藍(lán)寶石和大猩猩玻璃都認(rèn)為手機(jī)屏幕是兵家必爭之地，它不僅意味著增長的營收、高毛利、高頻次消費(fèi)帶來的消費(fèi)黏性，更事關(guān)藍(lán)寶石和大猩猩玻璃的未來以及諸多利益博弈。
在這場博弈背后，藍(lán)寶石企業(yè)、手機(jī)玻璃生產(chǎn)商、手機(jī)企業(yè)紛紛卷入其中，“屏”之戰(zhàn)雖未全面打響，但時有小規(guī)模“地區(qū)沖突”，手機(jī)玻璃企業(yè)雖還能牢牢掌控戰(zhàn)局，但在零星戰(zhàn)場已呈現(xiàn)守勢。
最近的一兩年，董輝（化名）這位國內(nèi)某著名藍(lán)寶石企業(yè)消費(fèi)電子事業(yè)部總監(jiān)頻繁來往于各大品牌手機(jī)企業(yè)，探討藍(lán)寶石在手機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用情況。除了已經(jīng)開始大規(guī)模應(yīng)用的攝像頭、HOME鍵等，藍(lán)寶石在手機(jī)屏幕的使用成為董輝最為關(guān)注的焦點(diǎn)。
這樣的往返交流探討，董輝已經(jīng)不記得有過多少次，在他的記憶里，各大手機(jī)廠商從供應(yīng)鏈管理到技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)人員，他已經(jīng)結(jié)識了諸多朋友。
雖然過去的一兩年，董輝所在的藍(lán)寶石企業(yè)在手表、手機(jī)、智能穿戴等領(lǐng)域的銷量和利潤都有了近乎翻倍的增長，但他依然不敢懈怠。“這兩年還有很多藍(lán)寶石企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)，而消費(fèi)電子主要是手機(jī)等領(lǐng)域肯定會是這些藍(lán)寶石企業(yè)要重點(diǎn)攻克的市場。”董輝指指筆記本電腦上一張各大藍(lán)寶石企業(yè)新增產(chǎn)能釋放圖告訴新材料在線，藍(lán)寶石的主戰(zhàn)場LED襯底市場2015年價格下跌了20%度，壓力頗大。
手機(jī)屏幕的爭奪已然成為藍(lán)寶石企業(yè)下一個“主戰(zhàn)場”，誰能在這場手機(jī)屏幕拉鋸戰(zhàn)中勝出，目前尚未可知。
藍(lán)寶石的前世今生
時間撥回到2014年9月，國產(chǎn)手機(jī)品牌vivo推出了一款藍(lán)寶石玻璃屏幕的手機(jī)vivoX5L尊享版，和普通版本的vivoX5相比，配備了藍(lán)寶石屏幕的vivoX5L在屏幕的耐磨性上有著更好的表現(xiàn)，完全省去了貼膜的麻煩。
而這是國產(chǎn)主流手機(jī)在藍(lán)寶石屏幕應(yīng)用中的首次。
這也預(yù)示著藍(lán)寶石在作為LED襯底片材料大規(guī)模應(yīng)用后開始發(fā)力新的戰(zhàn)場，而這個戰(zhàn)場則是較之LED照明市場空間更為巨大的新商機(jī)。
2009-2010年間，LED概念曾引得無數(shù)資本競折腰。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年，中國LED產(chǎn)業(yè)簽約計(jì)劃投資額合計(jì)為2178.85億元，其中僅藍(lán)寶石襯底一項(xiàng)就達(dá)到了227億元。
2010年，國內(nèi)芯片開始了第一輪投資熱潮，使得藍(lán)寶石襯底市場需求暴增，2寸片價格一度飆漲到30美金，利潤率處于較高水平。
在資本的追捧下，在投資藍(lán)寶石美好前景的誘惑下，國內(nèi)藍(lán)寶石廠家建立多個藍(lán)寶石項(xiàng)目。等到2012年這些項(xiàng)目產(chǎn)能釋放時，而LED下游應(yīng)用端卻陷入了增長乏力的困境，由此導(dǎo)致多個前期立項(xiàng)的芯片企業(yè)半路夭折，已投產(chǎn)的芯片廠產(chǎn)能利用率始也終處于低位。此時，藍(lán)寶石陷入產(chǎn)能過剩的困局，價格暴跌到生產(chǎn)成本以下的5美金。
直到2013年以前，LED照明市場份額所占比例仍舊很小，這也導(dǎo)致了包括藍(lán)寶石在內(nèi)的LED材料陷入了產(chǎn)能過剩的尷尬局面。
轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2013年下半年，彼時其全球LED照明步入了快車道，保持著年均30%以上的高速增長。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國LED行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)3445億元，同比增長31%。其中，LED上游外延芯片、中游封裝、下游應(yīng)用產(chǎn)值分別為120億元、568億元、2757億元，同比分別增長43%、20%、32%。
隨著LED應(yīng)用的不斷普及，特別是LED照明市場的爆發(fā)，帶動LED產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。作為LED芯片最重要原材料的藍(lán)寶石襯底也迎來了需求的黃金期。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2015年全球LED行業(yè)對藍(lán)寶石晶棒需求達(dá)到9873萬mm，同比增長12%，預(yù)計(jì)2016年第一季度需求量約2480.03萬mm，2016年需求量將超過1億mm。
但由于受價格快速下滑影響，2015年中國LED用藍(lán)寶石市場規(guī)模僅15.2億元，同比減少11%。
“目前藍(lán)寶石襯底的價格仍在低位，大廠可能在成本線附近，而小廠的售價還抵不了成本。”有不愿透露姓名的藍(lán)寶石企業(yè)銷售總監(jiān)告訴筆者，即使在2016年上半年幾個略有回升的情況下，藍(lán)寶石企業(yè)的盈利仍很低迷。
藍(lán)寶石大廠東晶電子2016年半年報顯示，其LED藍(lán)寶石業(yè)務(wù)毛利率為-14.80%，較去年同期下降了21.99%。這也就表示，即使在2015年上半年東晶電子藍(lán)寶石業(yè)務(wù)毛利率也僅為7%。
國內(nèi)藍(lán)寶石產(chǎn)銷量雄踞第一的“龍頭老大”奧瑞德2016年上半年藍(lán)寶石業(yè)務(wù)的毛利率也僅僅達(dá)到了0.68%，較去年同期下降了31.04%。
擴(kuò)展新的高毛利應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)成為藍(lán)寶石企業(yè)的必經(jīng)之路，而消費(fèi)電子尤其是手機(jī)領(lǐng)域就成了藍(lán)寶石企業(yè)眼中的“新藍(lán)海”。
一場新的拉鋸戰(zhàn)正在展開。
屏幕拉鋸戰(zhàn)
藍(lán)寶石(Sapphire)是一種氧化鋁(α-Al2O3)的單晶，又稱為剛玉，藍(lán)寶石晶體化學(xué)性質(zhì)非常穩(wěn)定，一般不溶于水，不受酸、堿腐蝕，晶體硬度很高，為莫氏硬度9級，僅次于最硬的金剛石。它具有很好的透光性，熱傳導(dǎo)性和電氣絕緣性，力學(xué)機(jī)械性能好，并且具有耐磨和抗風(fēng)蝕的特點(diǎn)。其獨(dú)特的晶格結(jié)構(gòu)、優(yōu)異的力學(xué)性能、良好的熱學(xué)性能使藍(lán)寶石晶體成為LED、大型積體電路SOI和SOS等最為理想的襯底材料。
自從蘋果iPhone5將藍(lán)寶石導(dǎo)入鏡頭保護(hù)蓋，再到iPhone5S將藍(lán)寶石用于home鍵，而接下來用于iWatch和手機(jī)保護(hù)玻璃的前景大大改變了藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)的供需結(jié)構(gòu)。
藍(lán)寶石窗口片
曾經(jīng)蘋果計(jì)劃在iPhone6使用藍(lán)寶石作為手機(jī)屏幕，并為此在2013年底，與GTAT簽訂一份價值5.78億美元的藍(lán)寶石晶體訂單。市場也不斷傳出蘋果新一代iPhone6將在屏幕蓋板上使用藍(lán)寶石的消息。
然而最終，iPhone6及iPhone6plus并未如預(yù)期使用藍(lán)寶石屏幕，其生產(chǎn)商GTAT也因?yàn)閭鶆?wù)原因走向破產(chǎn)重組。
“雖然美國藍(lán)寶石供應(yīng)商GTAT倒下，但是智能終端應(yīng)用藍(lán)寶石材料是大勢所趨。”天通股份市場總監(jiān)郭躍波表示，天通股份在此領(lǐng)域擁有核心競爭力，繼續(xù)看好未來藍(lán)寶石業(yè)務(wù)對提升公司整體盈利能力的積極作用。
2015年藍(lán)寶石終于出現(xiàn)在蘋果產(chǎn)品iWatch上，顯然蘋果公司并未放棄將藍(lán)寶石材料運(yùn)用在其電子產(chǎn)品上的想法。
“LED藍(lán)寶石襯底的市場規(guī)模已基本可見了，但是手機(jī)屏幕卻是新藍(lán)海，未來發(fā)展的可能空間非常大，手機(jī)市場的容量將達(dá)到LED行業(yè)的7、8倍。”一家藍(lán)寶石相關(guān)的上市公司董秘表示，現(xiàn)在市場上七成多的藍(lán)寶石都用于LED襯底，手機(jī)市場很小；以后一旦藍(lán)寶石手機(jī)屏得到應(yīng)用，這個比例很可能會倒過來。
奧瑞德光電董事長、總經(jīng)理左洪波也十分看好藍(lán)寶石晶體材料在消費(fèi)類電子產(chǎn)品領(lǐng)域的巨大應(yīng)用前景。“目前最關(guān)鍵的就是成本和相關(guān)的技術(shù)問題，一旦這些問題解決，這個市場的容量是相當(dāng)可觀。”
國內(nèi)的相關(guān)手機(jī)企業(yè)也正在不斷地嘗試著藍(lán)寶石在手機(jī)屏幕的應(yīng)用，并已經(jīng)有多款產(chǎn)品推出市場。
2015年9月，樂視推出了藍(lán)寶石版本的樂Max，它正面采用一塊6.33英寸電容屏，分辨率為25601440像素的Quad HD級別，顯示效果非常出眾，采用了藍(lán)寶石材質(zhì)。
詹姆士R12手機(jī)也應(yīng)用了5.85英寸藍(lán)寶石屏幕。
國內(nèi)手機(jī)領(lǐng)軍企業(yè)華為也不甘示弱，推出了華為P7藍(lán)寶石版，較之華為P7普通版價格上漲近乎一倍。華為P7藍(lán)寶石典藏版主要是邊框換成了玫瑰金色，后殼變成陶瓷材質(zhì)，屏幕表面的玻璃換成了藍(lán)寶石。
“目前手機(jī)企業(yè)主要還是在一些限量版或者所謂的典藏版推出了藍(lán)寶石屏幕，離大面積的應(yīng)用可以說還為時尚早。”一家國內(nèi)知名手機(jī)廠商的設(shè)計(jì)師告訴新材料在線，從成本和性能方面看，藍(lán)寶石硬度高，耐腐蝕刮擦，但存在成本較高，抗摔能力不強(qiáng)的弱點(diǎn)。
成本和技術(shù)成了藍(lán)寶石在消費(fèi)電子領(lǐng)域從小屏走向大屏的攔路虎。
曙光
世界最大的藍(lán)寶石企業(yè)Monocrystal市場總監(jiān)Ludmila Zubova曾指出，藍(lán)寶石行業(yè)目前還不夠成熟，只能做跟LED和智能手機(jī)相關(guān)的應(yīng)用，但是，消費(fèi)類電子產(chǎn)品如何帶動藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，亟需整個行業(yè)者提出一些列創(chuàng)新解決方案來應(yīng)對消費(fèi)者的需求。“在拋光藍(lán)寶石的產(chǎn)品市場方面，目前的產(chǎn)品并沒有達(dá)到市場的期望值。”
這也道出了藍(lán)寶石在手機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域大屏應(yīng)用的尷尬境地。
“目前主流手機(jī)都是采用康寧的大猩猩玻璃，如果采用藍(lán)寶石的話，僅屏幕的成本就比玻璃要增加十倍。”廣東賽翡董事長繆志峰表示，藍(lán)寶石手機(jī)蓋板成本一般要350元，因?yàn)樵O(shè)備、輔料都比較貴。
據(jù)了解，康寧公司生產(chǎn)的每塊大猩猩玻璃顯示屏價格大約為三美元。一塊同樣大小的人造藍(lán)寶石顯示屏卻會昂貴十倍，大約是三十美元。這還僅僅是玻璃的成本，如果要將其完美結(jié)合到手機(jī)上，總體成本會增加到100-120美元。
對此，繆志峰認(rèn)為，在藍(lán)寶石手機(jī)蓋板市場方面，賽翡基本上接觸過大部分手機(jī)廠家，手機(jī)廠家主要關(guān)心的是藍(lán)寶石手機(jī)蓋板價格。如果藍(lán)寶石手機(jī)蓋板月出貨量達(dá)到10萬片，其每片成本就可以突破200元大關(guān)。
“基于現(xiàn)有市場的布局，以及藍(lán)寶石全球產(chǎn)能的來看，預(yù)計(jì)藍(lán)寶石手機(jī)蓋板將在2017年普及。”繆志峰說。
藍(lán)思科技董事長、總經(jīng)理周群飛在接待機(jī)構(gòu)投資者時也表示，隨著藍(lán)寶石材料生產(chǎn)技術(shù)的提高、生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，成本將進(jìn)一步下降，今后可能普及應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品的防護(hù)屏。
2015年6月，藍(lán)思科技披露了非公開發(fā)行股票預(yù)案。發(fā)行報告書顯示，公司以58.84元/股向鵬華資產(chǎn)管理、財(cái)通基金管理有限公司和平安大華基金管理有限公司發(fā)行5384.09萬股，募集資金總額31.68億元，用以投資“藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項(xiàng)目”和“3D曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”。
正如廣發(fā)證券在一份研報中指出的一樣，消費(fèi)電子產(chǎn)品中藍(lán)寶石的應(yīng)用為藍(lán)寶石行業(yè)在LED應(yīng)用之外開拓了新的市場空間，未來藍(lán)寶石在消費(fèi)電子上的應(yīng)用將從“小屏”逐漸延伸到“大屏”，即從現(xiàn)在的攝像頭、Home鍵等較小的面積，向手表表盤甚至手機(jī)屏幕等較大面積的應(yīng)用逐步發(fā)展。
