據公告顯示，會議審議同意公司以募集資金人民幣93,982,612.25元置換公司已預先投入LED倒裝芯片項目的自籌資金。公司以非公開發行股票的方式向五名特定投資者發行了人民幣普通股(A股)368,320,000股，發行價格5.43元/股，募集資金總額為人民幣1,999,977,600.00元，扣除各項發行費用30,877,753.96元后實際募集資金凈額為1,969,099,846.04元。

 

　　德豪潤達募集資金、增資、轉讓股權

 

　　發行股票募集資金投向及使用計劃

 

　　此外，公司將通過向公司的控股子公司蚌埠三頤半導體有限公司(以下簡稱“蚌埠三頤半導體”)、全資子公司大連德豪光電科技有限公司(以下簡稱“大連德豪光電”)現金增資的方式具體組織實施募集資金投資項目。根據《2016年度非公開發行股票預案》，公司將募集資金凈額1,969,099,846.04元按照75%、25%的比例分配至LED倒裝芯片項目、LED芯片級封裝項目，即分別使用1,476,824,884.53元、492,274,961.51元對蚌埠三頤半導體、大連德豪光電進行增資。

 

　　德豪潤達募集資金、增資、轉讓股權

 

　　增資后股權情況

 

　　資料顯示，蚌埠三頤半導體主營LED芯片的研發、生產、銷售及技術咨詢服務。大連德豪光電主營開發、生產LED芯片、發光二極管、LED光源模組、發射管、LED半導體照明產品、LED裝飾產品、LED燈具、LED顯示屏、LED背光源、家用電器、電機、電子產品、電動器具、輕工產品、節能環保產品;從事上述產品的批發，從事上述產品相關的控制及軟件系統、模具的研發、生產，并提供相應的技術咨詢服務;LED顯示屏租賃(外資比例低于25%)。

 

　　德豪潤達表示，本次增資的資金來源為公司實施2016年度非公開發行股票方案募集的資金。公司本次通過向蚌埠三頤半導體、大連德豪光電現金增資的方式具體組織實施募集資金投資項目，有利于提高募集資金的使用效率和募集資金投資項目的穩步推進和實施，增強蚌埠三頤半導體、大連德豪光電的資本實力，改善公司整體財務結構，降低財務費用，進一步提升公司競爭力和盈利能力，符合募集資金的使用計劃，符合全體股東及公司的利益。

 

　　同日，德豪潤達還公告稱，公司擬將全資子公司德豪潤達國際(香港)有限公司(以下簡稱“香港德豪國際”)100%股權轉讓給公司另一家全資子公司珠海德豪潤達電氣有限公司(以下簡稱“珠海德豪潤達”)。本次股權轉讓采用平價轉讓方式進行，按香港德豪國際2017年9月30日的每股凈資產進行計算，轉讓價格為人民幣200,074.94萬元。轉讓完成后，香港德豪國際由本公司直接持股100%的子公司變為本公司間接持股100%的子公司。

 

　　公司表示，珠海德豪潤達主要生產及經營本公司的小家電產品，香港德豪國際為公司小家電出口業務的主體，本次股權轉讓事項是為了理順小家電出口業務的結構，是公司內部資源整合、優化治理結構的需要，不會導致公司合并報表范圍發生變化，不會對公司的財務狀況和經營成果產生不良影響，亦不會損害公司及股東的利益。