7月22日，證監(jiān)會核準(zhǔn)了14家企業(yè)的首發(fā)申請，一路頑強(qiáng)奮戰(zhàn)的歐普照明見到名列其中，這意味著其終于叩開了IPO大門。
按照《首發(fā)管理辦法》要求，擬上市公司首發(fā)申請獲得批準(zhǔn)后，企業(yè)應(yīng)在6個月內(nèi)公開發(fā)行股票。外界猜測，歐普照明很可能在年底前正式上市。
根據(jù)上海證券交易所消息，7月29日，《歐普照明首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》和《歐普照明首次公開發(fā)行A股招股意向書》已經(jīng)發(fā)布，歐普照明證券代碼為603515。
昨日(8月8日)，歐普照明首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告，公告指出，該公司首次公開發(fā)行不超過5800萬股人民幣普通股(A股)的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]1658號文核準(zhǔn)。
經(jīng)發(fā)行人歐普照明和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中信證券協(xié)商確定，將于2016年8月9日(T日)分別通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子平臺實施，申購上限17000股，發(fā)行價14.94元/股，市盈率22.99倍。本次公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。全部為新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行股份數(shù)量為5800萬股。回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4060萬股，占本次發(fā)行總量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1740萬股，占本次發(fā)行總量的30%。
據(jù)預(yù)估，歐普照明本次發(fā)行的募投項目計劃所需資金額為81，067.59萬元。若本次發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額866，52.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用5，584.41萬元后，預(yù)計募集資金凈額為81，067.59萬元。
消息并稱，本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2016年8月9日(T日)15：00同時截止。申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)確定：網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
本次發(fā)行的重要日期安排情況
注： T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日。上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將及時公告，修改本次發(fā)行日程。
根據(jù)規(guī)定，投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。所有參與本次網(wǎng)下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資者同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。
主要股東情況
最近三年財務(wù)指標(biāo)情況
資料顯示，歐普照明成立于1996年8月，定位為專業(yè)綠色節(jié)能照明企業(yè)，主要從事照明光源、燈具、控制類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。現(xiàn)階段公司的主要產(chǎn)品共分4大類，包括家居照明燈具、光源、商業(yè)照明燈具、照明控制及其他。歐普照明方面表示，此次的發(fā)行上市，歐普照明將迎來新一輪的跨越式發(fā)展，同時對公司實現(xiàn)未來發(fā)展規(guī)劃有著至關(guān)重要的作用，主要體現(xiàn)在：為公司擴(kuò)大規(guī)模化經(jīng)營提供充沛的資金來源；為公司未來在資本市場的再融資建立了通道；增加公司對優(yōu)秀人才的吸引力等。
通過上面兩表格對比所反映歐普照明近年來營收和凈利潤的變化，可以看到其中尤以2014年銷售凈利率同比下滑幅度較大。對此，歐普照明方面表示，未來受市場競爭形勢影響公司毛利率仍會有波動，公司在管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用等方面會繼續(xù)加強(qiáng)投入，同時考慮高效照明產(chǎn)品補(bǔ)貼政策已經(jīng)終止等因素，公司銷售凈利率有可能會出現(xiàn)下滑情形。
據(jù)介紹，本次募投項目中，將有約3.60億元用于綠色照明生產(chǎn)項目，約3.21億元用于營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。招股意向書稱，歐普照明募集資金將用于綠色照明生產(chǎn)、照明研發(fā)中心建設(shè)、展示中心及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)3個項目，項目實施之后對公司的生產(chǎn)管理、研發(fā)系統(tǒng)、銷售掌控能力提出了更高的要求。
IPO募集資金將用于的項目情況
據(jù)悉，自2013年起，LED替代傳統(tǒng)照明產(chǎn)品就開始加快速度，照明行業(yè)進(jìn)入新一輪的產(chǎn)業(yè)升級周期，這給予包括歐普照明在內(nèi)的照明企業(yè)帶來了新挑戰(zhàn)。預(yù)期上市后，歐普照明的LED照明產(chǎn)品產(chǎn)能上將會有較大的提升，加上近年國內(nèi)LED節(jié)能替代傳統(tǒng)照明設(shè)備的趨勢，或?qū)⒂欣跉W普照明在節(jié)能領(lǐng)域的進(jìn)一步擴(kuò)張。然而，隨著LED對傳統(tǒng)照明的快速替代，同時也將進(jìn)一步加大歐普照明存貨管理難度。
歐普照明在招股書中明確表示，LED仍是其未來發(fā)展的重中之重，但同時招股書中又指出，LED照明作為新興行業(yè)，LED照明技術(shù)仍在摸索過程中，在材料、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品等方面還將不斷發(fā)生變化，從而給生產(chǎn)經(jīng)營管理帶來相應(yīng)的挑戰(zhàn)。歐普照明正在發(fā)展的LED照明產(chǎn)品，其原材料結(jié)構(gòu)中LED芯片占比較大，近幾年來受技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)能變化等因素影響，并且隨著公司LED照明產(chǎn)品銷售占比的提高，LED芯片價格的波動對其整體盈利水平的影響將隨之增大。
日前，歐普照明在一次對媒體的回應(yīng)中稱，歐普照明在行業(yè)內(nèi)積累了品牌、渠道、研發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)運(yùn)營、人才及管理等優(yōu)勢，其對應(yīng)的抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。相信歐普照明將以本次發(fā)行上市為契機(jī)，深化自主創(chuàng)新，不斷提高生產(chǎn)能力，擴(kuò)大產(chǎn)品市場份額，增強(qiáng)盈利能力，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。
據(jù)透露，積極投入研發(fā)的歐普照明在蘇州、上海、中山均設(shè)有研發(fā)部門。截至2015年12月31日，公司共有超過300名研發(fā)技術(shù)人員，擁有專利權(quán)超過800項，目前正在申請的專利超過400項，新的專利申請主要集中在LED照明領(lǐng)域。
