低碳、可實現近乎零耗能通信，也可以有效避免無線電通信電磁信號泄露等弱點，快速構建抗干擾、抗截獲的安全信息空間。
目前全球大約擁有440億盞燈具構成的照明網絡，數百億LED照明設備就可以和其他設備融合構筑一個巨大的可見光通信網。可以設想，未來實現大規模可見光通信后，每盞燈都可以當做一個高速網絡熱點，也就是說，人們等車時，在路燈下就可下載幾部電影，在飛機、高鐵上也可借助LED光源無線高速上網，滿足室內網、物聯網、車聯網、工業4.0、安全支付、智慧城市、國防通信、武器裝備、電磁敏感區域等網絡末端無線通信需求，為“互聯網＋”提供一種嶄新的廉價接入方法。
在未來數十年內，信息的傳輸量將超出現有無線電頻譜的承載能力，由此可見光通信技術可有效突破無線電頻譜資源嚴重匱乏的困局，是具有廣闊應用前景的下一代無線通信技術之一，也可以形成萬億級年產值的戰略性新興產業。有數據預測，到2018年，半導體照明普及率將會達到80%，與此同時，可見光通信的發展將會隨之更加迅速。可以說，隨著光通信普及進程的推進，可見光通信技術將站在LED這個巨人的肩膀上。
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八、上市公司營收：309.6億元
根據上市公司財報，2015年前三季度，A股24家主營業務為LED的上市公司營業收入總額為309.6億元，較2014年同比增長21.98%，LED板塊營收增速遠高于申萬28個一級分類板塊，同時高于整體A股24.47個百分點；累計實現利潤總額44.1億元，同比上升25%，略高于收入的增長速度，持續多年的“增收不增利”現象有所緩解。
但從增速看，受整體經濟環境影響，LED板塊上市公司的增速較去年有所放緩，2015年上半年營收增速降至18.44%，為自2012年以來最低點。需求增長放緩，供給產能較多，積累釋放較快，全產業鏈產品均陷入價格競爭。
點評：2015年企業發展強者越強，資源繼續向大中型實力企業集中，從事低端產品制造的小企業生存困難，表現出較為明顯的兩極分化，特別是下游應用企業競爭異常激烈，倒閉破產頻繁。同時，由于上下游環節擠壓，使企業業務及利潤空間繼續縮小。不過A股上市LED大廠企業盈利能力較強，規?；瘍瀯菹鄬γ黠@，持續多年的“增收不增利”現象有所緩解。上市公司永遠都是業界關注的焦點，并且A股24家主營業務為LED的上市公司近年來動作不斷，大者恒大的局面也日漸形成，未來產業格局中A股市場LED企業將勝者出線。
最近股市特別牛，熔斷！熔斷！熔斷！重要的事情要說三遍。2016年，到底會有多少LED企業要熔斷！LED產業大熔爐，不怕“炒價”，不怕“紅海”，就怕在熔爐中“熔斷”。2015活著挺好，2016活著還好嗎？
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九、利潤率：11.8%
2015年前三季度，LED上市企業的整體利潤率也繼續下降，24家LED上市企業的銷售利潤率僅為11.8%，較去年同期下降了0.4個百分點。
2015年企業發展強者越強，資源繼續向大中型實力企業集中，從事低端產品制造的小企業生存困難，表現出較為明顯的兩極分化，特別是下游應用企業競爭異常激烈，倒閉破產頻繁。同時，由于上下游環節擠壓，使企業業務及利潤空間繼續縮小。就封裝上市企業而言，近三年平均營業利潤率已從超過15%降至9%左右。
整體來看，2015年在整體市場環境不利，價格競爭白熱化的狀況下，企業盈利能力均有所下滑，其中受產能影響上游整體利潤率下滑最明顯。
點評：今年“價格戰”肆意擴張，犧牲掉許多同質化小廠。行業洗牌加劇，價格競爭直接削低企業產品毛利，也影響企業整體利潤率。隨著LED照明產品價格逐年下降，產品毛利與前幾年相比難免有“一落千丈”之感。對于上市公司來說，企業銷售利潤率僅為11.8%，并且還在持續下降。未來三五年之內還是產業洗牌期，上市公司利潤空間還將繼續下降。
不過可以設想，企業毛利率還要再下降幾年，洗牌結束后企業毛利率會再次逐步提升。但這只是設想，不過隨著工業4.0進程加速，中國LED照明企業也將逐步實現“機器換人”，規?；a優勢更加明顯。產業已經有了一個性價比較好的光源，下一步要做的就是保證質量前提降低成本，或者提升產品的附加值。
上市企業銷售利潤率下降，不上市的企業銷售利潤率可能會高些？！天下熙熙皆為利來,天下攘攘皆為利往。對于一些企業來說，目前無利，你還能做，那是仗義或霸氣。但對于有些企業來說，一直無利，你還堅持做，那是作死和沒出息！所以，2016年要想好了，再去做！
十、出口：120億美元
因外部需求疲軟，2015年我國LED照明產品出口在2014年的高速增長后增速趨于平緩。其中，2015年前10個月，我國LED照明產品累計出口金額近88億美元，較2014年同期增長9.7%。預計2015年全年出口金額將達到120億美元，較2014年增長10%以上。
2015年，歐盟、美國、日本、東盟國家、金磚國家以及中東國家是我國LED照明產品出口的主要市場，但市場冷熱不均，增長情況各異。中東地區市場快速興起；美國市場繼續保持50%的高速增長，市場份額較2014年同期擴大11.1個百分點；歐盟增速趨于平緩，為7.8%；東南亞大幅增長40.8%，成為出口新大陸。與此同時，俄羅斯市場嚴重下滑；金磚國家市場份額由2014年同期的10%縮小到8%；對日本出口額大幅下降，出口占比為4.9%，較2014年同期下降了16.8個百分點。
點評：國內各大LED廠商為了市場“爭得你死我活”，看看有些企業早就把視角轉移到國際市場。正所謂，墻內栽花墻外香。國內LED市場紛繁復雜，“斗爭和爭斗”從未停歇。都說未來三五年是“內戰”黃金時期。2015年，LED“內戰”進入大規模大范圍作戰狀態，有些廠商堅持不住，一不留神，就成為犧牲品。2016年，LED“內戰”將從戰略競爭相持到競爭白熱化狀態，最好結果就是步入長期戰略相持，相對穩定狀態。部分企業戰略也將從城市轉移到農村，形成“農村包圍城市，城市輻射農村”的諸侯割據狀態。
與此同時，隨著大范圍洗牌，LED產業將出現“諸侯紛爭”，或者戰國七雄。通過國內資源整合，國際資源聚攏，中國LED照明企業早已經開始國際擴張計劃。曾經的“螞蟻”現在也能絆倒“大象”。目前，中國LED企業出口份額才120億美元，這只是應對氣候變化的前奏曲，未來還有較大的增長空間?，F在，有能力的企業要“內外兼修”，未來才能“笑傲江湖”。設想一下，未來LED照明產業最佳的狀態就是百家“爭鳴”。
最后小編想說，2015年是在LED產業發展的關鍵年，2016年是產業的最“變態”的一年，因為要在新常態下，尋求新的產業變革！不在新常態下變革，就在新常態下變態！
最后小編想說，2015年是在LED產業發展的關鍵年，2016年是產業的最“變態”的一年，因為要在新常態下，尋求新的產業變革！不在新常態下變革，就在新常態下變態！
