華燦光電昨日晚間公告，公司擬發行2.37億股股份，作價16.5億元收購NSL、和諧芯光所持有的和諧光電100%股權；同時，公司將向和諧芯光、公司董事長周福云非公開發行2877.7萬股，募集配套資金不超過2億元。發行股份購買資產及配套募資的發行股份價格均為6.95元/股。通過本次交易，公司將涉足傳感器領域，加強在消費電子、汽車電子等領域的布局。
根據公告，和諧光電本身無實際經營業務，主要資產為通過其香港子公司所持目標公司MEMSIC的100%股權。以2016年6月30日為評估基準日，標的資產和諧光電的預評估值為16.6億元。經交易各方協商，本次交易的金額為16.5億元。
公開資料顯示，MEMSIC主要從事微電子機械系統（MEMS）產品的研發、制造與銷售，其主要產品為加速度計和磁傳感器，產品廣泛應用于智能手機等多個領域。2007年在美國納斯達克上市，是全球第一家微電子機械技術（MEMS）上市公司。其后，經過綜合考慮，MEMSIC進行了重組，原本的傳感器業務板塊和系統集成業務板塊被拆分，重組完成后的MEMSIC僅保留傳感器業務。歷史經營數據顯示，部分業務被剝離后的MEMSIC在2015年、2016年上半年的收入分別為3.19億元和1.81億元，凈利潤分別為4489.62萬元和2720.41萬元。
據悉，交易對方和諧芯光、NSL承諾，標的公司2017年、2018年、2019年的凈利潤分別不低于1378萬美元（約合人民幣9137.79萬元）、1662.10萬美元（約1.1億元）和1986.40萬美元（約1.32億元）。“凈利潤”指稅后扣非前后歸屬于母公司凈利潤之孰低者。若實際凈利潤未達標，則交易對方將按照協議規定進行補償。
另外，本次交易的募集資金將全部用于標的公司的募投項目。其中，高精度單芯片陀螺儀項目預計總投資8596萬元，主要用于開發、材料費、設備購買及軟件購買等，該項目在計算期內平均年稅后利潤預計可以達到6627萬元，投資收益率可達77.09%；非制冷紅外成像傳感器項目總投資額1.15億元，預計平均年稅后利潤為7581萬元，投資收益率可以達到66.41%。
華燦光電表示，本次交易完成后，公司將得以進入MEMS傳感器領域。該領域作為半導體產業鏈中的一個細分行業，在航空、航天、汽車等多個產業中具有應用前景，公司將借此布局消費電子市場、工業應用領域等，進一步拓展集成電路產業相關業務，實現多元化外延式發展。
