《2018阿拉丁照明產業調研白皮書》 顧問

 

　　現在城市景觀燈光，與90年代初的后十年建設城市照明燈光時所用的光源和控制已經完全不一樣。以前是從亮化、吸引人氣和提高城市知名度來建設城市景觀燈光，控制主要也是以開啟與關閉為主要功能的。隨著十多年的發展，城市照明燈光達到一定需求量后，形式上，也從原來單一的氣體放電燈到現在大規模的LED光源和激光、投影等聲光結合的形光態轉變。

 

 

　　1 大事件：

 

　　國家大型活動加速催生各地景觀照明需求。近幾年國家大型活動頻頻舉辦，景觀照明為相關城市增光添彩:杭州G20峰會光影閃耀西子湖畔，廈門“金磚五國”會議夜景照亮鼓浪嶼。每一次國家大型活動通過媒體傳播將活動所在城市的美好夜景展現給全國人民，觸發了各地居民的向往之心，也促動了地方政府的投資之意。從行業調研反饋看，正是從近兩年起，各地景觀照明需求開始井噴，相關國家大型活動所在城市的示范效應明顯。未來2018-2020年間各大城市的大型事件活動，改革開放40周年、建國70周年、建黨100周年、博鰲亞洲論壇、上合組織第十八次會議、中國國際園林博覽會、世界園藝博覽會、2019年武漢世界軍人運動會及某些城市的周年慶祝活動等，將為景觀照明的持續發展提供催化劑。

 

 

 

　　“一帶一路”會議的懷柔夜景照明

 

　　2 夜游經濟：

 

　　夜游經濟潛力巨大，地方投資動力充足。夜游經濟不同于夜市，而是一種基于時段性劃分的經濟形態，一般指從當日下午6點到次日天亮前所發生的三產服務業方面的城市活動，是以服務業為主體的城市經濟在第二時空的進一步延伸。近年來夜游經濟發展迅速，美國居民已有1/3的時間、1/3的收入、1/3的土地面積用于休閑，而其中60%以上的休閑活動在夜間。在國內，北京王府井出現超過100萬人的高峰客流是在夜市，上海夜間商業銷售額占白天的50%，重慶2/3以上的餐飲營業額是在夜間實現的，廣州服務業產值有55%來源于夜間經濟。城市夜游經濟已經成為了城市建設發展的重要分支方向，人們夜晚活動時間的增加進一步提升了對城市景觀照明行業的發展需求。

 

　　夜游經濟效益可觀、潛力巨大，引起地方政府重視，投資意愿加強。一個常住及流動人口300萬的城市，假設每天10%的人進行夜游消費，假設人均消費30元，每晚就有一個900萬元的大市場，一年收入可達30億元。夜游經濟市場潛力巨大，受到越來越多地方政府重視，相關投入快速增長。

 

 

秦淮河夜游經濟

 

　　3 城鎮化建設：

 

　　城鎮化的不斷推進為景觀照明提供最原始驅動力。我國城鎮化率已從1978年的 17.90%躍升至2017年的58.52%，但是距離發達國家80%的平均城鎮化率仍有較大差距，未來我國城鎮化率有較大可能繼續保持穩定的增長趨勢。國家規劃至2020年培育1000個左右的特色小鎮，目前批復了403家，單個特色小鎮平均投資額50億左右，景觀照明占比約為2%-3%，特色小鎮建設帶來的景觀照明市場空間約1000-4500億元。

 

　　在城鎮化發展的中后期階段，居民對于城市質量的要求不斷提升。景觀照明與城市經濟、文化、社會、自然因素密切相關，對塑造城市整體形象有著重要作用。隨著城鎮化的不斷推進，城市居民對于照明的需求已經從最初的“亮起來”升級到“美起來”。

 

 

　　國內景觀照明市場迅速成長，目前已超600億。高工產研LED研究所(GGII)調研數據顯示，受益于全球各個國家或地區政策推廣支持，景觀亮化市場規模不斷提高， 2017年全球景觀亮化市場將達到2750億元，其中中國市場規模達到680億元，同比增長近22%，中國已經成為全球最大的景觀亮化市場。

 

　　GGII預計2018年中國景觀亮化市場規模將達到780億元，增速約15%。預計十三五期間仍能保持10%以上的增速，至2020年行業規模達到近1000億元。

 

　　此外，由于目前景觀照明最主要使用的燈具是LED燈，國家半導體照明工程研發及產業聯盟(CSA Research)統計數據顯示，2017年我國LED應用市場規模達到5343億元，較2016年同比增長 24.7%。其中景觀應用占比14.9%，規模可測算為796億元，同比大幅增長37.6%。該數據量級與GGII數據也十分接近。

 

 

 

 

　　項目大型化趨勢顯著，近年來，隨著地方政府對于景觀亮化的重視程度不斷提升，疊加市政PPP業務模式的推廣以及大型會議活動的密集舉辦，相關投資力度不斷加大，景觀照明工程項目大型化趨勢顯著，相關企業中標訂單體量不斷提升。

 

　　從單純市政景觀照明向文旅市場延伸，強調與文化挖掘能力隨著文旅行業的快速發展，景觀亮化可顯著提升文旅項目的夜間觀賞效果，增加游客的停留時間，而夜游經濟可顯著提升項目及景區內的客單消費，景觀照明在文旅行業的應用不斷推廣。同時，景觀照明通過視覺直觀的形式展現文旅項目所在地的文化內涵與風土人情，通過與運營相結合提升文旅項目的中長期盈利性。

 

　　特色小鎮已進入全面推廣期，為城鎮化再添動力，景觀照明有望實質受益。2016年7月，住建部、國家發改委、財政部公布《關于開展特色小鎮培育工作的通知》，明確提出到2020年，我國將培育1000個左右各具特色、富有活力的特色小鎮，約占全國建制鎮5%。此后各個地方省市也出臺了省級特色小鎮建設規劃。此后一系列深入推進的措施不斷出臺，且地方紛紛出臺相關細則落實“特色小鎮”理念。2016年10月住建部公布第一批127個“特色小鎮”名單，2017年8月再次公布了第二批276個“特色小鎮”名單。特色小鎮目前已經進入全面推廣期，而特色小鎮建設的過程中伴隨著大量的景觀工程，景觀照明是其中的重要環節，有望實質受益。