通過與 KKR 建立的合資企業，雷士照明將擁有雷士照明中國照明業務 30% 的股權

 

　　雷士照明董事會宣布在交割完成時將向股東派發不少于每股 0.9 港元的特別股息

 

　　中國香港 – 2019 年 8 月 11 日 – 國際投資機構 KKR 與雷士照明控股有限公司（以下簡稱“雷士照明”或 “公司”）（股票代碼：2222）今天宣布簽署股份購買協議。根據該協議，KKR 將與雷士照明達成戰略合作并以約 7.94 億美元股權對價收購雷士照明中國照明業務（以下簡稱“雷士中國”）多數股權。交割完成后，KKR 將持有雷士中國 70%的股權，雷士照明將持有剩余 30%股權，并獲得現金對價。

 

　　雷士中國是中國照明行業的龍頭企業之一，通過其遍及中國各地的強大分銷網絡，制造及銷售雷士品牌照明產品，并向消費者和商業客戶提供照明解決方案。

 

　　KKR全球合伙人兼大中華區總裁楊文鈞表示：“中國照明市場在過去20年間經歷了迅猛增長，并隨著技術的進步及新一代產品的推出而不斷發展。雷士中國是照明行業的領導者，擁有廣泛的經銷網絡、知名的品牌影響力和強大的產品設計能力。我們十分期待與雷士中國卓越的管理團隊聯手協作，支持他們的長期發展規劃，為中國照明產業的整體持續發展做出貢獻，同時KKR也將借此進一步深耕于中國市場。”

 

　　雷士照明董事長王冬雷先生表示：“雷士照明董事會在財務顧問及法律顧問的協助下主導了本次交易的完整的競標流程。我們很高興這一健全的競標流程為我們的股東帶來了滿意的結果——雷士照明的股東在繼續持有雷士中國少數股份、雷士國際業務全部股份及雷士中國非照明業務全部股份的同時，還將獲得可觀的現金對價。我們相信KKR是雷士照明理想的合作伙伴，雙方對雷士中國未來發展機遇看法高度一致，KKR具有的資源及運營專長也將助力雷士中國業務的長期發展。”

 

　　雷士中國將繼續深耕中國市場，致力于滿足中國消費者及企業客戶對高品質照明產品日益增長的需求。KKR的相關資源和運營專長將支持雷士中國推進其長期增長戰略。中國在消費、工業及商業領域的持續產業升級，以及在環境保護和節能方面的相關舉措也將為雷士中國的戰略發展帶來利好，并將支持中國的照明行業長期健康發展。雷士中國將持續投資中國業務，以技術及商業模式創新者的身份繼續保持雷士照明品牌的行業領先地位。

 

　　交易細節

 

　　在本次交易中，KKR和雷士照明將成立合資企業，KKR將持有雷士中國70%股權，雷士照明將持有剩余的30%股權。雷士照明將向KKR和雷士照明共同擁有的合資企業轉讓雷士中國100%股權。雷士照明還將從交易中獲得現金對價。最終的支付結算取決于若干調整和交割條件。

 

　　在獲得批準且交割完成的前提下，雷士照明董事會將宣布，向雷士照明的股東派發不低于每股0.9港元的特別股息。雷士照明將召開特別股東大會，供股東批準此項交易和特別股息。

 

　　雷士照明的中國非照明業務、中國原始設計制造商（ODM）業務和國際業務不包括在此項交易中，將繼續由雷士照明擁有。

 

　　在符合交割慣例條件，并得到監管機構和股東批準的前提下，該交易預計將于2019年第四季度交割。

 

　　寶維斯律師事務所、方達律師事務所及美國凱易律師事務所擔任此次交易中KKR的法律顧問。富而德律師事務所擔任雷士照明的法律顧問，德勤企業財務顧問有限公司擔任雷士照明的財務顧問。

 

　　KKR將通過其旗艦亞洲三期基金完成此次投資。中國是KKR亞太區域投資業務的核心，自2007年起，KKR已在中國投資超過45億美元，致力于支持中國各行業的本土優秀企業發展成為行業領導者。KKR在北京、香港和上海設有辦公室，為中國企業提供各類本土化的深度支持。

 

　　關于KKR

 

　　KKR是一家全球領先的投資機構，管理多種另類資產類別，包括私募股權投資、能源、基礎設施、房地產和信貸，以及與戰略合作伙伴管理對沖基金。KKR旨在通過長期且嚴謹的投資方式，憑借世界一流人才，與其被投企業共同創造價值，釋放經濟增長動力，從而為基金投資者獲取可觀的投資回報。KKR運用自有以及其為基金投資者管理的資金進行投資，并通過資本市場業務提供融資解決方案與投資機會。對KKR投資的描述可能包含KKR所發起的基金的業務活動。欲了解KKR & Co. L.P.（紐交所股份代號：KKR）的更多信息，請訪問KKR官網www.kkr.com 及Twitter @KKR_Co。

 

　　關于雷士照明

 

　　雷士照明是中國領先的照明解決方案提供商，致力于設計、開發、生產、營銷并銷售多種照明產品，并重點關注節能照明產品和健康照明產品。目前，雷士照明主要從事照明產品和相關非照明產品的設計、開發、生產、營銷和銷售，在中國市場和國際市場均有業務覆蓋。公司業務按地理位置劃分，包括中國的照明業務、中國的非照明業務、中國的原始設計制造商（ODM）業務和國際業務。交割完成后，雷士照明將主要從事中國的非照明業務、中國的原始設計制造商（ODM）業務和國際市場的照明產品設計、開發、生產、營銷和銷售相關業務。