作為先進(jìn)制造的典型,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷深刻變化:以巨大市場為引力,在政策和基金雙重機(jī)制保駕護(hù)航下,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?加速向中國轉(zhuǎn)移進(jìn)程。中國大陸加速投資半導(dǎo)體晶圓制造生產(chǎn)線,2018-19年有望迎來裝機(jī)熱潮,為國產(chǎn)設(shè)備提供爆發(fā)式增長的歷史性機(jī)遇。國內(nèi)設(shè)備產(chǎn)品技術(shù)追趕已取得初步成果,部分機(jī)臺(tái)已具備進(jìn)口替代的能力,有望率先享受下游擴(kuò)產(chǎn)紅利,迎接設(shè)備需求高峰。重點(diǎn)推薦產(chǎn)品線最豐富、覆蓋晶圓制造核心設(shè)備20%價(jià)值量的北方華創(chuàng),專注半導(dǎo)體領(lǐng)域高純工藝系統(tǒng)的集成供應(yīng)商至純科技,以光伏為基礎(chǔ)謀求半導(dǎo)體市場爆發(fā)的晶盛機(jī)電,同時(shí)推薦檢測設(shè)備唯一標(biāo)的長川科技,關(guān)注超凈間系統(tǒng)供應(yīng)商亞翔集成。

 

　　信息安全、市場需求、進(jìn)口替代是國內(nèi)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的內(nèi)在動(dòng)力。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)乎國家信息安全,至關(guān)重要。下游市場迅速擴(kuò)張,疊加產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移促使中國大陸半導(dǎo)體市場迅速發(fā)展,已成為成長速度最快的主體市場。

 

　　晶圓廠產(chǎn)能向我國大陸轉(zhuǎn)移。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球格局穩(wěn)中含變,穩(wěn)在歐美、日韓、臺(tái)灣依然是半導(dǎo)體先進(jìn)國家(地區(qū)),變在中國大陸正在加速追趕,部分企業(yè)已進(jìn)取第一梯隊(duì),以及在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)口替代正在進(jìn)行。據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì),未來幾年中國大陸計(jì)劃投資的晶圓廠有26座,超過全球計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目的四成。

 

　　半導(dǎo)體設(shè)備全球市場回暖。根據(jù)SEMI預(yù)計(jì),2017年有望達(dá)到559億元,同比增長36%,創(chuàng)下歷史新高;2018年有望達(dá)到600億美元的規(guī)模,再創(chuàng)新高。全球前十大半導(dǎo)體設(shè)備廠商的市場占有率超過90%,處于寡頭壟斷局面。

 

　　國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的投資需求,半導(dǎo)體設(shè)備率先獲益。近年來中國半導(dǎo)體設(shè)備投資增速全球第一,投資額逐年提高,全球占比逐年增加,保持全球占比前三名。據(jù)推算,2017年投資額或?qū)⑦_(dá)到70億美元,達(dá)到近5年的峰值,對(duì)國產(chǎn)設(shè)備切入提供歷史性機(jī)遇。

 

　　國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率低,但前景樂觀。國內(nèi)35家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè),2017年設(shè)備銷售額有望達(dá)到76億元左右(相較于2016年57.33億元,增長33%),國產(chǎn)化率達(dá)16%,仍有較大提高空間。國產(chǎn)設(shè)備廠家主要包括北方華創(chuàng)、中微、中微半導(dǎo)體設(shè)備公司、上海微電子設(shè)備研究所、中電科技集團(tuán)公司、晶盛機(jī)電、沈陽拓荊、盛美半導(dǎo)體、沈陽芯源、和長川科技等。