1月24日晚間,雪萊特(002076.SZ)發布公告稱,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買何立等4名股東合計持有的卓譽自動化100%股權,同時向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金。
公告顯示,截至評估基準日(2017年6月30日),卓譽自動化的評估值為30,285.03萬元。根據交易各方協商確定,標的資產的交易價格為30,000萬元,其中,交易對價的65%以發行股份的方式支付,交易對價的35%以現金方式支付。卓譽自動化成立于2013年6月,致力于鋰電池自動化設備的研發和生產。
此外,本次向配套融資認購方非公開發行募集配套資金不超過7,800萬元,不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格(不包括交易對方在本次交易停牌前六個月內及停牌期間以現金增資入股標的資產部分對應的交易價格)的100%,同時募集配套資金發行股票數量不超過本次發行前上市公司總股本730,241,172股的20%,即146,048,234股。本次所募集的配套資金將用于支付本次交易的現金對價和中介機構費用。
本次交易完成后,雪萊特的營業收入、凈利潤、凈資產等指標均得到一定幅度的提高,上市公司的抗風險能力和盈利能力進一步增強。
公告顯示,本次發行股份募集配套資金不是發行股份及支付現金購買資產的前提條件,如果本次募集配套資金失敗,上市公司將通過自有資金或銀行貸款等自籌方式支付全部現金對價。