西南地區位于我國的長江上流,由西藏、四川、云南、貴州、重慶三省一市所組成。四川是其中地域最大、人口最多的省份,在西南的經濟影響力當排第一。重慶市主城區依山傍水,以其便利的地理位置,成為了最西部發展最快的城市;云南省會昆明素有“春城”之稱,是西南地區的第三大城市。相比之下,由于地處山地,貴州、西藏的條件就落后得多,主要產業仍以農業為主,省會貴陽、拉薩是是西南地區的前四大城市,市場還是有很大的開發前景。
西南區各省市場景氣指數(深色為高)
西南市場發展概況
相對沿海幾大經濟圈而言,西南地區地處內陸,群山相抱,交通較為落后,直接制約了經濟的發展,整體的消費能力也相對滯后。西南地區五金渠道下沉的力度相對較大,以木林森,佛照等主打流通品牌市場占有率相對較高。
盡管近年來傳統花燈的國內市場不斷萎縮,但在西南經濟欠發達地區,傳統花燈的生存空間還是比較大,而商業照明的發展還需要醞釀一段時間。LED市場的需求也不小,上升勢頭值得關注。
目前,城鎮化的重心在逐步向西部傾斜。新區建設帶來人口大規模轉移、部分人群住房條件大步改善,城鎮住房建設正處于轉型期,伴隨著西部城市化進程的發展,工程、商業照明將會在其細分領域拉動整個燈飾照明市場的消費水平。
家庭消費方面,隨著產品價格的降低以及居民收入水平的提高,琪朗、鉅豪等高端燈具產品已經有進攻高端家庭之勢,但這種現象目前也就主要集中在西南地區幾個重要的省會城市,在大部分縣級市市場主要還是以流通類光源以及吸頂燈為主。雖然前景一致被看好,但真正的市場拉動還需要一個過程。
西南區部分一二級市場燈具市場數量分布
西南地區各主要燈具市場內商家數量
品牌占有情況分析
由于整個西南地區由于山區居多,物流效率偏低,成本偏高,使得其主要燈具市場的輻射能力受限。再加上經濟水平相對落后,除了少部分知名品牌外,大部分品牌鮮有滲透到地縣級市場。因此,目前西部地縣級市場主要還是以雷士,歐普,佛山照明木林森等主流品牌居多。據統計,在云南地區,以歐普、雷士、木林森三家已經占據了當地50%的主要代理經銷商。
縱觀整個西南市場,在零售領域,歐普、雷士依然保持絕對的占有率。其中得益于經銷商良好的推力,歐普已經連續幾年穩做西南市場的銷量頭把交椅。這與其得力的渠道和完善的服務體系不無關系。在電工品牌領域,據統計,西南地區伴隨著照明渠道下沉的電工品牌主要為TCL、西蒙、正泰等,以國內電工品牌居多。
西南地區各大品牌代理分布
西南區照明渠道9大電工品牌區域市場占比
區域市場概況
四川各地級市燈具商家個數
成都:輻射范圍大,市場多元化
成都是西南重鎮,除了四川省內外,輻射范圍還包括貴州、云南、西藏部分區域,是西部大開發戰略中的重要一環。成都匯聚了大大小小15個燈具市場,至少有3個擬在新建的燈具市場,現有商家超過3000家。
在成都縣級市場,燈飾照明經銷商基本保持在20到30家,由于縣級市場范圍較小,導致燈飾行業的競爭較大,大多數經銷商基本上都以衛浴、燈飾相結合的形式進行銷售。在溫江區來鳳路,有不少經營面積超過200平方米以上的店面,店內都劃出部分區域經營潔具、衛浴。
云南:地級市尚未形成專業賣場
云南省關注度較高的照明企業品牌有木林森、歐普、雷士、美的、飛利浦等,目前木林森照明全云南省分銷網點達700多個有效網點、已覆蓋全省30%的市、縣市場。2016年計劃按照市縣最低70%市場覆蓋率來開發市場。美的照明截止今年5月份,開發了20余家新網點。
據了解,目前云南地級市的商家主要到昆明進貨。云南地級市場都沒有專業的燈具市場,燈飾商零散分布在建材市場和臨街鋪面。玉溪市場銷量較好的品類有家居類、工程類產品,這主要是因為該市新建樓盤的增多使得家居類照明產品需求增多,而城市改造建設,使戶外及工程類需求增多。
云南省各地級市商家數分布(家)
云南地區各大品牌分布
貴州:燈飾類還未形成品牌格局
縱觀貴州照明行業,目前,貴陽燈具市場仍在浙江商城、新發、西南(家居)、紅星美凱龍、蟠桃宮、青云路等幾個地方。自2013年以來90%的貴州照明行業商家銷量同比減少了10%以上。
目前,市場上燈飾類產品還未形成品牌格局,燈具零售商家靠店面面積有效拉開距離。批發方面,貴州的主要在流通性光源產品主要由貴陽批發,而燈飾類產品都在古鎮進貨,興義市與六盤水市由于靠近昆明,多在昆明進貨,而銅仁市地區多在懷化進貨。
貴州省各地級市商家數分布(家)
重慶:一站式購物消費特征明顯
重慶市場經過了多年的發展,已經形成了以齊祥燈具市場、菜園壩城外城批發市場、五里店東方市場等燈具市場為主的西南輻射格局。目前預計大大小小的商戶可達3000家左右,
隨著消費人群,特別是中高檔消費人群的增加,對消費的要求越來越趨向于多樣化。江北區燈具市場發展較為遲緩,經營商家數量少,實力弱。大部分仍然都是以臨街門面為主。
在市場競爭日趨激烈和產品同質化越來越明顯的今天,人們的消費觀念正發生著深刻變化,一站式購物、隨意性購買、就近購買已成為現代消費的最主要特征。
西藏:藏式裝飾風格為主流
目前,拉薩主要的燈具商家分布在天海建筑材料交易市場、城關區建材市場、凱信精品家居裝飾城。其中,天海建筑材料交易市場是西藏目前興建的規模最大的燈具市場,集中統一的燈具建材產品零售批發業務,是輻射西藏全區的建材產品中心和交易樞紐,入駐品牌有金陵燈具、歐普照明、亮點燈飾等。目前在拉薩,傳統藏式裝飾風格仍為熱門選擇之一。燈飾類產品受到廣泛歡迎。