木林森發布公告稱，9月28日，公司與和諧明芯（義烏）光電科技有限公司全體股東簽署了《發行股份及支付現金購買資產框架協議》（以下簡稱“框架協議”）。

　　

　　協議主體包括：

　　

　　甲 方：木林森股份有限公司

　　

　　乙 方：和諧明芯（義烏）光電科技有限公司全體股東

　　

　　乙方一：義烏和諧明芯股權投資合伙企業（有限合伙）

　　

　　執行事務合伙人：珠海和諧卓越投資中心（有限合伙）

　　

　　乙方二：和諧卓睿（珠海）投資管理有限公司

　　

　　公告稱，甲方擬向乙方非公開發行股份及支付現金，收購乙方所持有的標的資產。同時，甲方擬向不超過 10 名特定投資者非公開發行股票募集配套資金。

　　

　　鑒于方案仍處于論證階段，各方同意對交易方案、基準日、股份/現金支付比例、股份發行價格、發行股份數量、募集配套資金的具體方案、資金用途、鎖定期等進一步協商，并在正式簽署的交易協議中作明確的約定。

　　

　　公告顯示，和諧明芯（義烏）光電科技有限公司（（以下簡稱“明芯光電”）為一家特殊目的公司(SPV)，本身并無實際業務，該SPV擬購買LEDVANCEGmbH(一家根據德國法律成立的企業)、LEDVANCELLC(一家根據美國法律成立的企業)(LEDVANCEGmbH和LEDVANCELLC以下合稱為“LEDVANCE”) 100%的股權。LEDVANCE主營LED照明相關業務。

　　

　　明芯光電的控股股東為義烏和諧明芯股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“和諧明芯”），該合伙企業為木林森與珠海和諧卓越投資中心（有限合伙）、和諧浩數投資管理（北京）有限公司、義烏市國有資本運營中心共同出資設立。和諧卓越擔任和諧明芯的執行事務合伙人。

　　

　　▲ 和諧明芯的認繳出資額及出資比例情況

　　

　　木林森同日發布《木林森第三屆董事會第一次會議決議公告》，會議審議并通過了《關于發行公司債券的議案》。本次發行的公司債券本金總額不超過人民幣20億元(含20億元)，可以一次性發行或分期發行。本次發行公司債券的募集資金擬用于償還公司債務、優化公司債務結構、補充流動資金。