據境內外法院判決,國內LED芯片企業已投產和擴產計劃中的Veeco和中微設備均受到影響。澳洋順昌目前裝備德國Aixtron公司MOCVD設備最多,有效產能最大,受專利糾紛影響小,迎來LED擴產占領市場的戰略機遇。
中微與Veeco專利糾紛預計將影響LED芯片行業擴產計劃。
11月2日,Veeco獲得法院禁令,該禁令禁止SGLCarbon,LLC出售晶圓承載器給中微及其客戶。12月7日,福建高院判決Veeco上海在國內禁售EPIK700機型,同時受影響的也包括EPIK700機型配套晶圓承載器。根據境內外法院的判決,將導致LED芯片廠商因采購不到晶圓承載器而無法繼續使用中微和Veeco的MOCVD設備生產LED芯片,造成有效產能大幅減少。同時,對于LED芯片行業擴產計劃產能持續釋放帶來不確定性。
澳洋順昌受專利糾紛影響小,擴產選擇范圍廣。
澳洋順昌目前未使用中微半導體的MOCVD設備,同時公司主力機型為德國Aixtron公司的MOCVD設備,考慮專利糾紛對于LED芯片企業的影響,公司預計將擁有業內最多有效產能。公司原定擴產計劃選擇Veeco最新機型EPIK868設備,若中微與Veeco能夠在短時間內達成和解,將不影響公司擴產計劃;若未能在短期和解,公司將靈活選擇第三方設備,在業內公司擁有最豐富的使用第三方設備的經驗,熟悉不同技術路線,擴產選擇范圍廣。
LED芯片大幅擴產,把握行業機遇。
公司預計年底LED芯片產能達到100萬片/月,明年年中達到140萬片/月,同時公司建設藍寶石襯底項目,整合LED上游產業鏈,有助于進一步提升公司LED業務毛利率。公司引入戰略合作伙伴、國內封裝龍頭木林森和地方政府控股公司入股子公司淮安光電,體現政策支持并保證下游需求。實現擴產產能釋放即可提升公司業績,提高市場占有率。
