3月30日上午,橫店集團得邦照明股份有限公司在上交所鳴鑼開市,標志著得邦照明正式登陸A股主板市場,掀開得邦照明發展新的一頁。本次公司發行股票數量為6,000萬股,發行價格為18.63元/股,開盤最新股價為26.83元/股。當日開盤后,得邦照明股價直接飆至漲停,上漲44.02%。
公司董事長倪強不久前在路演中表示,本次發行有利于提高公司知名度和市場影響力,有利于提升公司治理水平,從而全面推動經營管理水平的提高,促進業務目標的實現;發行成功為公司發展項目提供了充足的資本金來源,確保了公司發展戰略的實施;此外,本次發行成功還有利于吸引優秀人才,加大人力資源開發、培訓力度,從而為各項目標的實現提供人力資源保障。
作為綠色照明領域的領導者,得邦照明具備更多的競爭優勢。借力資本,得邦照明將開啟新一輪大發展,公司將進一步提升核心競爭力。得邦照明在上交所主板的上市,顯然在其發展歷程中具有重大的里程碑意義。
據招股書顯示,公司募集資金總額為 111,780 萬元,扣除發行費用 7,620 萬元后,預計募集資金凈額為 104,160 萬元。公司公開發行新股的募集資金扣除發行費用后,將按輕重緩急順序投資于以下項目:年產 11,000萬只(套)LED照明系列產品建設項目、年產116萬套LED戶外照明燈具建設項目、照明研發中心及光體驗中心建設項目、補充流動資金。
▲ 募集資金用途
招股意向書還顯示,得邦照明2016年實現營收32.26億元,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.19億元。報告期內各期,公司主營業務收入占營業收入的比例均在99.95%以上,主營業務突出。
結合當年的宏觀經濟形式、行業發展狀況、自身業務情況以及截至2017年2月得邦照明在手訂單情況等因素,得邦照明預計2017年1-6月營業收入區間約為150,000萬元至185,000萬元,較2016年度同期增長約11.85%至37.95%;實現凈利潤約12,500萬元至14,500萬元,較2016年度同期增長約15.36%至29.18%;歸屬于母公司股東的凈利潤區間約為11,000萬元至14,000萬元,較2016年度同期增長約5.21%至29.20%。
得邦照明是中國領先的綠色照明產品供應商之一,主要從事綠色照明產品的研發、生產、銷售,目前已形成了節能燈、LED燈泡和LED室內應用燈具、照明電子產品、戶外照明燈具四大類綠色照明產品,廣泛應用于民用、商業照明領域。公司擁有浙江、江西兩大生產基地,并在浙江橫店與杭州設立了兩大研發中心,在北美設立銷售分支機構。近年來,公司成功把握住綠色照明產品的轉型時機,逐漸涉足智慧照明領域,并擇機進入專業照明及照明系統服務領域,實現公司產業鏈橫向深化發展,實現得邦照明制造和得邦照明服務的雙核驅動。
得邦照明與包括飛利浦、松下等在內的國內外眾多知名照明企業建立了長期、穩定的合作關系,并有機融入了這些客戶的產業鏈,實現了客戶資源聯動,有效地提高了公司的整體服務能力。公司成立近二十年來根據五大類產品組建了5支研發團隊,目前已有超過400余名技術研發人員;斬獲專利已達百余項,其中發明專利24項,海外專利14項,公司分別于2013年、2015年被國家知識產權局確定為第一批國家級知識產權優勢企業、國家知識產權示范企業。專業的生產研發技術與工藝水平讓“得邦制造”成為高質量的代名詞,從而使公司近幾年的訂單成倍增長,銷售收入呈快速上升的態勢。
同時,得邦照明還是中國照明電器協會副理事長單位,2011年至2015年,橫店集團得邦照明公司連續五年被評為“中國輕工業照明電器十強企業”。2014年10月,得邦照明被中國照明電器協會評為“中國照明電器行業品牌效益型企業”(按銷售額排序為全國第六位)。2016年被中國輕工業聯合會認定為中國輕工業百強企業。橫店集團得邦照明公司生產的節能燈等產品自2008年至2013年連續六年入圍國家高效照明產品推廣項目,公司研發的多項LED照明技術獲得浙江省科技廳認定的科學技術成果登記證書和浙江省人民政府分布的浙江省科學技術進步獎。2015年,公司LED照明產品出口額排名全國第三。
值得一提的是,IPO大風口下,2017年照明企業上市潮涌,加速步入資本市場。除得邦照明外,三雄極光照明已于2017年3月17日掛牌上市;光莆股份作為首家新三板即將成功轉板的LED企業,也在2017年3月24日完成發行,或將在半個月內正式掛牌。而在昨日,深圳市超頻三科技股份有限公司、太龍(福建)商業照明股份有限公司首發申請獲證監會通過。去年,歐普照明、英飛特電子、深圳名家匯也相繼掛牌。
除此之外,從證監會公布的最新消息來看,目前招股書已經披露更新的LED照明企業還有:聚燦光電科技、四川華體照明等,按照慣例,證監會發審委將于近期對這些招股書披露更新的企業進行審核,因此,這幾家LED照明企業在2017年實現掛牌上市的可能性比較大。