汽車照明燈具行業市場狀況
中國汽車及燈具行業狀況
中國國內整車行業的發展趨勢呈現出成熟市場的穩定發展趨勢。整體上說仍處于增長期，但增長幅度有所下降。截至2017年底，全國汽車保有量超過2億輛。具不完全統計，2016年中國傳統汽車的產量超過2800萬輛，比上年同期增長接近14％。2017年中國傳統汽車的產量超過2888萬輛，比上年同期，增速回落至3％。預計到2030年，在全球經濟持續復蘇的帶動下，中國汽車行業的年增長幅度預計將穩定在5％左右。其中以電動汽車為代表的新能源汽車的增長幅度 將大大超過行業的平均增長幅度。中國汽車行業持續穩定的增長，給國內汽車零部件業提供穩定的市場需求。
汽車燈具企業是汽車零部件行業的一個組成部分，跟汽車行業有密切的連帶關系，將隨同汽車行業同步發展汽車燈具企業的產品主要銷售給汽車企業，終端市場的售后銷售量通常不超過3％。由于合法的改裝燈具市場和售后的維修市場目前還不成熟，在車燈行業售后銷售量通常可以忽略不計。整體看汽車燈具零件增速趨勢與汽車銷量增速趨勢保持一致。
具不完全統計2016年的汽車銷量為2803萬輛，增速為14％；2017年的汽車銷量為2888萬輛，增速為3％； 其中乘用車2016年銷量為2438萬輛，增速為15．3％； 2017年乘用車銷量為2472萬輛，增速為1．4％；由此可以看出整車的銷量增速在趨于平緩。中國產業信息網數據顯示，2018年國內乘用車汽車產量預計為2436．05萬輛，2019年產量預計為2557．85萬輛，到2020年產量將達到2685．74萬輛。從以上數據可以看出，未來LED車用照明產品在國內將擁有巨大的市場空間，其中LED于遠近燈應用的市場產值在2020年將達14．62億美金（數據來源 LED inside）
2017年全球汽車燈具市場的規模大約300億美元，折合人民幣大約1950億；中國汽車行業的產銷量占全球汽車產銷量的30％左右，2017年中國汽車燈具市場的規模大約500億；2030年中國汽車燈具市場的規模大約630億。
2017年汽車燈具企業前十名銷售額合計為400億，占比大約是80％。在汽車燈具行業的產銷量更加集中。
汽車燈具企業布局
我國汽車零部件企業的布局比較集中，基本上圍繞整車企業發展。有人講目前我國的汽車企業按照地區分成了六大陣營，分別是：
1、長春為代表的東北產業集群，主要有一汽集團、德國大眾奧迪、德國寶馬等；
2、上海為代表的長三角產業集團；
3、武漢為代表的中部產業集團；
4、北京、天津為代表的京津冀產業集團；
5、廣州為代表的珠三角產業集團；
6、重慶為代表的西南產業集團； 從汽車行業的整體形勢來看，國內的汽車零部件企業趨于集團化發展。整車廠通過集成化采購降低采購和生產成本，零部件廠通過集成化的模塊銷售提高企業的市場占有率和企業的整體利潤率。企業具備較高產品創新能力、完善的產品質量保證能力、多種產品的同步開發能力。
國內汽車零部件企業的類型包括外商獨資企業、中外合作企業、中資國有企業、和民營企業這幾大陣營。
汽車零部件行業較普通民用產品而言，門檻較高。國家、國際組織以及車企都汽車產品提出了非常嚴格的產品質量標準和產品質量保證體系。為了避免召回事件的發生，同時避免車廠隨意提高質量體系的標準，本著公平的原則，又誕生了第三方評審機構。在汽車行業，只有通過了第三方質量體系的評審后，整車廠才會對其進行二方審核。通過了主機廠的二方審核，才能成為該主機廠的潛在供應商，參與相應產品的投標。通過產品的招投標后，在規定的時間內開發出合格的產品。產品通過認可，批量生產后，經過過程審核才能成為合格供應商。
2018 年起汽車品牌將持續呈現兩極分化的狀態，汽車燈具產業的配套企業的業績分化也將持續，產業資源的優化重組將更加頻繁。隨著國內汽車消費的日益成熟，人們更加關注的是品牌、產品質量和售后備件的保障程度。
汽車燈具未來趨勢
汽車作為耐用消費品，其產品使用壽命通常在10年以上（出租車除外）。汽車消費受居民收入水平和國家的政策影響較大。同時由于汽車產品通常作為提高生活質量的大宗消費品出現在人們的生活中，在大多情況下私有汽車不是生活必須品。國家信息中心副主任徐長明，在2018 年4月26日蓋式汽車主辦的第十屆全球汽車產業峰會上預計，到2030年，中國汽車的銷售量在2017年的2800萬輛的基礎上，還能再增長50％，達到汽車銷量峰值的4200萬輛。這4200萬輛車不管是傳統的內燃機車輛還是新能源的電動車，都需要汽車燈具，按照年4200 萬輛汽車的產量，預計車燈的銷售將達到年930億。
2017年在中國銷售前13的車燈企業的銷售額統計如下：（按在中國地區的銷售排名）
2017 年中國第一的上海小糸車燈在中國區的銷售達到134億，利潤8．2億，大約為6％；汽車燈具產業集中度很高，前10名的市場占有率80％以上，而且這個比例還在增加，主要原因是產品的結構越來越復雜，技術含量急劇提高，產品質量要求越來越嚴格，項目投入越來越大，小型的車燈廠家難以參與。2018年以后以LED為主要光源的汽車燈具產品的市場占有率將逐步提高。2020年全球的LED車燈占有率將達到30％，其中尾燈會達到60％。中國市場將更加突出。預計將達到50％以上（其中尾燈85％以上）。
總結
綜上所述，汽車燈具產業將跟隨汽車工業同步發展。未來幾年的平均增長趨勢與汽車產業的增長趨勢保持一致。汽車行業電動化、自動化、共享化、互聯化的發展趨勢將影響到整車產業的發展，對汽車燈具行業沒有單獨的影響，這四化對整體汽車行業是否有促進作用目前還不太明朗。隨著社會保有量的逐年減少，備件市場的需求量也將逐年減少。但是不管年需求量多少，車燈企業都需要保留其生產線。這是汽車燈具企業與民用照明企業最大的不同之處。
同時，未來的LED車燈作為照明功能，將繼續往高亮度、低能耗、高響應方向發展。然而，LED車燈將不僅僅作為照明使用，而更會是一個信號輸出口，及時表明車輛以及駕駛員的狀態和需求，這也更能發揮LED車燈半導體器件的本質左右，為實現這些功能，將會在LED光源周邊搭載更多其他功能，通過軟件控制，往更加智能化、人性化的方向發展。
如在今年北京車展上，北汽新能源LItE和奇點汽車使用的LED車外顯示屏，這款LED車外顯示屏是由比亞迪研發生產，可以實現更多的車與車，車與人以及車與環境之間的交互。
未來的5年，汽車燈具行業機遇與風險共存。愿汽車燈具企業和勵志進入汽車燈具領域的企業，把握機遇迎接挑戰，規避風險，充分利用這難得的5年發展機會，一舉成為全球汽車燈具領域的佼佼者。
汽車照明燈具行業供應鏈體系研究
在消費性電子產品的產業中，產品的生命周期通常不長，3－5年內就會有汰舊換新的情況發生，這也造就了time to Market的能力與優勢，許許多多的新創產業就在此中萌芽發展。然而轉換到汽車產業，新技術往往不會放入最暢銷的車款上，而是把最成熟、可靠性質量最佳的產品導入。編者認為，剛萌芽求生存的公司，應該將產品朝向副廠零部件 （AM， After Marketing） 努力；如果你的目標客戶或是終端客戶為車廠／tier 1，那么提高產品的可靠性度將會是唯一路徑。
本部分將從國際規范SAEJ1211與Iso26262都強調的規格需求與驗證結果－V型曲線（ 參見圖 3．8） 來探討，解析汽車電子組件／零部件設計與驗證要點，并加入編者實際在某實驗室服務的實戰經驗，期望協助將加入汽車照明供應鏈的廠商能夠從本文基本掌握要點。
國際可靠性質量車規驗證五大步驟 ：
當車廠要開發一個產品與功能時，將會定義系統功能－＞子系統功能－＞該采用的電子控制單元（EcU）－＞需要使用的半導體組件，規格由左至右、由上而下；
同理，當車廠要開發一個新車型對應的照明系統時，將會定義系統功能－＞子系統功能－＞該采用的電子控制單元（EcU）－＞需要使用的LED組件，規格由左至右、由上而下。但在進行驗證時則需由下而上，一步一步完成驗證需求，正所謂「基礎不牢，地動山搖」，從最源頭確認質量起， 將會是產品達到高可靠性的不二法門。如不遵循V型曲線，當產品發生失效狀態下，就無法厘清是上一段產品問題，還是制程問題，或是自己設計不良所導致。
step1：componentlevel–集成電路IC符合AEc－Q100要求、離散組件符合AEc－Q101需求、LED符合AEC－Q102要求 （2017年新版 ）、多芯片組件McM符合AEc－Q104要求（2018年新版 ）、被動組件符合 AEc－Q200要求
step 2：PcB level－印刷電路板 （ 以下簡稱 PcB）通過IPc－6012DA驗證
step 3：Board level－考慮組件上板后的焊點可靠性 （BLR， Board Level Reliability）
step 4：Board level－PCBA制程質量驗證確認
step 5：system level－從系統模塊到tier 1 ／品牌車廠的標準規范
結語
以在實驗室所接觸的汽車供應鏈實戰經驗中建議，要在汽車這個產業長久生存，需跳脫既有的消費性電子產業思維，對于質量與可靠性的要求是沒有任何妥協的余地，價格是放在最后的考慮，車廠對于新的產品導入可能有長達3～5年驗證期，對于產品的售后維修備料，更可能要求達20年之久，當決定跨入汽車產業之路，經營者必須更有耐心與決心。
（作者：林燕丹 張堯凱）
