公告顯示，標的公司和諧光電本身無實際經營業務，主要資產為通過其香港子公司持有的目標公司MEMSIC的100%股權。MEMSIC是全球領先的MEMS芯片制造商，長期專注于MEMS設計、生產和銷售，具備優越的技術水平和工藝開發能力。MEMSIC的優越性主要體現在以下三點：其一，產品實現能力強，能夠生產加速度傳感器、磁傳感器，并擁有陀螺儀、多軸慣性傳感器的技術儲備;其二，技術實力雄厚，擁有目前業界領先的晶圓級封裝、單芯片集成的制造工藝技術;其三，擁有良好的客戶美譽和客戶關系，通過多年經營，積累了一批核心客戶。

 

　　MEMS傳感器領域作為半導體產業鏈中的一個細分行業，在航空、航天、汽車、生物醫學、環境監控、軍事以及人們日常生活中常用的消費電子中都有著十分廣闊的應用前景，隨著智能化時代來臨，消費電子、醫療電子、物聯網的快速發展有望帶動MEMS傳感器進入新一輪快速成長期。

 

　　公告表示，本次交易完成后，華燦光電將獲得MEMSIC的100%控制權。MEMSIC代表著目前世界先進的MEMS設計和生產水平，這將對培養上市公司的MEMS生產能力、推動我國MEMS產業化進程起到至關重要的作用。交易完成后，上市公司擬以標的公司為平臺，利用MEMSIC的技術儲備，借助資本市場的力量構建國內領先的MEMS產業化平臺，將MEMSIC的技術儲備轉化為實際產品和生產力，推動我國MEMS產業快速發展。

 

　　公告稱，華燦光電本次通過發行股份購買資產方式收購和諧光電間接持有的MEMSIC股權，是抓住我國集成電路產業發展的歷史機遇拓展業務體系，通過在集成電路業務的布局實現在消費電子市場領域、工業應用領域的進一步產業鏈延伸。通過本次交易，華燦光電將得以快速進入前景廣闊的MEMS傳感器市場，橫向拓展了上市公司在消費電子、工業領域的業務范疇，實現公司業務從LED到MEMS傳感器業務方面的延伸。

 

　　本次交易完成后，和諧光電將成為上市公司的全資子公司，根據MZ、IDG美元基金、PTL與和諧光電子公司TFL簽署的《股權轉讓協議》。在業績承諾期內，美新半導體的董事會、監事會、高級管理人員構成為: MEMSIC、美新半導體的新董事會分別由三人組成，其中華燦光電有權委派 2 名 董事，MEMSIC 管理團隊有權委派1名董事，董事長分別由 MEMSIC、美新半導體的董事會選舉產生。張蕾為MEMSIC的CEO和美新半導體的總經理。美新半導體設監事一人，由華燦光電委派。業績承諾期間屆滿后，MEMSIC、美新半導體的董事會、監事會、高級管理人員由華燦光電董事會決定并按照MEMSIC、美新半導體屆時有效的公司章程規定的程序產生，原則上保持穩定。

 

　　值得注意的是，此次交易標的和諧光電背后股東NSL與和諧芯光皆與IDG資本密切相關，甚至目標資產MEMSIC背后也系IDG資本相關股東。

 

　　若華燦光電16.5億元收購和諧光電事項順利成行，MEMSIC背后IDG資本相關股東將獲得巨額套現;此外，截至11月23日收盤華燦光電股價為17.45元/股，相比此次發行股份價格6.9元/股已上漲了152.89%，這意味著多個IDG資本相關股東持有上市公司股份市值將隨之大幅增值。

 

　　華燦光電此次收購事項，系通過和諧光電這一“橋梁”完成對MEMSIC的100%股權收購。

 

　　據華燦光電公告，MEMSIC是1999年于美國波士頓創立創辦的高科技企業，主要從事微電子機械系統產品的研發、制造與銷售。2007年底在美國納斯達克上市，是全球第一家微電子機械技術(MEMS)上市公司。

 

　　至2013年4月23日，MEMSIC宣布公司同意接受IDG-Accel中國成長基金Ⅱ以及旗下附屬基金發起的私有化要約，收購價格為每股4.225美元，IDG-Accel中國成長基金Ⅱ以及旗下附屬基金將完全收購其未持有的全部MEMSIC的股份，總價值約8637萬美元，即私有化時MEMSIC的估值約10676.90萬美元。