根據 TrendForce 光電研究(WitsView)公布最新 2017 年電視面板出貨調查報告顯示,2017 年電視面板出貨逐季向上攀升,上半年受面板價格過高削弱品牌節慶的備貨力道;下半年面板價格修正后有利于品牌年底促銷的布局需求開始浮現,加上京東方(BOE)福清 8.5 代線和 HKC 重慶 8.6 代線新產能分別聚焦 43 和 32 寸等中尺寸,順勢推升全年出貨量表現優于預期,全球出貨總量為 2 億 6,383 萬片,年增 1.3%。
展望 2018 年,WitsView 研究經理胡家榕指出,2018 年各面板廠持續透過增加大尺寸和 UHD 占比提高營收和獲利,預計將帶動 UHD 滲透率較 2017 年增加 7.4 個百分點,達 42%。然而觀察新產能,除了京東方 10.5 代線主攻大尺寸 65 和 75 寸外,中電集團(CEC)兩條產線仍優先生產中尺寸的 32 和 50 寸,加上新興國家對于中小尺寸 32 寸和 23.6 寸 CRT 換機效應持續進行中,壓抑平均尺寸的成長,預估 2018 年平均尺寸將成長 1.3 寸達 45.8 寸,整體電視面板出貨量將有機會在 2018 年寫下歷史第二新高紀錄,達 2 億 6,949 萬片,年增 2.2%。
樂金顯示器穩坐電視面板龍頭地位,京東方首次竄升至第二名
從 2017 年電視面板出貨排名來看,樂金顯示器(LGD)已奠定龍頭地位,出貨達 5,085 萬片,年衰退3.9%。雖然 2017 年樂金顯示器廣州廠仍擴增 50K 大片的產能,但從整體的生產尺寸觀察,65 寸(含)以上大尺寸的出貨占比持續增加已是趨勢。而樂金顯示器在 65 寸出貨成長 38.5%、75 寸更是大幅成長 132.7%,樂金顯示器欲在京東方 10.5 代線產能進入市場前,站穩大尺寸電視面板市占率意味濃厚。
京東方 2017 年在刻意控制 32 寸生產的情況下,出貨量僅小幅成長 0.4%,達 4,381 萬片,但受到三星顯示器(SDC)L7-1 關廠,以及福清 8.5 代線產能順利在 2017 年第二季放量,帶動 43 寸出貨量年增率達 247.6%,讓京東方出貨排名再次攀升,首次站上第二名的位子。
群創 2017 年年初 8.6 代線開始量產后,上半年良率提升速度不如預期、產出量遲遲無法提升;下半年面臨因面板價格過高導致需求萎靡,庫存不斷攀升,加上群創宣布加入電視整機代工市場行列,讓同樣身為代工廠的品牌客戶更是小心翼翼的應對,所幸最后不論在價格或是庫存皆能迎刃而解,穩住群創 2017 年電視面板出貨量達 4,180 萬片,年增 0.2%,位居第三。
三星顯示器受關廠影響排名跌出前三,華星光電面積成長居冠
三星顯示器自從關閉 L7-1 廠后,2017 年出貨量大幅衰退 15.4%,整體電視面板出貨量達 3,960 萬片。雖然出貨量上跌出前三名,但三星顯示器一方面透過產線產品單純化來提高有效產能,另一方面則新投資 UHD 以及大尺寸生產設備來提高產品的含金量。從產品結構來看,三星顯示器不僅是 UHD 的領頭羊,其產品滲透率達 54.6%,更是大尺寸 55、65 和 75 寸的代表廠商之一,其中 65 寸的市占率高達 36.3%,明顯拉開與競爭對手的距離。
華星光電(CSOT)隨著第二條 8.5 代線第二階段的擴產產能至 140K 大片后,進一步推升整體電視面板出貨量達 3,864 萬片,年成長 16.8%。由于擴增產能以 55 寸為主,單一尺寸出貨量年增 19.4%,同時有助于出貨面積增長 19.6%,為六大面板廠中面積成長之冠。
友達 2017 年電視面板出貨達 2,721 萬片,年減 0.1%,雖然 2017 年并無新增產能,但持續透過產品組合調整提高大尺寸的比重,使得友達在出貨面積上仍有 5.1% 的成長。此外,提高 UHD 產品比重亦是 2017 年發展重點之一,整體滲透率已達 44%,僅次于兩家韓廠。(首圖來源:flickr)