2018年，國內外LED行業并購重組依然持續不斷，加速產業鏈布局及相關行業延伸步伐。據不完全統計，與LED相關的整合并購案例至今已超過20多起。并購整合案例不斷上演、并購形式呈現多樣化。從投資方向來看，龍頭企業不斷向細分應用領域延伸，包括VCSEL、植物照明、景觀照明、車用照明等，擴大LED產業鏈規模。以下是極智頭條小編精心篩選出的2018年國內外LED行業十大并購案例僅供大家參考。

　　一、德豪潤達并購雷士照明境內制造業務 交易價估超30億

 

　　3月26日，德豪潤達發布重大資產重組停牌進展公告。公告顯示，本次重大資產重組的標的資產為雷士照明控股有限公司控制的在中國境內的制造業務及相關企業，具體包括但不限于惠州雷士光電科技有限公司。

 

　　德豪潤達全資子公司德豪潤達國際（香港）有限公司持有雷士照明24.30％股權，為其單一第一大股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易。

 

　　德豪潤達于擬議項目發行股份配套募集資金，主要用于支付本次交易的現金對價及標的企業的業務發展，募集配套資金規模不超過擬議項目交易對價，并且德豪潤達發行股份數量不超過本次發行前德豪潤達總股本的20％。公司預計交易價格區間在人民幣30億－50億之間。交易標的凈資產約為人民幣15－30億元。

 

　　德豪潤達表示，本次擬收購的標的資產的具體范圍由各相關主體進一步協商確定。擬議由王東雷及／或其指定的第三方向雷士照明購買標的企業的部分股權，再由德豪潤達向王東雷及／或其指定的第三方發行股份購買該等股權，同時向雷士照明現金購買標的企業的剩余股權。收購完成后，德豪潤達將成為標的企業的控股股東，但仍保持雷士照明在香港交易所的獨立上市地位。

 

　　二、歐司朗一口氣收購四公司，發力半導體照明及植物照明等領域

 

　　2018年上半年，歐司朗豪氣出手收購四家公司，全面布局新興市場。

 

　　3月下旬，歐司朗收購Trilux集團旗下專注生產制造LED照明系統，以及用于以人為本的照明（HCL）的創新型控制器的百特其電子有限公司（BAG Electronics），力求加強其在電子元器件領域的領先地位。同時，雙方達成一致并簽署了含有最低銷售量規定的戰略性5年供貨合約。該合約規定由歐司朗向Trilux提供燈具中使用的元器件。

 

　　5月3日，據官方消息顯示，歐司朗通過全資收購Vixar強化了其半導體照明以及激光技術的業務組合。Vixar公司是美國VCSEL（垂直腔面發射激光器）專業技術領域的領軍者，此項技術主要以其在移動設備身份識別上的應用為公眾所了解，同時也能應用在醫療、工業和汽車領域，進行手勢識別和距離測量。

 

　　同日，歐司朗還宣布收購美國特種照明公司Fluence Bioengineering，向智能植物種植解決方案的領域邁出了新的一步。Fluence的主要業務包括開發及銷售用于蔬菜和藥用植物種植的照明產品，其中基于歐司朗LED芯片的LED植物照明系統具有廣泛的應用價值，尤其適合用于在城市地區發展垂直農業。

 

　　此外，5月16日，歐司朗的風險投資事業部Fluxunit收購了加拿大初創公司Motorleaf的部分股份，致力于發展高端溫室技術，從而實現種植的智能化管理，進一步加碼植物照明業務。

 

　　三、LG史上最大規模并購完成，85億“吃”下奧地利ZKW

 

　　5月初，據韓國媒體報道，LG電子已經以1.44萬億韓元（約合85.48億元人民幣）收購奧地利汽車照明公司ZKW，這是LG集團史上最大規模的并購交易。

 

　　據悉，目前，全球汽車照明市場主要由三家公司主導，ZKW、SL Corporation和Ichikoh。 隨著LG電子收購ZKW，這家韓國電子巨頭很快將成為汽車大燈的主要供應商。

 

　　四、汽車零部件巨頭麥格納砸17.8億收購OLSA擴大汽車照明業務

 

　　當地時間6月28日，加拿大汽車零部件供應商麥格納（Magna International Inc）宣布簽訂了一份協議，以近2.3億歐元（約合17.8億元人民幣）收購意大利OLSA S．p．A．公司，以擴大其汽車照明業務，使其能夠在全球關鍵地區設計并生產車輛前照燈、尾燈以及其它照明產品。

 

　　麥格納國際表示，此次收購OSLA將擴大公司的照明能力，賦予公司在全球主要地區設計和制造前照燈、尾燈和其他照明產品的實力。此次交易是在沒有債務的基礎上，以現金形式進行的，總計達2.3億歐元。一旦獲得監管部門批復，再加上達成其他標準成交條件，該交易預計很快將在2018年底前完成。

 

　　OLSA總部位于意大利都靈，主要為汽車制造商提供照明產品。公司擁有約2500名員工，在意大利、波蘭、巴西，中國以及墨西哥均有業務運營。OLSA的客戶包括寶馬、大眾、戴姆勒以及FCA等。

 

　　麥格納國際總裁John O＇Hara表示：“此次收購將為公司帶來先進的技術，進而加強我們獨特、功能強大的照明產品組合。由于電子產品集成度的提高以及汽車廠商希望通過車輛造型提升自己品牌影響力的推動，照明成為了麥格納國際一大增長領域。”此外，此次收購完成之后，麥格納將在全球擁有11個照明產品制造基地和2個工程中心。

 

　　五、歷時一年多，華燦光電16.5億元并購案成功過會

 

　　1月24日，華燦光電發布公告稱，公司重組方案經并購重組委審核獲得有條件通過。2016年10月，華燦光電披露擬以16.5億元對價收購從事MEMS產品的研發、制造與銷售的美新半導體100%股權。在歷時近一年半之后，國內微型電子機械系統（MEMS）行業首個大規模并購案完成了全部行政審批。

 

 

　　六、雷士照明斥資17.6億收購三家公司股權，加快企業轉型

 

　　3月19日，雷士照明發布公告，公司于2018年3月16日與香港羅曼國際有限公司訂立買賣協議，將收購香港蔚藍芯光貿易有限公司40%的股權，價值人民幣3.15億元。5月23日，雷士照明再宣布擬以5億元收購羅曼國際所持蔚藍芯光的余下60%股權。至此，蔚藍芯光即成為雷士照明的全資附屬公司。

 

　　同日（5/23），雷士照明宣布公司的全資附屬公司珠海雷士擬收購張鵬所持有蕪湖雷士的5%股權，收購代價為4500萬元。鑒于蔚藍芯光間接持有蕪湖雷士85%股權，公司間接持有蕪湖雷士10%股權；張鵬先生直接持有蕪湖雷士5%股權，所以本次交易后，蕪湖雷士也成為了雷士照明的全資附屬公司。

 

　　此外，4月25日，雷士照明還宣布收購了一家照明公司，據公告顯示，公司擬以人民幣9億元向Jadestone China High-technology Industry Investment Fund LP收購從事LED照明產品設計、制造及銷售的怡迅（香港）光電科技有限公司100%股權。

 

　　據悉，以上幾項收購均加快了雷士照明從制造型企業向渠道型企業的轉型以及業務拓展。

 

　　七、乾照光電擬6.5億收購浙江博藍特

 

　　10月10日，乾照光電發布公告稱，公司擬向徐良等19名交易對方發行股份及支付現金購買浙江博藍特100％股權。浙江博藍特100％股權初步作價65,000.00萬元。

 

　　本次交易中，乾照光電向徐良等16名交易對方以股份支付的方式購買其持有的浙江博藍特股權，股份支付對價合計59,448.57萬元，占本次交易總對價的91.46％；向乾芯投資、首科燕園、首科東方3名交易對方以現金支付的方式購買其持有的浙江博藍特股權，現金對價合計5,551.43萬元，占本次交易總對價的8.54％。本次交易完成后，浙江博藍特將成為乾照光電的全資子公司。

 

　　本次發行股份及支付現金購買資產的同時，乾照光電擬向不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過54,663.23萬元。募集配套資金不超過本次擬發行股份購買資產交易價格的100％，且發行數量不超過本次發行前公司總股本的20％。

 

　　募集配套資金用途為支付現金對價5,551.43萬元、支付中介機構費用及其他相關稅費2,000.00萬元、浙江博藍特項目建設投資47,111.80萬元。

 

　　乾照光電表示，本次交易不構成公司重大資產重組，交易完成后，徐良及其控制的企業德盛通、博源投資、寶思藍合計持有公司股票超過公司本次發行后總股本的5％。另外，乾照光電系交易對方乾芯投資的有限合伙人，持有其49.51％的出資額。

 

　　公告顯示，浙江博藍特的主營業務是圖形化藍寶石襯底的研發、生產和銷售，以藍寶石晶棒為原材料，通過切割、研磨、拋光后制成藍寶石襯底片，再通過曝光、顯影、刻蝕制成圖形化藍寶石襯底產品，并對外銷售。

 

　　通過本次交易，乾照光電將向LED產業鏈的上游繼續延伸，能夠拓展乾照光電在LED行業的布局，豐富公司業務形態，將為實現公司的長遠發展、提升核心競爭力奠定良好基礎。本次交易完成后，乾照光電與浙江博藍特在業務形態上將互惠互補，在客戶資源上整合共享，公司可以綜合利用現有客戶渠道和業務資源，進行客戶滲透，擴大整體業務規模，提高盈利水平。未來，乾照光電的產品結構、業務體系和市場布局將得到進一步優化。

 

　　八、萬潤科技實控人擬9.51億元轉讓股權

 

　　萬潤科技11月15日公告稱，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人與湖北省宏泰國有資本投資運營集團有限公司簽署了股份轉讓協議，將其合計持有的萬潤科技182,454,657股股份協議轉讓給宏泰國投，宏泰國投將持有萬潤科技20.21％的股權。

 

　　經交易各方協商同意，標的股份的轉讓價格為5.21元／股，轉讓對價總金額為人民幣950,588,763元。

 

　　在本次轉讓的標的股份過戶完成后，轉讓方之一李志江先生將其持有的上市公司3％股份的表決權、提案權、提名權和股權轉讓協議約定以外的其他股東權利委托給受讓方全權行使，委托期限自標的股份過戶完成之日起3年；委托期間，轉讓方及其一致行動人同意放棄其所持有的上市公司剩余未轉讓股份對應的表決權、提案權、提名權和股份轉讓協議約定以外的其他股東權利。

 

　　本次權益變動后，公司控股股東為宏泰國投，實際控制人為湖北省國資委。

 

　　九、廈門信達5.27億元收購廈門國貿汽車業務

 

　　廈門信達擬以現金支付方式收購廈門國貿集團股份有限公司持有的廈門國貿汽車股份有限公司98.671％股權及福建華夏汽車城發展有限公司100％股權。

 

　　廈門信達下屬全資子公司廈門市信達汽車投資集團有限公司擬以現金支付方式收購廈門國貿下屬企業上海啟潤實業有限公司持有的國貿汽車1.329％股權。廈門信達下屬全資子公司香港信達諾有限公司擬以現金支付方式收購廈門國貿下屬企業寶達投資（香港）有限公司持有的國貿盈泰融資租賃（廈門）有限公司25％股權。

 

　　據了解，本次收購價款合計人民幣52,690.63萬元。其中，國貿汽車98.671％股權轉讓價格24,348.92萬元、華夏汽車城100％股權轉讓價格23,014.02萬元；上海啟潤持有的國貿汽車1.329％股權，轉讓價格327.96萬元；寶達香港持有的國貿盈泰25％股權，轉讓價格4,999.73萬元。

 

　　廈門信達是一家綜合性上市公司，目前已形成以電子信息產業為核心，大宗貿易、汽車經銷等業務多元化發展的產業結構。公司的汽車經銷業務主要涉及中高端品牌汽車的銷售和售后服務，系公司主業之一，目前已在福建、濟南等地設有14家4S店及一家平行車進口公司，經營包括寶馬、廣汽豐田、廣汽本田、廣汽菲克、東風本田、長安福特等在內的8個知名中高端汽車品牌。信達汽車已連續多年入選中國汽車流通行業經銷商集團百強，系公司穩定的主業利潤來源之一。

 

　　國貿汽車、華夏汽車城及其下屬子公司經營汽車業務多年，擁有較為完整的汽車經銷產業鏈業務、豐富的行業經營管理經驗及良好的品牌知名度，亦多年入選中國汽車流通行業經銷商集團百強。

 

　　廈門信達表示，本次收購若能順利完成，將有利于公司的汽車業務整合優勢資源，快速做大規模，從而大幅提升自身的核心競爭實力，實現汽車業務的跨越式發展，符合公司的戰略發展要求。此外，本次交易亦能有效消除公司與廈門國貿之間在汽車經銷業務上的同業競爭，有利于進一步提高公司的規范治理水平。

 

　　十、CREE斥資逾27億收購英飛凌射頻功率事業