2017年4月13日，木林森收到深交所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)木林森股份有限公司的重組問詢函》，根據(jù)《問詢函》的要求，公司及中介機(jī)構(gòu)已就《問詢函》 所涉及問題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)及書面回復(fù)，經(jīng)向深交所申請(qǐng)，木林森股票自2017年5月2日（星期二）開市起復(fù)牌。

 

　　根據(jù)重組方案，木林森擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方式，作價(jià)40億元收購和諧明芯及卓睿投資持有的明芯光電100％的股權(quán)。其中，和諧明芯持股比例為99．99％，卓睿投資持股比例為0．1％。

 

　　公開資料顯示，明芯光電主要資產(chǎn)是LEDVANCE的100％股權(quán)。據(jù)木林森此前公告，收購LEDVANCE的主體為和諧明芯有限合伙人（即和諧明芯）的子公司和諧明芯（義烏）光電科技有限公司（即明芯光電）。和諧明芯則由IDG資本、木林森和義烏市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心組成。而在今年3月3日，明芯光電與LEDVANCE GmbH原股東OSRAM GmbH、LEDVANCE LLC原股東OSRAM SYLVANIA INC．正式完成了本次交易的股權(quán)交割。至此，明芯光電持有了LEDVANCE 100％的股權(quán)，已順利完成對(duì)LEDVANC的海外股權(quán)收購交易。

 

　　而本次交易完成后，木林森將持有明芯光電100％的股權(quán)，明芯光電將成為木林森的全資子公司。

 

　　LEDVANCE由全球第二大的照明產(chǎn)品及方案提供商歐司朗剝離通用照明業(yè)務(wù)設(shè)立，將承接歐司朗通用照明業(yè)務(wù)。木林森在關(guān)于深圳證券交易所問詢函的回復(fù)提到，報(bào)告期內(nèi)，LEDVANCE整體毛利率維持在20％以上。由于業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，發(fā)生了較大金額的重組相關(guān)費(fèi)用，但LEDVANCE扣除重組相關(guān)費(fèi)用后的盈利能力良好。

　　木林森還就LEDVANCE的盈利能力、是否具備獨(dú)立運(yùn)營(yíng)能力、相關(guān)計(jì)劃推進(jìn)實(shí)施情況、政府機(jī)構(gòu)審批情況等問題回復(fù)深圳證券交易所。

 

　　木林森稱，公司的核心優(yōu)勢(shì)為強(qiáng)大的生產(chǎn)制造能力以及卓越的成本管控水平，LEDVANCE的主要優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在供應(yīng)鏈管理、品質(zhì)控制、品牌及渠道資源等方面。本次交易完成后，木林森和LEDVANCE將在LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)上實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

 

　　本次交易前，LEDVANCE尚未向木林森采購LED封裝產(chǎn)品及配件。本次交易完成后，LEDVANCE的照明產(chǎn)品所需的部分LED封裝產(chǎn)品及配件可由木林森直接或間接供應(yīng)，由此可增加木林森LED封裝產(chǎn)品及配件的銷售額、帶動(dòng)上市公司利潤(rùn)的增長(zhǎng)。