28日,皇家飛利浦宣布打算通過加速累計投標方式(accelerated bookbuild offering)向機構投資者出售目前持有的飛利浦照明(Philips Lighting)約1710萬股股份,約占飛利浦照明已發行股本的12%。
根據周二(28)的收盤價計算,1710萬股股份價值將超過5.6億歐元(6.65億美元)。飛利浦照明股價周二收盤上漲2%,至32.975歐元,今年以來漲幅超過40%。據路透社(Reuters)報道,飛利浦希望最終出售其在2016年5月分拆出來的飛利浦照明的全部控股權,以便專注于醫療設備和其他醫療保健產品。
作為此次交易的一部分,飛利浦照明曾承諾參與本次股權出售案,并擬回購280萬股,最多不超過本次出售股票總數的25%。股份回購須待飛利浦照明達成或豁免若干先決條件后方可作實。
根據此前飛利浦照明發布的公告,飛利浦照明將以自有資金進行股份回購,并將在2017-2018年期間通過參與其主要股東的股權出售向其股東返還高達3億歐元。但是飛利浦照明打算取消這一決議。
皇家飛利浦公司持有飛利浦照明已發行股本約5860萬股,占總股本的40.97%。如果此次配售的所有股票都被出售,所持股權將減少到大約29.01%。在飛利浦照明取消收購280萬股股份后,皇家飛利浦所持飛利浦照明股權預計將占飛利浦照明已發行股本的29.59%。
皇家飛利浦將在此次累計投標結束時確定要約價格和最終出售股份數量,并將由皇家飛利浦和飛利浦照明分別發布新聞稿。交易預計將于2017年12月1日結束。