11月19日晚，安徽德豪潤達電氣股份有限公司司（“德豪潤達”）發(fā)布公告，第六屆董事會第二十次會議決議通過了《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨出售LED國內(nèi)照明大部分業(yè)務(wù)的議案》與《關(guān)于出售子公司股權(quán)的議案》。
擬出售LED國內(nèi)照明大部分業(yè)務(wù)
德豪潤達公告，為了盤活公司的存量資產(chǎn)，緩解本公司資金壓力，降低財務(wù)風險，擬通過出售全資子公司廣東德豪潤達照明電氣有限公司（簡稱“德豪照明”）100%股權(quán)給BrilliantLights(Dragon)Pte.Ltd（簡稱“Dragon公司”）的方式，將LED國內(nèi)照明大部分業(yè)務(wù)出售。
德豪照明100%股權(quán)評估值為4.88億元，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本次股權(quán)出售以4.9億元作為交易價格。
披露信息顯示，本次交易的對手方Dragon公司的股東為LightingHoldingsII。LightingHoldingsII是一家在新加坡注冊成立的私人有限公司及由KKRAsianFundIIIL.P.間接控制的實體。KKRAsianFundIIIL.P.受KKR&Co.Inc.（連同其聯(lián)營公司統(tǒng)稱「KKR&Co.」）的聯(lián)營公司管理及/或提供咨詢。KKR & Co.是一家全球領(lǐng)先的投資公司，與管理對沖基金的策略伙伴管理多種不同資產(chǎn)類別，包括私募股權(quán)、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)及信貸。
Dragon公司注冊資本1美元，本次交易的資金將由KKR100%間接控制的子公司所管理的基金全額提供，并由Dragon公司根據(jù)協(xié)議約定進行支付。
值得注意的是，LightingHoldingsII的另一家全資子公司收購*ST德豪參股公司雷士照明控股有限公司（簡稱“雷士照明”）中國業(yè)務(wù)大部分權(quán)益（目標公司70%股權(quán)）的事項正在進行中，且已獲得雷士照明于2019年11月18日召開的股東大會審議通過。
公告顯示，截止2019年6月30日，德豪潤達LED國內(nèi)照明業(yè)務(wù)涉及的股權(quán)架構(gòu)如下：
上述公司中，德豪照明及蚌埠雷士的主業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售T5、燈帶業(yè)務(wù)，蕪湖三頤照明有限公司（以下簡稱“蕪湖三頤”）的主業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售T8、球泡燈業(yè)務(wù)。
公告稱，由于本次交易不涉及LED照明T8、球泡燈業(yè)務(wù)，因此，公司將經(jīng)營該部分業(yè)務(wù)的蕪湖三頤從德豪照明拆分出來，并將其股權(quán)變更至德豪潤達。
2019年11月7日，相關(guān)工商登記已完成變更，變更完成后相關(guān)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
而本次擬出售的LED國內(nèi)照明大部分業(yè)務(wù)涉及的公司股權(quán)架構(gòu)如下：
本次出售的資產(chǎn)主要涉及德豪照明的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)、德豪照明作為專利權(quán)人的相關(guān)專利、德豪照明向惠州雷士光電科技有限公司（簡稱“惠州雷士”）獲得的商標使用許可。
德豪潤達表示，本次股權(quán)出售完成后，德豪照明及蚌埠雷士不再納入德豪潤達合并報表范圍。
擬出售子公司中山威斯達股權(quán)
德豪潤達另一份公告顯示，為了盤活公司的存量資產(chǎn)、改善公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高流動性、降低負債率、降低財務(wù)風險等，公司擬出售威斯達電器（中山）制造有限公司（簡稱“中山威斯達”）100%股權(quán)給中山市潤昌實業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“潤昌實業(yè)”）。
本次股權(quán)交易約2.47億元作為交易價格，經(jīng)雙方友好協(xié)商確認，其中，所含的小家電業(yè)務(wù)資產(chǎn)包的價值確認為8185.93萬元。
資料顯示，中山威斯達主營公司小家電的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，同時中山威斯達名下還包含土地使用權(quán)及相關(guān)地上建筑物、構(gòu)筑物。
由于中山威斯達主營公司小家電業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營，小家電業(yè)務(wù)為公司主業(yè)之一，為了保證公司小家電業(yè)務(wù)的完整性，中山威斯達的小家電業(yè)務(wù)資產(chǎn)包仍由德豪潤達控制和經(jīng)營，待過渡期結(jié)束后，小家電業(yè)務(wù)資產(chǎn)包將由德豪潤達或德豪潤達指定的子公司承接出來獨立運營。
中山威斯達股東情況：
收購方昌潤實業(yè)的經(jīng)營范圍為投資辦實業(yè);生產(chǎn)、加工、銷售:家用電器及其配件、注塑制品、五金制品;工業(yè)用房租賃。擁有十多間關(guān)聯(lián)公司，合計投資資金為人民幣8988.68萬元，擁有二十多處自有廠房、商鋪等物業(yè)，資產(chǎn)總值3.5億元。
由于小家電業(yè)務(wù)資產(chǎn)包仍由上市公司控制和經(jīng)營，因此本次股權(quán)出售不涉及人員安置。
德豪潤達表示，公司本次將中山威斯達100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給昌潤實業(yè)，主要是為了盤活公司的存量資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓所得款項主要用于償還銀行貸款、補充公司的流動資金等，將有利于改善公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高流動性、降低負債率、降低財務(wù)風險。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將給公司帶來約15,000萬元（稅前）的收益，但該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓損益的確認需以會計師年度審計之后的結(jié)果為準，尚存在不確定性。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司僅將中山威斯達小家電業(yè)務(wù)資產(chǎn)包（不含土地和房產(chǎn)）納入合并報表。本次交易的過渡期結(jié)束后，小家電業(yè)務(wù)資產(chǎn)包將由本公司或本公司指定的子公司承接出來獨立運營。（公司公告）
