深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長方集團”）11月23日晚間公告稱，公司已于當日與郭小娜、林運堅（以下簡稱“交易對方”）簽署了《合作框架協議》，經雙方友好協商，公司擬通過受讓股權及增資的方式合計取得深圳特蕾新教育集團有限公司（以下簡稱“特蕾新”或“標的公司”）60%的股權。

 

　　據公告顯示，以特蕾新全部股東持有的特蕾新100%股權的預估值為人民幣80,000萬元（最終估值將于完成盡職調查后，由雙方根據盡職調查結果協商確定）為基數，長方集團擬以人民幣60,000萬元通過受讓股權（40,000萬元）及增資（20,000萬元）的方式合計取得特蕾新60%的股權。

 

　　報告披露，以特蕾新全部股東持有的特蕾新100%股權的預估值為8億元（最終估值將于完成盡職調查后，由雙方根據盡職調查結果協商確定）

 

　　雙方簽訂對賭協議，特蕾新承諾，2016年經審計的合并凈利潤不低于2500萬元（2016 年度承諾的凈利潤金額以正式交易文件載明金額為準，由交易雙方商議確定）；特蕾新（以整合完成后的合并口徑測算）2017 年度、2018 年度、2019 年度（以下統稱“盈利承諾期間”）經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數分別為5000 萬元、6500 萬元、8450 萬元。

 

　　資料顯示，特蕾新的經營范圍為興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）。截止2016年11月，特蕾新在全國擁有40余家幼兒園，此外還擁有幼教師范、教育研究院、早教中心等。

 

　　此次交易，特蕾新承諾2016年凈利潤不低于2500萬元，2017年度、2018年度、2019年度扣非凈利潤數分別為5000萬元、6500萬元、8450萬元，自交割日起三年內，公司名下全資或控股的直營幼兒園不少于100家。

 

　　報告顯示，自交割日起三年內特蕾新名下全資或控股的直營幼兒園不少于100家。特蕾新直接或間接收購直營幼兒園的收購價格即PE估值不得超過該幼兒園未來三年平均凈利潤的 7 倍。

 

　　長方集團稱，本次收購是長方集團進軍民辦教育領域的重要決策，將推進公司在教育領域的部署。