邵嘉平
歐司朗光電半導體大中華區通用照明銷售負責人
年末年初，我來寫寫2017年LED中上游外延/芯片/封裝器件的若干條小結吧(爭取湊成10條)：
①隨著三安，華燦，澳洋順昌，兆馳，國星等公司的擴廠或新投，還有歐司朗光電居林六寸廠的投產，即便是此前停滯不前的Lumileds, LGIT, Samsung廠 (LL, LG也都有六寸片)，還有Cree跟Nichia等，總體產能均在未來6-12個月中會有大幅度提升。算上Epistar用于General Lightings (SSL)的產能，后續外延片跟芯片會繼續是規模跟性價比之爭 (有無貼補，RD and Labor Cost，對Gross Margin的訴求)。拿General Lightings中國市場的SAM來說，5000kk A-line bulbs, 5000kk Tube/Panel，前者所需10pcs 9V/1W/0.6mm?折合為30000kk mm?，大致需要1500萬到2000萬片2-inch Wafer，相當于一整個晶元或者三安，后者所需100pcs/3V/0.2-0.5mm?，也可以做個快速估算。大者恒大，強者恒強，天下武功，唯快不破，大魚吃小魚，快魚吃慢魚，很多顛撲不破的真理都是知易行難，戰略定位很重要，目標終端市場在哪里，屁股決定腦袋。
②PCT 2835 一瓦器件在IP供應商那里(歐司朗 韓系SSC/Samsung/LGIT 開發晶普瑞)達到(10000+/-2000) lm/$ 極端情況下甚至到了13000 lm/$，讓人不禁瞠目結舌。
③EMC 3030/5050 一瓦至4/5瓦額定功率的器件，降低驅動電流密度至0.2-0.5瓦/1mm? chip size，4000K/CRI70 光效可達180-200 lm/W。
④戶外3000K/2700K/2200K even Amber / 1800K 以及中性的4000K/3500K越來越多，除了公共區域的功能性照明和城市景觀亮化，港口，碼頭，體育場館，機場，石油化工，鋼構，許多特殊特種場合的照明應用得到更多關注與發展。
⑤商超，酒店，樓堂會所的Indoor Commercial Down/Track/Spot發展依舊不溫不火，這和大環境，購買力，跟國民老公他爹、跟美特斯邦威O2O、新零售、又搞實體/線下反復折騰有關，跟CPI 跟年終獎 有關，CRI 80/90 特殊色 從CrispWhite 到 Meat Colors，從 Nd玻璃罩或者含Nd熒光粉，到YAG Phosphor Remote Plate ... 從陶瓷基 到 金屬基的COB，從日亞的CuW合金 到 歐司朗的十度分Bin，從CSP密堆 可調色溫 到 科銳的XQ XD，這塊市場相對Niche，后面DS的驅動可不可以多拿點飛利浦、銳高們的市場份額？
⑥Filament, 38mm/50mm，從Candle Deco 到 400/800/1000lm的A-Bulbs，單根直條110/180/250lm，陶瓷基、金屬基，后面可調色溫，柔性線路板？
⑦江西的木林森、斯邁得/鴻利，義烏跟寧波的瑞豐，廈門的富順、信達，還有長治的那16家封裝廠(35億RMB Investment)，等等，早先大封裝廠多集中于廣東(深圳)的局面有所變化，惠州科銳，無錫歐司朗，大連德豪，北京易美芯光，杭科，哈爾濱鎏霞，義烏的英特來，哈哈 祖國江山一片紅，革命烽火呈欣欣向榮之勢，漫山遍野，星火燎原 。
其實這和行業總體consolidation的趨勢是不相違背的，不要被表象迷惑，亂花漸欲迷人眼。嘿嘿，木林森、國星、鴻利、瑞豐、天電、聚飛 。大佬們的份額堅如磐石，一如IP專利供應商們打的算盤，亮銳、科銳們，首爾、三星們，localization 走到底去。
⑧青島杰生的UV-C又發新聞稿了，Horti 植物生長燈可不僅僅是home grown的小打小鬧，大把新農場 。440nm/660nm/730nm 大家都鬧得歡，看誰真的在擴四元，在擴近紅外 GaAs/AlGaAs ... 這可是我們化合物半導體的發家玩藝兒。
⑨不能忘記我搞了十多年的lighting class照明級陶瓷大功率，Square, XPG, Luxeon TX, 351B/C, 219C, ... 我有新來攪局的P8/P9/P10，相愛相殺就是這意思吧 4000K / CRI 70 or 80 / 2mm?芯片 / 700mA，來吧，310lm ? 315lm? 320lm? ... 啦啦啦 致青春，看芳華，不油膩，快下單
⑩不想談CSP, 說說Level 2的模組吧，譬如首爾的Acrich 譬如亮銳早前的很多推廣，再如DOB AC直接驅動的很多模塊，這方面臺廠如葳天 隆達 艾迪森 一直有推，感覺還是挺小眾 。
這樣的流水賬，如果我們愿意，可以一直第十一，第十二，不斷寫下去，但這不是我們生活的目的和意義，且行且珍惜，多了解，多思考，我們一起為產業界的共同進步，貢獻點自己的綿薄之力，如此就可以了。
2017.12.30 @上海
