2015年全球OLED面板營收達(dá)到130億美元，同比增長40%，其中AMOLED面板產(chǎn)值達(dá)到125億美元，同比增長42%。2016年AMOLED市場規(guī)模有望達(dá)到160億美元，其中第一季度，智能手機(jī)用AMOLED顯示屏出貨量為9000萬塊，占全球手機(jī)面板出貨量的30%左右，其中三星占據(jù)了98%的市場份額。預(yù)計到2020年底AMOLED市場金額將達(dá)670億美元，年復(fù)合增長率約為46%。

　　整體市場在快速擴(kuò)張，但從區(qū)域來看，不同國家和廠商發(fā)展現(xiàn)狀和策略又有著很大不同。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，上游材料、設(shè)備和中游面板廠商的實(shí)力分布也呈現(xiàn)極為不均衡的狀況。本次系列報告將從面板廠商和上游產(chǎn)業(yè)鏈角度對OLED市場做一個梳理和匯總。系列二將從中國OLED面板廠商在2016年的投資發(fā)展動態(tài)及產(chǎn)能情況進(jìn)行分析說明。

　　目前中國大陸已經(jīng)開始投產(chǎn)的AMOLED生產(chǎn)線有四條，京東方鄂爾多斯G5.5代線，和輝光電上海G4.5代線，國顯光電昆山G5.5代線，天馬上海G5.5代線。在建的有六條，分別為：京東方成都G6代線，天馬武漢G6代線，華星光電武漢G6代線，信利惠州G4.5代線，國顯光電昆山G6代線，以及華夏幸福與國顯光電合建的固安G6代線。另外有兩條還在規(guī)劃中，和輝光電上海G6代線和信利汕尾G6代線。

　　天馬

　　上海天馬G5.5代線于2015年四季度投產(chǎn)，今年一季度開始小批量生產(chǎn)，目標(biāo)是爭取2017年上半年批量供貨。其生產(chǎn)方式為在廈門天馬G5.5代生產(chǎn)線上完成LTPS背板制造，然后運(yùn)到上海G5.5代一期生產(chǎn)線進(jìn)行蒸鍍、封裝和模組組裝。目前其主要AMOLED產(chǎn)品有5.0“HD，5.46”HD，5.0“FHD，5.5”FHD。目前天馬計劃增加投資建設(shè)二期，產(chǎn)能4千片柔性O(shè)LED面板，計劃于2017年下半年投產(chǎn)。

　　武漢天馬于2015年上半年投資120億元人民幣，投資興建第六代LTPS背板液晶生產(chǎn)線，今年初開工建設(shè)，7月份決定將部分產(chǎn)能改為柔性AMOLED產(chǎn)能，預(yù)計在明年二季度搬入設(shè)備，2018年一季度開始投產(chǎn)。產(chǎn)能設(shè)計為6萬片1/2切割柔性O(shè)LED玻璃基板，可形成每月500-600萬片5.5英寸AMOELD模組的出貨能力。

　　京東方

　　2014年10月23日，京東方與成都市人民政府簽署協(xié)議，投資220億元在成都投資建設(shè)一條第6代LTPS/AMOLED生產(chǎn)線（一期項目）；2016年2月29日，公司通過增資下屬公司成都京東方的方式，追加投資245億元人民幣，建設(shè)第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線（二期項目）。項目總投資465億元人民幣，建設(shè)周期為27個月，已于2015年10月開始全面建設(shè)，分兩期實(shí)施，預(yù)計 2017 年投產(chǎn)。設(shè)計產(chǎn)能為每月4.5萬片，產(chǎn)品將應(yīng)用于手機(jī)、車載顯示、移動顯示等中小尺寸顯示面板。玻璃基板尺寸為 1850mm×1500mm，主要生產(chǎn)工序包括陣列、有機(jī)蒸鍍、模組等。

　　在此之前，京東方在鄂爾多斯投資了220億新建一條G5.5代AMOLED生產(chǎn)線，該線于2013年三季度宣布投產(chǎn)，但由于在LTPS背板和有機(jī)材料蒸鍍方面還有一些技術(shù)問題未能得到突破，量產(chǎn)計劃可能擱置，目前該項目以產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)為主。

　　和輝光電

　　和輝光電G4.5代線硬屏于2014年三季度開始量產(chǎn)，為中國首家正式量產(chǎn)AMOLED面板的生產(chǎn)線，初始產(chǎn)能為每月1.5萬片，2015年增加產(chǎn)能每月6千片，目前每月設(shè)計產(chǎn)能達(dá)到2.1萬片，切割成5寸手機(jī)屏月產(chǎn)能超過1KK，在紅米Pro、ivvi等手機(jī)和出門問問、華為手表上批量出貨，其主要AMOLED產(chǎn)品有5.0HD、5.2HD、5.5FHD、8.0FHD以及智能穿戴用1.2吋、1.4吋純圓型AMOLED顯示屏，預(yù)計今年下半年還會推出應(yīng)用于VR領(lǐng)域的2.95吋分辨率為1K的AMOLED顯示屏。和輝光電是國內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)，二期項目G6代線預(yù)計于今年年內(nèi)啟動，設(shè)計產(chǎn)能每月3萬片。

　　國顯光電

　　國顯光電是維信諾與大陸政府合資成立的公司，專業(yè)生產(chǎn)中小尺寸AMOLED面板。國顯光電昆山G5.5代AMOLED生產(chǎn)線于2014年建成，2015上半年正式投產(chǎn)，目前月產(chǎn)能為4K玻璃基板，計劃2017年將月產(chǎn)能提升至1.5萬片，包含部分柔性顯示產(chǎn)能。公司目前主打兩條產(chǎn)品線：智能手機(jī)和智能穿戴，同時也在積極爭取進(jìn)入車載市場。手機(jī)產(chǎn)品5.5“FHD、5.0”FHD、5.5“HD都已經(jīng)量產(chǎn)。智能穿戴產(chǎn)品目前進(jìn)入量產(chǎn)階段。

　　國顯光電近期決定投資人民幣45.3億元，在昆山增加第6代以LTPS為背板的AMOLED設(shè)備。繼2016年初進(jìn)行第一階段投資之后，國顯光電確定進(jìn)行第二階段投資，加速擴(kuò)張AMOLED事業(yè)。傳聞國顯光電正積極評估，2016年下半年在青島追加投資第6代AMOLED設(shè)備。國顯光電+華夏幸福

　　6月28日，華夏幸福宣布下屬子公司將在固安和霸州分別投資建設(shè)第6代AMOLED面板生產(chǎn)線項目和AMOLED顯示模組項目。面板項目選址在河北固安新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，基板尺寸為1500mm×1850mm，設(shè)計產(chǎn)能為30K/月，包括陣列工序、蒸鍍封合工序、模塊工序、觸摸屏工序等生產(chǎn)工序。項目預(yù)計總投資300億元，其中落地金額約258億，華夏幸福投資不超過40億。項目將于2017年1月開工，2018年6月竣工（結(jié)構(gòu)封頂），2018年12月量產(chǎn)。昆山國顯光電有限公司作為戰(zhàn)略合作方，將支持兩項目的落戶、建設(shè)和投產(chǎn)，并且通過提供管理、技術(shù)、人員和知識產(chǎn)權(quán)等方式，全方位支持項目的開展。

　　在河北省霸州市投資建設(shè)的AMOLED顯示模組項目，將主要生產(chǎn)中高端顯示模組產(chǎn)品，擬建設(shè)13條顯示模組生產(chǎn)線，設(shè)計產(chǎn)能為670萬片/月，計劃總投資60億元，華夏幸福投資不超過10億，項目選址在河北霸州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。

　　華星光電

　　目前大陸的兩家OLED TV面板領(lǐng)先廠商，包括京東方和TCL旗下的華星光電。華星光電在武漢投資25億美元興建的第6代以LTPS為背板的LCD與AMOLED設(shè)備投資目前接近完成。除此之外，華星光電亦積極布局大尺寸OLED TV面板。先前華星光電決定在深圳進(jìn)行的8.5代第二階段投資，原本是以LCD進(jìn)行，近期決定變更為以金屬氧化物（Oxide）為基礎(chǔ)的可撓式OLED與AMOLED并行，目前正對設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行招標(biāo)。

　　早在2014年底，TCL集團(tuán)由旗下骨干企業(yè)華星光電牽頭，聯(lián)合深天馬、杜邦、住友化學(xué)等國內(nèi)外知名企業(yè)成立了廣東聚華印刷平臺顯示公司，引進(jìn)美國柯狄公司最先進(jìn)的設(shè)備，與清華大學(xué)、華南理工大學(xué)等高校科研單位合作，共同開發(fā)印刷顯示技術(shù)的相關(guān)應(yīng)用，計劃用三到五年時間來突破印刷顯示技術(shù)。如果該技術(shù)得到實(shí)質(zhì)突破，將使得大尺寸OLED面板的成本大大降低。

　　信利

　　汕尾信利半導(dǎo)體有限公司成立于1991年，是香港信利國際有限公司的全資子公司，生產(chǎn)基地位于廣東省汕尾市。該公司現(xiàn)有員工兩萬多名，國內(nèi)規(guī)模最大的中小尺寸平板顯示制造商，產(chǎn)品涵蓋TN、STN、FSTN、CSTN、TFT、OLED、EPD等技術(shù)，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、汽車、工業(yè)、醫(yī)療、消費(fèi)類電子等行業(yè)。

　　信利目前已經(jīng)有一條G2（370470）PMOLED生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要應(yīng)用于車載、家電、辦公設(shè)備等領(lǐng)域。為了提升競爭力，2014年底該公司在惠州仲愷高新區(qū)舉行了AMOLED面板惠州項目的奠基儀式，并正式注冊成立信利（惠州）智能顯示有限公司。

　　信利（惠州）智能顯示有限公司主要致力于AMOLED新型半導(dǎo)體顯示器件、模組及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為客戶定制生產(chǎn)10.4英寸以下的中小尺寸產(chǎn)品，主要應(yīng)用于車載電子、醫(yī)療電子、軍工電子及精密儀器產(chǎn)品。第一期4.5代AMLOED和TFT-LCD項目總投資63億元，今年一季度已經(jīng)完成設(shè)備搬入安裝，預(yù)計四季度開始投產(chǎn)，滿產(chǎn)達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能30K AMOLED（其中預(yù)留15K柔性AMOLED產(chǎn)能）及60K TFT-LCD 4.5代面板，形成月加工730mm×920mm玻璃基板9萬張的生產(chǎn)能力。第二期6代線目前正在規(guī)劃中，將會在一期項目進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行之后開始投入建設(shè)。