公告顯示，長方集團擬通過支付現金方式購買李迪初及其一致行動人李映紅、聶衛、聶向紅、李細初和康銘盛員工持有的標的公司35．7454％的股份；公司同意自股東大會審議通過之日起1個月內，以不高于每股 15．65元的價格按全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱“股轉系統”）規定的交易方式購買除前述29名股東外其他股東持有的康銘盛合計不超過8，994，000股非限售股份，交易對價合計不超過1．41億元。（以下簡稱“本次交易”）。

 

　　經雙方協商一致，康銘盛100%股權的預估值為16.80億元，折合每股價格為15.65元，并約定35.7454%股權的交易價格為60,067.83萬元，以及其他股東持有的不超過8.3762%康銘盛非限售股份的交易對價合計不超過1.41億元。

 

　　本次交易完成后，長方集團持有康銘盛的股份將從55．8784％提升至91．6238％－100．00％，康銘盛仍為公司的控股子公司。

 

　　長方集團表示，通過本次交易，將增強對康銘盛的控制力度，從而達到提升決策效率、加快雙方融合的目的，進一步實現公司業務上下游產業鏈的優化，深化公司與康銘盛的協同效應。另一方面，將有效提升公司的盈利水平，增強公司的抗風險能力和可持續發展的能力；此外，通過本次交易，公司將進一步強化主營業務，聚焦“離網照明”，持續踐行公司“節能環保，綠色照明”的理念。

 

　　上述股權轉讓款合計不超過7.41億元（尾數差異系四舍五入所致）。據長方集團另一則公告顯示，公司擬將原用于“以PPP模式為主的照明節能服務項目”中的募集資金人民幣24,400萬元變更為用于購買康銘盛部分股權，其余資金以并購貸款或抵押貸款等方式自籌。

 

　　關于此次變更募投項目的原因，長方集團解釋，主要系PPP項目數量低于預期、收益不如預期、回款周期長風險大，以及公司產品毛利率下滑導致在PPP項目中競爭力下降。公司預留部分資金用于“PPP模式為主的照明節能服務項目”，一方面滿足現有PPP項目繼續投入的需要，另一方面一旦發現符合公司風險控制要求、收益要求的項目，公司亦將盡力爭取。