木林森(002745)6月15日晚間披露公告,公司的香港全資子公司木林森有限與嚴建國簽訂《收購協議》,公司以3.155億元的價格受讓嚴建國持有的超時代光源(集團)有限公司(以下簡稱“超時代光源”)80%股權。
公告顯示,自設立以來,嚴建國一直持有超時代光源100%的股權。截至2015年12月31日,超時代光源資產總額6.13億元,凈資產為1.00億元;2015年度,營業收入為4.28億元,凈利潤-2472.34萬元。超時代光源主要資產為孫公司新和(紹興)綠色照明有限公司(以下簡稱“新和(紹興)”)的土地使用權、地上建筑物所有權及其生產設備等。超時代光源通過新和(香港)綠色照明有限公司(以下簡稱“新和(香港)”)間接持有新和(紹興)100%的股權。
新和(紹興)主要從事節能燈、LED燈及其零部件、元器件、配件的生產、銷售,為國內最大的LED燈絲燈生產廠家。截至2015年12月31日,新和(紹興)資產總額4.42億元,凈資產2.46億元;2015年度,營業收入為3.96億元,凈利潤-2298.28萬元。
雙方還約定,在交割日后的三年內,出售方嚴建國應將其持有的目標公司余下20%股份出售給購買方木林森公司,木林森應同意購買該等股份,轉讓價格按本協議項下目標股份對價的25%確定。
公告還披露,截止2016年4月30日,超時代光源利用自有資金及自兄弟企業億康企業管理有限公司借款所得的資金清償了全部銀行借款。同時,超時代光源與嚴建國簽訂債權轉股權協議,協議約定將嚴建國持有的對超時代光源2.55億元港幣的債權轉為股權。由此,截止2016年4月30日,超時代光源實收資本增加至港幣3.75億元,折合人民幣3.07億元。導致超時代光源截止2016年4月30日的凈資產增加至3.13億元。
木林森表示,本次對外投資符合公司發展戰略,通過收購超時代光源可以最快的途徑取得LED燈絲燈的技術工藝和市場份額,對充實和豐富公司的LED照明產品線具有積極意義。同時,基于并購后的產業協同、整合效益,對公司未來業績將產生積極作用。