公告顯示，本次擬公開發(fā)行的266,001.77萬元可轉(zhuǎn)換公司債，按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的公司債券，該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

木林森表示，募集資金擬投入小欖高性能LED封裝產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目、小欖LED電源生產(chǎn)項(xiàng)目、義烏LED照明應(yīng)用產(chǎn)品自動化生產(chǎn)項(xiàng)目以及償還有息債務(wù)。

前三個項(xiàng)目的實(shí)施主體分別為木林森的全資子公司中山電子、中山光電、明芯光電，木林森擬通過增資的方式將募集資金投入全資子公司。

來源：木林森公告

其中，小欖高性能LED封裝產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)高性能LED封裝產(chǎn)品生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)高性能SMD產(chǎn)品、倒裝COB產(chǎn)品和特殊照明產(chǎn)品（紅外LED產(chǎn)品、大角度柔光燈珠、新型SMD2837燈珠）等封裝產(chǎn)品，完全達(dá)產(chǎn)后每年可生產(chǎn)高性能LED封裝產(chǎn)品148.96億只。

小欖LED電源生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)LED驅(qū)動電源產(chǎn)品生產(chǎn)線及配套設(shè)施等，產(chǎn)品線建成并投入使用后生產(chǎn)產(chǎn)品包括圣誕燈電源、銅線燈電源、漫反射燈條電源、面板燈電源、照明電源等LED驅(qū)動電源產(chǎn)品，屬于LED應(yīng)用配套組件，完全達(dá)產(chǎn)后每年可生產(chǎn)LED驅(qū)動電源197,584萬只。

義烏LED照明應(yīng)用產(chǎn)品自動化生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)LED照明應(yīng)用產(chǎn)品（包括LED燈絲燈、LED燈泡、LED燈管、LED面板燈等）自動化生產(chǎn)線及配套設(shè)施等，完全達(dá)產(chǎn)后每年可生產(chǎn)LED照明應(yīng)用產(chǎn)品27,885萬只。

木林森表示，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行前后，公司的主營業(yè)務(wù)未發(fā)生改變。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債是公司保持可持續(xù)發(fā)展、進(jìn)一步做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)、鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位的重要戰(zhàn)略措施。

本次募投項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步穩(wěn)固木林森LED封裝龍頭地位，提升公司競爭力，完善LED產(chǎn)業(yè)鏈布局，拓展下游照明應(yīng)用市場，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，打造新的利潤增長點(diǎn)。項(xiàng)目完成投產(chǎn)后，公司盈利能力和抗風(fēng)險能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)；公司營業(yè)收入與凈利潤將進(jìn)一步提升，財(cái)務(wù)狀況將進(jìn)一步優(yōu)化與改善；公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增加，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，有利于增強(qiáng)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險能力。

另外，木林森還指出，照明產(chǎn)業(yè)仍處于傳統(tǒng)照明向LED 照明轉(zhuǎn)換的過程中，未來LED光源將有望全面替代所有傳統(tǒng)光源。同時，全球LED封裝產(chǎn)能向中國聚集，強(qiáng)勢洗牌之后集中度持續(xù)提升。此外，國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)支持也促進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。