按照光源分類,目前市場上汽車大燈類型大致可分為有鹵素燈、氙氣燈、LED燈、激光燈四大類型,最初曾使用過煤油燈、乙炔燈、白熾燈。LED汽車大燈從1990年代末發展至今,由于其更加節能環保,亮度更高,雖然在高檔品牌車型上有了較多應用,但中低端車型應用市場較少,市場前景廣闊。
據OFweek產業研究院《2018年LED汽車照明行業市場研究報告》數據顯示,目前我國LED汽車照明整體滲透率仍然較低,但LED滲透率在逐年提升,不同部位的汽車燈具,LED滲透率差別非常大。
中國傳統乘用車主要燈具LED滲透率(%)
數據來源:OFweek產業研究院
由上圖可知,高位剎車燈和后組合尾燈LED滲透率最高;同時,由于遠近頭燈、霧燈等燈具有功能性要求、有散熱和光學難度,其滲透率最低,LED汽車照明遠/近光燈市場仍有巨大的LED滲透空間。
同時,從產值方面來看,車外LED產值市場遠大于車內LED市場產值,未來車外市場占比將會越來越高,主要原因為LED車內照明目前市場滲透率已經較高,價格下滑速度大于成長速度,而LED車外照明如霧燈、遠近光燈等保持著較快的成長速度。
2017年中國車用LED市場分布
數據來源:OFweek產業研究院
受到龐大的汽車照明市場的吸引,不少國內LED企業也紛紛發力LED汽車照明市場。但目前在中國的汽車照明供應鏈當中,從器件、到模組、再到車燈,合資以及外資廠商都占據了大部分市場份額,本土廠商能真正切入這個市場的屈指可數。以下為部分企業今年以來在LED汽車大燈方面的布局情況:
歐司朗
歐司朗有三大業務版塊:光電半導體、特種照明、照明系統解決方案,汽車照明(屬特種照明業務)是歐司朗的一個核心業務。
2018年4月,歐司朗與大陸集團成功完成協議商討,雙方將在2018年下半年正式啟動共同成立的合資公司Osram Continental GmbH。該合資公司的產品包含了用于前大燈和尾燈的LED模組。這是歐司朗在汽車照明行業整合資源的又一大動作。
此前,歐司朗曾在2017年購入激光雷達公司LeddarTech部分股份,以提升其在自動駕駛領域的地位。
LG電子
2018年4月,LG電子以1.44萬億韓元(約85.48億元)收購奧地利汽車照明公司ZKW。此次收購使LG汽車照明業務從主要提供汽車尾燈拓展至汽車零部件的所有領域,包括前大燈,同時,隨著收購的完成,寶馬、奧迪、保時捷和大眾汽車將列上LG的客戶清單。
開發晶
開發晶今年成功進入LED汽車照明供應鏈,其通過投資歐帝電打入LED車燈模組端,實現從外延到模組的縱向整合。目前已與兩家國內一線車廠合作,大概有三款車系的頭燈采用開發晶的產品,預計今年上半年會相繼面市。
開發晶表示從今年開始將重點布局LED車用照明領域,產品主要定位于兩個方面,一是頭燈部分,通過引用倒裝CSP于汽車前車燈上的應用;二是成功的把COB改裝成OLED+的應用,它針對于汽車后置燈市場。
開發晶主要從事LED外延片、封裝模組及其他LED光源產品的研發、制造及銷售,業務范圍涵蓋 LED整體產業鏈環節中的外延芯片、封裝模組、照明應用等所有產業鏈環節。
鴻利智匯
2018年2月,鴻利智匯與和諧浩數投資管理(北京)有限公司、張家港經濟技術開發區管理委員會、張家港市悅豐金創投資有限公司簽訂了《戰略合作協議》,四方確立全面戰略合作關系,圍繞LED車燈行業進行項目、資本層面全方位合作,整合利用各自資源優勢,推動LED車燈領域產品升級。此舉將加快鴻利智匯在車規級LED封裝、LED車燈模組、LED汽車整成燈具等汽車照明業務的發展步伐。
鴻利智匯的主營業務為LED封裝業務,2017年,LED封裝業務營業收入為311,369.35萬元,占總營業收入的84.17%。作為LED汽車照明行業先驅,鴻利智匯是目前國內涉足汽車LED照明前裝市場少數廠商之一,2017年,其LED汽車照明業務實現營業收入26,296.87萬元,占總營業收入的7.11%。
鴻利智匯2007年通過子公司佛達信號涉足LED商用汽車照明業務,產品主要銷往海外市場,主要客戶有海拉、博世、麥格納等,產品已應用于沃爾沃、奔馳等知名車企的商用車。2017年9月,收購了從事汽車前裝市場車燈產品供應的誼善車燈56%股權,實現了從LED封裝到車燈總成的LED汽車照明全產業化布局,全方位邁入LED車燈市場,主要客戶包括吉利集團、長城集團、北汽集團、東風集團、長豐集團等知名車企。
鴻利智匯將不斷加大對LED車燈、智能駕駛領域汽車電子等技術開發和儲備,如:ADB LED 大燈、激光大燈等項目。