萬潤科技今日公告，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向易平川及新動投資購買其合計持有的萬象新動100%股權(quán)，交易價格為5.6億元，其中股份對價為3.36億元、現(xiàn)金對價為2.24億元。本次交易發(fā)行股份的價格為13.47元/股。同時，公司擬以不低于13.38元/股的價格發(fā)行不超過1831.09萬股，定增募資不超過2.45億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、交易稅費和中介機構(gòu)費用。

 

　　萬象新動作為一家移動互聯(lián)網(wǎng)廣告公司，專注于為廣告主提供移動互聯(lián)網(wǎng)端的精準營銷服務，在數(shù)字精準營銷領域的用戶洞察、需求挖掘、策略制定、創(chuàng)意策劃、定制化媒介采購、廣告投放、數(shù)據(jù)監(jiān)測分析及優(yōu)化、程序化購買與數(shù)據(jù)分析等方面具有專業(yè)優(yōu)勢。萬象新動股東承諾2016年度、2017年度、2018年度及2019年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4000萬元、5200萬元、6760萬元及7774萬元。

 

　　萬潤科技表示，通過本次交易，公司在互聯(lián)網(wǎng)廣告營銷領域特別是移動互聯(lián)網(wǎng)廣告領域擴充了廣告?zhèn)髅浇?jīng)營團隊、獲得了相應的媒體資源及客戶資源，完成了關鍵的產(chǎn)業(yè)延伸布局。

 

　　近年來，萬潤科技積極向與LED照明產(chǎn)品相關聯(lián)的廣告?zhèn)髅筋I域延伸發(fā)展。2015年6月，公司完成對日上光電的收購，進入LED廣告標識照明領域，并確立了向下游廣告?zhèn)髅叫袠I(yè)進行產(chǎn)業(yè)延伸的發(fā)展方向。2016年3月，公司又完成對鼎盛意軒、億萬無線的收購，利用兩者在互聯(lián)網(wǎng)廣告?zhèn)髅椒矫娴默F(xiàn)有技術、資源、團隊及客戶等，快速進入互聯(lián)網(wǎng)廣告?zhèn)髅筋I域，推動公司的縱向一體化發(fā)展。

 

　　從相關披露的數(shù)據(jù)來看，互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務已成為萬潤科技業(yè)績增長的重要驅(qū)動力和利潤來源。自2016年3月31日起納入萬潤科技合并報表范圍的互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務，于2016年第二季度實現(xiàn)營業(yè)收入13121.52萬元，占公司2016年上半年營業(yè)收入的22.49%;實現(xiàn)凈利潤2614.68萬元，占公司2016年上半年凈利潤的41.28%。萬潤科技強調(diào)，公司目前正積極推進互聯(lián)網(wǎng)廣告?zhèn)髅饺a(chǎn)業(yè)鏈的布局，逐步實現(xiàn)傳統(tǒng)LED與互聯(lián)網(wǎng)廣告?zhèn)髅诫p主業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標。