從百花齊放到產能過剩哀鴻遍野，從小工作坊洗牌到中等規模企業倒閉、從價格紅海到尋求細分藍海……LED行業短短紅火的十幾年里，可謂是跌宕起伏、艱難曲折。當走過了低谷期，行業再次迎來大規模擴產，產業下個階段如何呢？
大陸企業均大肆擴產，中國大陸成為LED芯片“代工基地”
LED產業市況轉佳，大陸芯片大廠擴產力道強勁。近日澳洋順昌發布公告稱，公司控股子公司淮安光電擬實施 LED外延片及芯片擴產項目，公司將在淮安光電現有產能的基礎上將公司 LED 外延片及芯片年產能擴建至 1650 萬片（折合2寸片）。
實際上，不久前芯片龍頭企業三安光電在高層電話會議上也表示，三安光電將從今年8月開始以每個月10臺MOCVD的速度投放新產能，目前三安MOCVD約360臺。三安光電目前全球市占率約12%，公司表示未來將以30%為目標。
除了三安光電，華燦光電、乾照光電也相繼實施擴產。在7月14日華燦光電的浙江義烏舉辦LED行業趨勢交流會上，公司總裁劉榕表示，華燦義烏基地項目共兩期，總投資60億元。第一期投資30億元，達產后將年產300萬片4英寸LED外延芯片和320萬片4英寸藍寶石襯底。
而乾照光電在此后的7月17日發布公告稱，公司將在原有的LED外延芯片的生產基礎上，繼續擴大LED外延芯片的生產規模，擬在江西省南昌市新建區投資50億元(分二期投入)，建成可實現月產120萬片(折2寸片)規模的藍綠芯片生產基地；預計一期投資25億元，建成可實現月產60萬片(折2寸片)規模的藍綠芯片生產基地。
相比這些耕耘LED外延芯片的企業，LED封裝企業兆馳股份于今年6月份發布公告，公司將出資不低于15億元且不高于16億元，在南昌市高新技術產業開發區投資建設LED外延片和芯片生產項目。該項目的一期計劃由協議雙方共同投資50億元（含建設用地、廠房土建及裝修費用），計劃于2018年設備安裝調試到位并正式投入運營。
從目前LED廠商在外延芯片擴產計劃來看，海外廠商擴產動力不足，擴產的主力是中國大陸廠商。從全球的角度來看，中國臺灣地區的廠商在減量，而國際大廠三星、飛利浦等廠經由三安、德豪潤達等代工而放棄擴產。
隨著LED芯片企業大者恒大形勢逐漸明朗，上游端的洗牌也已步入尾聲，大陸企業加入了新一輪LED外延片芯片擴產潮，中國大陸地區將會成為LED芯片“代工基地”。
擴產加速刺激國產MOCVD崛起，LED芯片成本將再下一城
隨著大陸LED外延芯片的不斷擴張，國產設備MOCVD也將迎來新一波的成長。據悉，2016年全球新增MOCVD為136臺，現保有量3102臺，而在明年開始需要逐漸淘汰的2010-2012年的采購的設備達到1800臺。
據MOCVD設備供應商愛思強（AIXTRON ）公布了2017年上半年和第二季度的財務業績。2017年上半年，AIXTRON LED業務營收為0.502億歐元（ 3.9740億RMB）占比為44%。而Veeco的2017年Q2實現營收1.151億美元（折合人民幣約7.72億元），較上年同期也增長了52.86%。
雖然目前愛思強和Veeco依然是MOCVD的最大市占率者，但是據Veeco此次Q2的財報顯示，Veeco第二季度中國地區營收占比較上季度（43%）出現了較大幅度的下降，這一點跟近年來國產化的大力推進，國產MOCVD設備開始通過在國產LED芯片廠商得到驗證是分不開的。
據了解，2016年國產MOCVD設備市占率合計僅11%，但是經過2016年的客戶端驗證后，2017年國產MOCVD將迎來新機，尤其是大陸廠商的大肆擴張，勢必會給國產MOCVD帶來強有力的驅動。
同時于2010-2012 年擴產高峰時期購置的MOCVD 機臺如今面臨老化將集中淘汰，而這類MOCVD占到目前全球保有量的60%左右，生產了全球近五成的LED 外延芯片，預計這批設備將于2018-2020年逐漸淘汰。
國產MOCVD的崛起，對于LED芯片企業來說，由于其導入將會讓LED芯片成本再下一城。（文 / LEDinside skavy）
