經交易各方友好協商，初步約定本次交易價格為20,083.52萬元人民幣。其中，公司擬定向發行不超過1107萬股，定向發行價格為6.45元／股，用于支付向博迅工業（中國）購買其持有的正澤汽車60％的股權。同時，公司支付4230萬元現金向博奧實業購買其持有的REBO（美國）40％的股權，支付8713萬元現金向博奧實業購買其持有的博迅工業（德國）100％的股權。

本次交易圖示。（圖片來源：睿博光電公告）

 

　　值得注意的是，本次交易存在關聯關系。截止本預案簽署之日，博奧實業直接持有公司41.08％股份，通過博森一號、博森二號、博森三號間接控制公司29．16％有表決權的股份，共計控制公司70．24％有表決權的股份，為公司控股股東。此外，博迅工業（中國）系博奧實業全資子公司。

 

　　公告顯示，睿博光電成立于2011年，并于2015年登陸新三板，其主營業務為汽車LED照明系統的研發、設計、制造和銷售。公司依托強大的研發能力和西南地區發達的汽車制造業，與長安福特等當地知名整車制造商建立了合作關系，根據客戶需求向客戶提供技術含量高、質量好的車內環境燈、頂燈等各類汽車用LED燈具，致力成為汽車行業客戶最專業的LED燈光系統供應商。公司所處的汽車燈具行業與整車制造行業為上下游行業，產品主要應用于新車出廠前的配套和出廠后維修改裝兩大市場。

 

　　REBO（美國）成立于2017 年10月，總部位于美國密歇根州底特律（Detroit）。REBO（美國）是100%私有資本控股公司，股本數量為60,000股，股本金為1,499.25萬美元，其擁有2個全資子公司REBO LE、REBO PP的財產份額。

 

　　博迅工業（德國）成立于2017 年，總部位于德國法蘭克福（Frankfurt  am Main），是博奧實業在德國設立的100% 私有資本控股公司，股本總額為1,016萬歐元，其擁有1個全資子公司REBO（德國）的財產份額。

 

　　重慶正澤汽車零部件有限公司是由重慶博奧實業有限公司和東莞廣澤汽車飾品有限公司于2013年12月12日合資成立，其中博奧實業持股60%，廣澤汽車持股40%，以研發制造注塑、涂裝、鍍鋁、汽車電子產品、汽車模具等產品為主。

 

　　睿博光電的主要產品為汽車內飾燈具，博迅工業（德國）于此次重組前已完成對REBO（德國）的收購，REBO（德國）在內飾燈具及其他汽車燈具制造行業具有較豐富的經驗，技術實力及客戶群體方面均處于歐洲領先地位；REBO（美國）于此次重組前已完成對FM汽車照明事業部的相關資產的收購，FM在北美汽車燈具市場也處于領先地位。本次交易完成后，睿博光電在汽車燈具產業方面的核心競爭力將得到全面提升，公司全球化戰略的基礎將逐步形成。正澤汽車主營業務為汽車內飾產品的生產及銷售，完成對正澤科技的整合，將有利于公司在汽車內飾品產業鏈條上面的縱向擴展，也將完成睿博光電整體產品線縱向擴展的第一步。