【“一帶一路”系列】CSA Research：我國出口印尼LED照明市場現(xiàn)狀
面對國際經(jīng)濟(jì)新形勢，我國政府提出了“一帶一路”的偉大構(gòu)想。“一帶一路”戰(zhàn)略下，國內(nèi)LED企業(yè)正迎來新的市場機(jī)遇，為充分發(fā)揮以綠色低碳智慧為特點(diǎn)的我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢，通過與“一帶一路”沿線國家開展科技合作、產(chǎn)能合作、實(shí)施惠民工程，打造“綠色低碳帶路”。在國家推進(jìn)一帶一路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、發(fā)改委以及科技部的指導(dǎo)下，國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CSA）與國際半導(dǎo)體照明聯(lián)盟（ISA）聯(lián)合發(fā)起的“照亮‘一帶一路’行動(dòng)計(jì)劃”2015年已正式啟動(dòng)。
“一帶一路”沿線覆蓋幾十個(gè)國家，數(shù)十億人口，多半國家為能源進(jìn)口國，節(jié)能減排需求迫切，“一帶一路”沿線國家正成為國內(nèi)LED企業(yè)出口的新藍(lán)海。為了更好的幫助國內(nèi)企業(yè)了解和推動(dòng)LED在“一帶一路”國家的應(yīng)用，CSA Research近期推出了我國LED出口“一帶一路”有關(guān)國家的系列報(bào)道，分享權(quán)威數(shù)據(jù)幫助國內(nèi)LED企業(yè)加速“走出去”。本系列前幾期分別介紹了印度、馬來西亞、泰國等出口市場情況，本期將分享我國出口印度尼西亞LED照明市場概況。
印度尼西亞是人口大國，近幾年快速經(jīng)濟(jì)增長趨勢，被認(rèn)為是最具潛力的動(dòng)態(tài)市場之一，不過，由于工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，科技水平較低，因此相當(dāng)多的工業(yè)品都依賴進(jìn)口，而且是東南亞的缺電大國，隨著電力系統(tǒng)的投資的加大和全球環(huán)保意識(shí)的提升，照明產(chǎn)業(yè)將作為印尼環(huán)保節(jié)能的切入點(diǎn)。2015年，印尼政府出臺(tái)了一系列稅收優(yōu)惠政策，其中，對于 LED等綠色投資行業(yè)提供稅收優(yōu)惠。
CSA Research數(shù)據(jù)顯示，2012年至2014年我國出口印度尼西亞LED照明產(chǎn)品出口額高速增長，2014年出口額為1.17億美元，增長率為72.4%，2015年出口增速變緩，2015年出口額為1.2億美元，較2014年同比增長3.7%。在我國出口目的國排名中也由2014年的19名下降至22名。
圖 1 2011-2015年我國對印度尼西亞LED照明產(chǎn)品出口額
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，CSA Research
從出口數(shù)量和單價(jià)上分析，我國對印度尼西亞出口呈現(xiàn)量升價(jià)減。2015年，我國出口印度尼西亞LED照明產(chǎn)品的數(shù)量為6471萬個(gè)（件\只\套），較2014年同期增長97.7%，而2015年產(chǎn)品單價(jià)為0.99美元/個(gè)（件\只\套），較2014年同期下降50.1%左右。截止至2015年12月份，我國出口印度尼西亞LED照明產(chǎn)品數(shù)量為580萬個(gè)（件\只\套），較2014年12月份同比增長73.7%左右，單價(jià)為1.7美元/個(gè)（件\只\套），較2014年12月份同比下降63.1%。
圖 2 2013年-2015年我國出口印度尼西亞量、價(jià)、額同比
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，CSA Research
從產(chǎn)品類型來看，我國出口印度尼西亞LED照明產(chǎn)品類型中未列明產(chǎn)品較多，2015年，我國出口印度尼西亞LED照明產(chǎn)品中未列明產(chǎn)品的出口達(dá)到5812萬美元較2014年同比下降5.4%。其中2015年未列明照明出口額占到總出口的47.7%，將近一半左右，較2014年未列明照明產(chǎn)品出口額比例下降4.6個(gè)百分點(diǎn)。
在已標(biāo)明產(chǎn)品類型的產(chǎn)品中，2015年我國出口印度尼西亞LED照明產(chǎn)品出口金額排名前5的燈具種類為：球泡燈、管燈、射燈、路燈和燈條。其出口總金額為5485萬美元，占到已標(biāo)明產(chǎn)品類型出口總額的85.9%左右。
圖 3 2015年我國出口印度尼西亞LED照明產(chǎn)品類型
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，CSA Research
從出口企業(yè)分析，2015年我國對印度尼西亞出口企業(yè)數(shù)量為931家，較2014年出口企業(yè)數(shù)量同比上升5.9%左右。我國出口印度尼西亞企業(yè)中以民營企業(yè)為主力，其企業(yè)數(shù)量占比達(dá)到77%左右。2015年我國對印度尼西亞出口企業(yè)較2014年有711家是新進(jìn)入印度尼西亞市場的，2014年出口企業(yè)相較于2015年有659家企業(yè)是退出市場的，新進(jìn)入印度尼西亞市場的企業(yè)是退出市場的1.1倍左右。
產(chǎn)品類型和出口企業(yè)交叉分析可得，2015年我國出口印度尼西亞LED照明產(chǎn)品類型中，球泡燈出口額最高的企業(yè)為廈門陽光恩耐照明有限公司。管燈出口企業(yè)最高的為快捷達(dá)通信設(shè)備(東莞)有限公司；射燈出口企業(yè)最高的為廈門海萊照明有限公司；路燈出口企業(yè)金額最高的為通用電氣企業(yè)發(fā)展(上海)有限公司和深圳市華鑫泰電子有限公司。
從出口品牌分析，我國對印度尼西亞出口品牌中以“無牌”和“默認(rèn)”兩種品牌為主。2015年，“無牌”和“默認(rèn)”兩種品牌的出口額分別為4368萬美元和3968萬美元，其2015年出口占比分別為35.8%和32.5%，兩者總和占到出口總額的68.3%左右。
在排除“無牌”和“默認(rèn)”這兩大品牌之后，2015年在已列明的品牌排名前5 的品牌為PHILIPS、OSRAM、FEIT、HEMA和GE，其出口總額為3412萬美元，其占比為已列明品牌出口總額的88.4%左右。
