車燈被喻為汽車的眼睛，是集照明、信息交流、外觀美化等功能為一體的汽車關(guān)鍵零部件之一，對汽車的實(shí)用性、安全性和外觀有重要影響。車燈不是標(biāo)準(zhǔn)零部件，通常每一款車型的問世或換代改型都需要設(shè)計(jì)開發(fā)新的車燈。
生產(chǎn)汽車車燈耗用的原材料主要是光源、塑料，因此汽車車燈行業(yè)的上游是光源、塑料原料行業(yè)。汽車車燈行業(yè)的下游應(yīng)用主要是汽車新車配套和汽車維修改裝市場。
目前，市面上以鹵素大燈、氙氣大燈以及LED大燈等三種最為常見，盡管氙氣大燈仍舊是現(xiàn)今最主流的汽車大燈配置，但是LED大燈已經(jīng)開始越來越多地進(jìn)入到人們的視野。而且非常值得關(guān)注的是，LED大燈的應(yīng)用速度非常之快，它早就不是什么高端車型獨(dú)享的配置。
圖表1：汽車車燈比較分析
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
LED燈產(chǎn)能過剩 價(jià)格下降
LED憑借壽命長、耗能低、成本相對經(jīng)濟(jì)（激光燈成本太高）等諸多優(yōu)勢滲透率不斷提升，有望替代鹵素?zé)舫蔀橹髁鳌?/div>
近年來，在市場環(huán)境和政府補(bǔ)貼的雙重刺激下，LED上游企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，行業(yè)競爭日益激烈。大多數(shù)企業(yè)通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模來攤薄生產(chǎn)成本，以壓低價(jià)格來換取市場份額，導(dǎo)致LED芯片價(jià)格不斷下降。尤其部分LED廠商紛趕在大陸補(bǔ)助政策落幕前完成機(jī)臺采購，使得大陸新機(jī)臺產(chǎn)能加速釋出，導(dǎo)致全球LED產(chǎn)能過剩情況更趨惡化。
2015年累計(jì)產(chǎn)量3918．21億只，同比增長26．45％，主要集中在廣東、福建、江蘇、浙江、安徽等地區(qū)。其中，廣東省累計(jì)產(chǎn)量2739．44億只，占全國總產(chǎn)量的69．92％，同比增長43．26％。2016年，全國發(fā)光二極管（LED）累計(jì)完成約為4701．85億只，同比增長19．99％。隨著我國LED產(chǎn)能過剩，前瞻估算2017年我國LED產(chǎn)量增速將繼續(xù)下降。
圖表2：2012－2017年LED產(chǎn)量變化（單位：億只）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
由于LED照明面臨產(chǎn)能過剩問題，且商品同質(zhì)化嚴(yán)重，激烈的競爭使得商家大打價(jià)格戰(zhàn)；此外，隨著LED芯片專利瓶頸被打破，產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)提升，材料成本快速下降，都導(dǎo)致LED照明產(chǎn)品價(jià)格不斷下降。
上游LED行業(yè)產(chǎn)能過剩與價(jià)格下降對汽車車燈行業(yè)無疑是好消息，不光是LED燈供應(yīng)安全穩(wěn)定，而且車燈制造成本也會下降。因此，近年來LED車燈銷量不斷攀升。2016年，我國LED車燈總成銷量為573．6萬套。前瞻估算2017年我國LED車燈總成銷量約為688．9萬套。
圖表3：2011－2017年LED車燈銷量變化（單位：萬套）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
PC產(chǎn)量增長緩慢 價(jià)格上揚(yáng)
聚碳酸酯（PC）是一種綜合性能優(yōu)良的熱塑性工程塑料，其電性能優(yōu)良，吸水率低，透光性好，可見光的透過率可達(dá)90％以上，是五大通用工程塑料中唯一具有良好透明性的品種，廣泛應(yīng)用于電子電器、數(shù)據(jù)載體、汽車部件、醫(yī)療設(shè)備、建筑、紡織和包裝等領(lǐng)域。
受汽車、建筑、電子等行業(yè)快速發(fā)展的拉動(dòng)，近年來世界聚碳酸酯消費(fèi)市場迅猛發(fā)展，且市場供應(yīng)緊缺現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，聚碳酸酯已成為五大工程塑料中增長速度最快的通用工程塑料。我國是聚碳酸酯需求增長最快的國家，2010－2015年以年均18．7％的復(fù)合增長速度增長。2016年，我國PC產(chǎn)量約為57．8萬噸，較上年同期增長14．91％，遠(yuǎn)不能滿足我國聚碳酸酯需求。
圖表4：2005－2017年中國PC產(chǎn)量變化情況（單位：萬噸，％）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年，受供應(yīng)面偏緊、上游支撐、環(huán)保風(fēng)暴、“禁廢令”等因素的綜合影響，我國聚碳酸酯價(jià)格一路走高，對下游車燈制造極為不利。
汽車市場發(fā)展趨穩(wěn) 車燈需求穩(wěn)定增長
汽車車燈主要應(yīng)用于新車配套和維修改裝兩大市場，新車配套市場的需求量與新車產(chǎn)量直接相關(guān)，而新車配套市場占據(jù)著整個(gè)車燈市場的絕大部分份額。
2013年，我國汽車銷量突破2000萬輛，達(dá)到2199．3，同比增長15．6％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期經(jīng)濟(jì)增速，成為我國經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)力之一。2016年，中國汽車整體制造業(yè)發(fā)展迅速，整體汽車銷量為2802．8萬輛，排行世界第一位。2017年，我國汽車銷量2901．5萬輛，接近3000萬輛。
汽車市場的繁榮，帶動(dòng)了汽車配件市場的快速發(fā)展。前瞻認(rèn)為，未來我國汽車市場將保持比較穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，對汽車車燈的需求也將同步增長。
圖表5：2010－2017年汽車銷量變化（單位：萬輛，％）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018－2023年中國汽車車燈行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。
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